AI家居三重考驗(yàn)：家裝邊界、單品分化、生態(tài)之爭(zhēng)

撰文 | 曹雙濤
編輯 | 楊博丞
題圖 | 豆包AI

2026年，家居行業(yè)面對(duì)的已不再是簡單的周期調(diào)整，而是一場(chǎng)增長邏輯、競(jìng)爭(zhēng)邏輯與價(jià)值創(chuàng)造方式的系統(tǒng)性切換。

過去十余年，家居行業(yè)的擴(kuò)張高度依托地產(chǎn)紅利釋放，形成了以“規(guī)模化生產(chǎn)+標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品+廣泛經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)覆蓋”為核心的供給側(cè)增長模式。企業(yè)依靠渠道鋪設(shè)、產(chǎn)能復(fù)制與市場(chǎng)外溢，便能夠承接房地產(chǎn)上行周期帶來的增量需求，行業(yè)發(fā)展長期與房地產(chǎn)開發(fā)投資、新開工面積及商品房銷售面積保持高度同頻。

圖源：國金證券

然而，隨著國內(nèi)地產(chǎn)紅利逐漸退潮，這套傳統(tǒng)打法正在加速失效。多家上市家居企業(yè)業(yè)績?cè)鲩L承壓，利潤持續(xù)縮水；部分企業(yè)甚至通過出售、出租廠房等方式盤活資產(chǎn)、緩解經(jīng)營壓力；區(qū)域市場(chǎng)上，裝修公司與家居經(jīng)銷商更是不乏跑路、暴雷。

圖源：基于公開信息整理 DoNews制圖

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當(dāng)行業(yè)依賴外部紅利實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張的路徑愈發(fā)難以維系，技術(shù)迭代、材料革新、人口結(jié)構(gòu)變遷與消費(fèi)觀念升級(jí)，也在持續(xù)改寫家居行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)。

如今的消費(fèi)者不再僅滿足于風(fēng)格、價(jià)格與基礎(chǔ)功能，而是更關(guān)注健康環(huán)保、寵物友好、適老化改造、空間功能細(xì)分等真實(shí)生活場(chǎng)景，需求呈現(xiàn)出細(xì)分化、場(chǎng)景化、個(gè)性化、健康化與空間美學(xué)化的鮮明趨勢(shì)。

這意味著，家居行業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)底層邏輯切換，即從供給側(cè)規(guī)模復(fù)制轉(zhuǎn)向需求側(cè)場(chǎng)景經(jīng)營，從一次性交付轉(zhuǎn)向持續(xù)服務(wù)，從經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)。

AI對(duì)行業(yè)而言，不只是一條降本增效的路徑，更是能夠嵌入營銷、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)全環(huán)節(jié)，連接分散鏈條、重構(gòu)協(xié)同機(jī)制，推動(dòng)行業(yè)從“賣產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“經(jīng)營居住場(chǎng)景”的核心變量，進(jìn)而重塑整個(gè)行業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造、價(jià)值交付與價(jià)值分配方式。但AI究竟能在行業(yè)哪些環(huán)節(jié)真正發(fā)揮作用、在哪些層面難以穿透，它的能力邊界又在哪里？

01.

AI切入家裝：圖紙可以重做，現(xiàn)場(chǎng)很難重構(gòu)

傳統(tǒng)家裝是一條高度碎片化、強(qiáng)協(xié)同、高度依賴現(xiàn)場(chǎng)落地的長鏈條，環(huán)節(jié)繁雜、材料多樣、參與主體多元。任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏漏，業(yè)主都極易踩坑，這也是社交平臺(tái)上各類裝修踩坑經(jīng)歷頻發(fā)的核心原因。

地產(chǎn)周期下行，讓這種問題進(jìn)一步放大。當(dāng)前，全國多地裝修公司為爭(zhēng)搶客源，紛紛推出5.8萬元、8.8萬元包工包料的一口價(jià)低價(jià)套餐。但這類模式往往暗藏隱患：要么壓縮建材品質(zhì)，要么后期不斷增項(xiàng)收費(fèi)，要么利用合同模糊地帶規(guī)避責(zé)任。

