盤后再發利好！A股爆拉超5100家上漲，人民幣匯率爆拉超400點

今天凌晨美伊出現驚天逆轉，從特朗普叫囂著要“摧毀伊朗”到美伊雙方同意停火兩周并啟動談判，凌晨三點巴基斯坦總理夏巴茲8日凌晨在社交媒體發文說，他請求美國總統特朗普將“最后期限”延后兩周，同時請求伊朗開放霍爾木茲海峽兩周以示善意。之后就是一系列的好消息，油價開始跳水，美股尾盤走強。

到今天盤前，國際油價暴跌，布油暴跌超13%，亞太股市全線高開，韓國綜合指數一度暴漲超7%，歐洲、美股期指爆拉。

上周全球股市反彈，A股沒有跟，節前資金減倉，昨天也沒有回補，所以這里A股包袱比較輕，于情于理今天都應該有根大陽線。今天A股也終于沒有拉胯，全天高開高走，盤中基本沒有回落，收在全天高點。

正如我們昨天所說，如果美伊能達成協議、油價大幅回落，市場就會risk-on，首先演繹的就是超跌反彈行情，今天領漲的AI應用、半導體設備都是超跌板塊。

再來看今天的重磅消息：

• 伊朗伊斯蘭議會副議長阿里·尼克扎德當地時間4月8日表示，若美方不接受伊朗提出的10項停戰條款，伊朗最高領袖將不會批準在停火協議上簽字。

• 據報道，當地時間4月7日，美國總統特朗普表示，他相信中國促成了伊朗參與停火談判。

• 針對外媒普遍關注的霍爾木茲海峽是否收費的問題，伊朗駐華大使法茲里在北京表示，伊朗尚未出臺正式的收費方案及標準，伊方將參照目前世界上其他水道的通行收費標準以及國際法來做出決定。

• 據報道，4月7日，Al視頻評測平臺Artificial Analysis突現神秘模型"Happy Horse"，強勢超越Seedance2.0登頂榜首，Happy Horse制作速度提升一個量級，價格僅競品一半。

剛好AI應用、國產算力調整了不少，今天全線暴漲，藍色光標、電廣傳媒、海量數據、真愛美家、德才股份等多只AI應用概念股漲停，國產算力這邊，數據港、利通電子、潤建股份、開勒股份、平治信息、浙文互聯、大位科技等多只股票漲停。

• 今天半導體設備板塊也是暴漲，半導體設備ETF漲超7%。25H2至今，海外芯片測試產業鏈（愛德萬、泰瑞達、穎崴、旺硅）漲幅驚人，背后反映的就是AI芯片的迭代導致的芯片測試產業鏈的通脹屬性，這一產業邏輯業績將在國內顯現。

• 此前由于大盤下跌以及天然氣價格狂飆的壓制，燃氣輪機板塊也大幅調整，隨著油價回落，燃氣輪機板塊大反攻，萬澤股份、杰瑞股份、應流股份、東方電氣等多股漲停。

西門子在業績電話會上表示，公司一季度13 GW訂單量表現極強，預計二季度依舊強勁，2026 財年下半年有所走弱，這反映的是產能預留協議的時點安排和客戶的意愿，而非市場走弱信號。燃氣輪機產能方面，2028 財年產能已售罄；2029 財年產能快速被預訂、需求旺盛；2030 財年部分產能已開始簽約。

• 除了燃氣輪機外，電網設備同樣也調整了很多，昨天跟大家提過美國232條款關稅修正再次印證北美中大型變壓器供應短缺，利好國內變壓器出海。今天電網設備板塊也暴漲，金盤科技暴漲超14%，威騰電氣、明陽電氣、安靠智電漲超10%。

美國能源信息署（EIA）預測，美國電力消耗在2025年創下新高，2026年和2027年還將進一步上升。EIA預計，美國的電力需求將從2025年創紀錄的41950億千瓦時上升到2026年的42440億千瓦時和2027年的 43810 億千瓦時。

• 美元跳水，非美貨幣升值，離岸人民幣匯率爆拉超400點升破6.83再創新高。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅為2.69%，創業板指漲幅為5.91%，市場成交額大幅放量到2.4萬億，超過5100家上漲；港股恒生指數漲幅為3.09%，恒生科技指數漲幅為5.22%。

分行業來看，通信、電子、傳媒、計算機、有色金屬等行業領漲，石油石化、煤炭下跌。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考