付費最猛的行業

昨天看到一個很魔幻的消息。

就是網上有人在統計軟件付費率這方面數據的時候，本來是想做一個游戲公司的付費流水排行情況的，結果發現BOSS直聘的付費率特別夸張，超過了市面上很多熱門游戲。

跟其它游戲付費充值月卡的玩法不一樣，BOSS直聘的玩法很簡單，就是能掏錢讓自己的簡歷被更多公司看見，看來相較于游戲接任務，現實世界的任務才更有吸引力。

其實這點也能側面反應出現在的就業形勢有多嚴峻了，但這塊無法展開。

就這段時間很多朋友都在聊恒生科技的問題。

當然最普遍的說法就是恒生科技的敵人是字節，因為現在字節無差別的影響所有恒生科技上的企業，團購影響美團，電商影響阿里，短視頻影響騰訊，豆包無差別攻擊，所以字節成了恒生科技最大的空頭。

但關于這塊，我有不同看法。

就我也承認字節的存在確實一定程度上影響了恒生科技，但我感覺與之對應的還有一個是消費的疲軟，因為就恒生科技來看，它本身代表著的，實際對應著中國軟消費基本盤。

什么是軟消費基本盤呢？

就如果對應著的，是住房、水電煤氣、出行這種，我認為是硬消費基本盤，這塊基本是國家壟斷行業，就幾乎消費者是無法議價的，而其余的，像是外賣，刷短視頻，直播、電商這種，對應著的軟消費基本盤，是消費者可以議價的。

舉個例子幫大家理解好了，就比如說水費上漲了，其實居民是沒得選的，只能被迫接受，因為你沒有更便宜可選，還有煙草，直接把便宜煙給打掉了，但相反外賣，你如果吃不起貴的外賣還是可以向下兼容的嘛。

現在情況是，由于收入增長不及預期，整體中國消費者消費是偏謹慎的，而這種情況下，由于壟斷性質的硬消費漲價，在國內消費者收入有限的情況，相對市場化的軟消費大盤就會下降。

所以對應著的，是恒生科技的消費端出了問題。

說人話就是，恒生科技最大的壓力，不是字節，而是消費者沒錢。

就這種情況下，想要看看恒生科技的復蘇，可能更多還得是消費數據的回暖。

然后對應著的，李嘉誠旗下三家公司同時公告，將英國最大的電網資產——英國電網（UK Power Networks, UKPN） 100%的股權出售給法國公用事業巨頭 Engie，作價105億英鎊（大約1100億港幣）。

其實就資產價值來算，英國電網資產是非常優質的，但問題在于目前全世界的保守主義都在抬頭，像是前段時間的鋰礦禁止出口，實際就是非洲國家的民族主義勢力抬頭的影響，對應著的，還有巴拿馬的港口，還有澳洲爭議港口等等消息，這也間接也說明了一個事：

就未來企業出海的風險，可能不光要考慮商業運行，還要考慮政治因素，就世界很多國家都可能會搞強制收回國有的情況下，李超人可能是對的。

從歷史來看，李超人做生意這塊確實穩的一批，就中國房地產這波的歷史性周期，能吃滿大頭還能全身而退的，好像也只有他了。

1.牧原來了一波反彈，對應著的其實也是市場給到的預期搶跑，就每一輪牛市，最終都會落到農產品畜牧業上，而國內的豬肉價格，確實也足夠低了，就現在的凍肉成本，已經差不多在5塊左右了，幾乎達到歷史最低價了，如果后續需求端稍微能起來點，豬豬肯定是有機會。

2.伊美第三輪談判取得良好進展，就這個消息是否靠譜，這個還是要看后續的走勢，就大家也不用問我有沒有什么小道消息什么的，講真，目前除了懂王，恐怕連伊朗那邊都不知道后續會是個什么情況。

3.央行決定3月2日起，將遠期售匯業務外匯風險準備金率從20%下調至0，簡單給大家解釋一下，就是外貿企業要進口、還債，需要美元，就會跟銀行提前買 “未來的美元”（這就叫遠期購匯），而央行為了不讓大家瘋狂搶美元、不讓人民幣貶值，規定銀行每做 100 塊這種業務，就要凍結 20 塊（20%）在央行，無息放 1 年，等于是銀行和銀行的購匯成本更高了。

但現在直接降到0了，等于是降低了銀行和企業成本，以及就是更鼓勵企業和銀行去鎖定匯款拿美元，等于美元外匯的需求上升，對應著的也就是匯率下降，等于是壓了壓人民幣匯率升值，這塊對應利好出口。

4. 有消息放風手機即將漲價，然后下面最猛的評論是，我錢可以放一年，你手機能放一年嘛？

不買立省百分百，這也可以間接驗證我上面的邏輯，老百姓是真沒錢了。

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