安徽省消保委數(shù)據(jù)顯示，2025年三季度，全省各級(jí)消保委受理房屋裝修類投訴同比上漲21.82%，簽約、合同履行、售后等全流程均為糾紛高發(fā)階段。

圖源：基于公開信息整理 DoNews制圖

而當(dāng)前AI大模型本質(zhì)上仍是基于海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練的概率生成系統(tǒng)，更擅長處理已有知識(shí)、成熟模式與規(guī)則清晰的任務(wù)，能在既有樣本基礎(chǔ)上完成總結(jié)、歸納、重組與生成。

這意味著AI進(jìn)入家裝，更適合切入標(biāo)準(zhǔn)化程度高、信息表達(dá)強(qiáng)、流程重復(fù)性高的環(huán)節(jié)。例如，方案出圖、風(fēng)格匹配、預(yù)算整理、報(bào)價(jià)審核、客戶溝通、施工節(jié)點(diǎn)提醒與流程可視化管理。

無論是家居企業(yè)、平臺(tái)，還是近期入局家裝賽道的京東，都在嘗試將AI嵌入設(shè)計(jì)、選品、報(bào)價(jià)、監(jiān)理、調(diào)度等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

以京東為例，其依托自營與平臺(tái)協(xié)同能力，一方面強(qiáng)化源頭直采、專業(yè)倉儲(chǔ)物流和送裝一體體系，通過供應(yīng)鏈管理提升建材品質(zhì)可控性；另一方面通過AI設(shè)計(jì)、AI監(jiān)理、智慧工地調(diào)度等系統(tǒng)，壓縮從方案生成到施工管理的周期，推動(dòng)服務(wù)流程更高效、更標(biāo)準(zhǔn)化。

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“AI能優(yōu)化行業(yè)流程，但想單憑技術(shù)重構(gòu)家裝行業(yè)，并不現(xiàn)實(shí)。”來自安徽阜陽的資深家裝設(shè)計(jì)師杜洋表示。在他看來，AI大模型可以解決標(biāo)準(zhǔn)化呈現(xiàn)的問題，卻很難解決家裝最復(fù)雜的線下落地執(zhí)行問題。

業(yè)主可以反復(fù)修改指令，讓AI快速生成美觀完整的效果圖，但真正進(jìn)入施工環(huán)節(jié)后，墻面、管線、尺寸誤差、施工條件、工人配合、物業(yè)限制等變量，都可能讓原有方案被迫調(diào)整。

從供應(yīng)鏈層面看，京東核心優(yōu)勢(shì)之一是集采能力，但這一優(yōu)勢(shì)能否轉(zhuǎn)化為終端價(jià)格優(yōu)勢(shì)，仍存在不確定性。

近兩年，各類主材、輔材、家居品牌總部為沖刺業(yè)績持續(xù)向經(jīng)銷商壓貨，不少經(jīng)銷商庫存積壓嚴(yán)重。為快速回籠資金，部分經(jīng)銷商以平價(jià)甚至低價(jià)供給本地小型裝修公司，導(dǎo)致行業(yè)價(jià)格、品質(zhì)、售后長期處于混亂狀態(tài)。AI能提升前端報(bào)價(jià)與選品效率，卻很難在短時(shí)間改變這種供應(yīng)鏈格局。

更關(guān)鍵的是，家裝行業(yè)具備極強(qiáng)的本地化屬性，難以完全工業(yè)化復(fù)制。各地施工工藝、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)流程都帶有鮮明地域特征，行業(yè)核心始終在于材料合規(guī)、施工細(xì)節(jié)到位、現(xiàn)場(chǎng)問題及時(shí)處理。本地裝修企業(yè)深耕區(qū)域市場(chǎng)多年，早已與當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)施工團(tuán)隊(duì)、設(shè)計(jì)師形成穩(wěn)定合作關(guān)系。

AI監(jiān)理、智能工地這類數(shù)字化監(jiān)管手段，本質(zhì)是對(duì)施工過程的全程管控，容易引發(fā)施工人員抵觸。施工需要合理收益與基本信任，過度監(jiān)控反而影響積極性。

此前地產(chǎn)行業(yè)試水智能工地，就曾因工人配合度不足推進(jìn)受阻。沒有順暢落地的施工團(tuán)隊(duì)支撐，再理想的AI方案也難以真正落地。

比現(xiàn)場(chǎng)變量更難處理的，是家裝行業(yè)深層的利益與人情博弈。業(yè)主選擇裝修公司，多是因?yàn)闀r(shí)間有限，希望付費(fèi)獲得一站式服務(wù)與責(zé)任兜底。家裝從設(shè)計(jì)到驗(yàn)收的各個(gè)環(huán)節(jié)，都伴隨著復(fù)雜的利益協(xié)調(diào)，很多問題并非標(biāo)準(zhǔn)化流程就能自動(dòng)解決。

AI可以規(guī)范流程、提升響應(yīng)速度，卻很難真正解決責(zé)任推諉、利益沖突與突發(fā)狀況處理。例如裝修出現(xiàn)漏水、延期等問題，業(yè)主真正需要的是快速對(duì)接專人、立即現(xiàn)場(chǎng)處理，而非AI客服的標(biāo)準(zhǔn)化回復(fù)。過度依賴AI，反而會(huì)降低用戶對(duì)服務(wù)與責(zé)任的真實(shí)感受。

也就是說，AI在家裝行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，在于標(biāo)準(zhǔn)化表達(dá)、信息整合、流程提效與過程可視化，能顯著改善溝通低效、報(bào)價(jià)冗長、流程不透明等痛點(diǎn)；但一旦進(jìn)入供應(yīng)鏈灰度、本地化施工、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整、利益協(xié)調(diào)與責(zé)任承擔(dān)這些深水區(qū)，AI的作用便會(huì)快速減弱。

說到底，家裝并不是單靠技術(shù)就能徹底改造的行業(yè)，它仍是一門高度依賴現(xiàn)場(chǎng)、依賴人、依賴交付責(zé)任的服務(wù)生意。AI可以成為修補(bǔ)鏈條、提升效率的重要工具，卻很難替代行業(yè)最核心的落地能力。

02.

單品分化：從功能成立走向價(jià)值驗(yàn)證

相較于AI對(duì)家裝全鏈條的改造仍需較長周期，當(dāng)前AI家居單品的商業(yè)化落地已明顯提速。從智能門鎖、照明床墊到沙發(fā)、座椅、玩具，AI正快速滲透家庭生活的多個(gè)細(xì)分場(chǎng)景。然而，單品數(shù)量的迅速擴(kuò)張，并不意味著每一類產(chǎn)品都已完成真實(shí)的市場(chǎng)價(jià)值驗(yàn)證。

以AI床墊為例，睡眠問題的普遍性疊加國內(nèi)深度老齡化趨勢(shì)，為這一賽道提供了廣闊的市場(chǎng)想象空間。

頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，65%的人群每周會(huì)遭遇1至2次睡眠問題，其中女性睡眠困擾比例為51.1%，高于男性的45.9%；65歲及以上老年群體睡眠困擾率高達(dá)73.7%，顯著高于18歲及以上人群48.5%的平均水平。“睡眠健康”與“養(yǎng)老適老”的雙重?cái)⑹拢才R門、慕思股份、趣睡科技等眾多家居廠商紛紛入局。

圖源：頭豹研究院

但看似火熱的市場(chǎng)背后，AI床墊依舊屬于“大市場(chǎng)基數(shù)、低滲透率”的典型品類。國信證券數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年，真正具備AI智能屬性、而非僅停留在預(yù)設(shè)功能層面的普通智能床墊，行業(yè)銷量滲透率仍不足1%。作為對(duì)比，洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2025年中國智能門鎖全渠道銷量達(dá)1781萬套，支持語言助手及搭載AI大模型在智能門鎖市場(chǎng)的滲透率超過40%。

這種滲透率差異，表面上源于不同品類對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)度不同。智能門鎖、居家安防、跌倒監(jiān)測(cè)等產(chǎn)品，對(duì)應(yīng)家庭安全、財(cái)產(chǎn)安全與風(fēng)險(xiǎn)管理，天然更容易被消費(fèi)者歸入“必要支出”。

相比之下，AI床墊、智能沙發(fā)、智能座椅等產(chǎn)品更多聚焦舒適度提升、健康優(yōu)化與體驗(yàn)升級(jí)，在多數(shù)家庭的消費(fèi)排序中更接近“可選消費(fèi)”而非“剛需消費(fèi)”。在消費(fèi)日趨理性的背景下，前者更容易進(jìn)入家庭預(yù)算優(yōu)先級(jí)，后者則更容易在高客單價(jià)面前遭遇觀望與質(zhì)疑。

更深層原因，則是AI家居產(chǎn)品能否形成完整且可感知的價(jià)值閉環(huán)。智能門鎖帶來的便利性、安全性與遠(yuǎn)程管理能力，幾乎不需要額外解釋，用戶在安裝與使用過程中便能迅速感知收益。

而AI床墊雖能記錄體動(dòng)、鼾聲、睡眠時(shí)長等數(shù)據(jù)，提示用戶睡眠質(zhì)量不佳，卻難以進(jìn)一步回答三個(gè)關(guān)鍵問題：為什么睡不好？應(yīng)該如何干預(yù)？能否實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善？對(duì)不少用戶而言，僅知道自己“沒睡好”，并不足以支撐高價(jià)購買。真正能夠支撐溢價(jià)的，是從識(shí)別問題到改善結(jié)果之間的完整價(jià)值閉環(huán)。尤其是當(dāng)部分用戶通過健身、中藥調(diào)理等更低成本，實(shí)現(xiàn)睡眠的持續(xù)改善，AI床墊更難建立足夠的市場(chǎng)說服力。

同樣的邏輯也適用于智能沙發(fā)、智能座椅等品類。這類產(chǎn)品大多主打舒適體驗(yàn)、情緒價(jià)值與陪伴感，廠商也樂于通過零重力、按摩、加熱、語音控制、電動(dòng)調(diào)節(jié)等功能包裝產(chǎn)品故事、拉高價(jià)格帶。

然而，功能的疊加并不天然等于價(jià)值成立。如果這些功能無法轉(zhuǎn)化為用戶穩(wěn)定、清晰且可感知的收益，所謂“智能化”便容易淪為概念包裝。消費(fèi)者最終關(guān)心的，始終不是功能列表有多長，而是這些功能究竟解決了什么痛點(diǎn)，以及解決方案是否具備足夠強(qiáng)的不可替代性。

從這個(gè)意義上看，當(dāng)下不少AI家居單品已進(jìn)入由市場(chǎng)主導(dǎo)的價(jià)值篩選階段。過去，行業(yè)比拼的是誰先做出功能、誰先講出更完整的智能化故事；如今，市場(chǎng)真正追問的是，這些功能能否轉(zhuǎn)化為用戶可感知、可驗(yàn)證、可持續(xù)支付的真實(shí)價(jià)值。表面上看，這是不同單品之間的發(fā)展分化；更深層地看，這是AI家居單品從“功能競(jìng)爭(zhēng)”走向“價(jià)值重估”的必經(jīng)之路。

未來真正能夠?qū)崿F(xiàn)廣泛滲透的，不一定是參數(shù)最復(fù)雜、功能最多的產(chǎn)品，而更可能是最貼近真實(shí)痛點(diǎn)、最能形成行動(dòng)閉環(huán)、最容易獲得家庭預(yù)算優(yōu)先級(jí)的產(chǎn)品。也就是說，AI家居單品的下一輪競(jìng)爭(zhēng)，不再只是“誰更智能”，而是“誰能把智能轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定、可感知、可支付的真實(shí)價(jià)值”，并最終證明自身值得被持續(xù)買單。

03.

從賣設(shè)備到控入口，AI家居進(jìn)入生態(tài)爭(zhēng)奪戰(zhàn)

當(dāng)前家居AI化已是不可逆趨勢(shì)，尤其是隨著深度老齡化的到來，圍繞居家安全、異常預(yù)警和照護(hù)協(xié)同構(gòu)建完整閉環(huán)，成為AI家居最具現(xiàn)實(shí)意義的落地方向。

《全國傷害監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)集》顯示，跌倒是我國65歲以上老年人意外傷害的首要原因。這意味著家庭環(huán)境的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與安全預(yù)警并非錦上添花，而是具備真實(shí)需求的剛性場(chǎng)景。

圖源：國信證券

隨著通信、邊緣計(jì)算、AI視覺與傳感技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，家用攝像頭、毫米波雷達(dá)等設(shè)備對(duì)家庭環(huán)境的識(shí)別能力不斷增強(qiáng)，未來行業(yè)有望逐步打通“老人跌倒識(shí)別→即時(shí)向家屬預(yù)警→對(duì)接社區(qū)醫(yī)院”的全流程閉環(huán)。這不僅會(huì)帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備進(jìn)一步普及，也將推動(dòng)AI家居從單品智能走向照護(hù)協(xié)同。

圖源：國信證券

但理想路徑清晰，現(xiàn)實(shí)落地卻遠(yuǎn)比想象中還要復(fù)雜。智能家居時(shí)代，各品牌設(shè)備大多采用獨(dú)立通信協(xié)議，需要專屬APP控制，跨品類、跨廠商兼容率低，大幅抬高全屋智能的使用門檻。表面上看，這是互聯(lián)互通問題。更深層次來看，卻是廠商圍繞生態(tài)入口、數(shù)據(jù)控制與后續(xù)服務(wù)收益展開的利益博弈。

相比單品銷售的有限毛利，生態(tài)體系能夠沉淀用戶關(guān)系、承載持續(xù)服務(wù)，并延伸出更長期的收益空間。小米、華為、美的、海爾等頭部企業(yè)，均是自建生態(tài)。

進(jìn)入AI時(shí)代，這種爭(zhēng)奪被進(jìn)一步放大：誰掌握家庭入口，誰就有機(jī)會(huì)掌握家庭數(shù)據(jù)流、場(chǎng)景調(diào)度權(quán)、用戶關(guān)系，以及未來對(duì)接醫(yī)療、養(yǎng)老、社區(qū)的關(guān)鍵接口。利益的博弈，讓實(shí)現(xiàn)真正意義上的互聯(lián)互通面臨不少考驗(yàn)。

比生態(tài)割裂更棘手的問題是，適老化悖論。AI家居面對(duì)養(yǎng)老場(chǎng)景的真正挑戰(zhàn)，并非“給老人增加更多功能”，而是“能否在不加重老人學(xué)習(xí)負(fù)擔(dān)的前提下，將照護(hù)能力自然嵌入家庭日常”。理想狀態(tài)下，AI家居應(yīng)讓老人生活更安全、更便捷；但現(xiàn)實(shí)中，各類智能設(shè)備、配套系統(tǒng)與操作流程往往過于繁雜，反而抬高了老人的使用門檻。

這不僅會(huì)直接勸退老年用戶，也會(huì)降低年輕家庭的購買意愿。尤其在不少家庭中，老人還承擔(dān)著照看下一代的責(zé)任，若家中智能化功能過多、操作過于復(fù)雜，即便年輕人愿意買單，也會(huì)擔(dān)心老人難以適應(yīng)，最終影響產(chǎn)品實(shí)際落地。

更深層的約束，則來自中國家庭的代際資源分配邏輯。AI家居生態(tài)很難單純依靠“老人自我消費(fèi)升級(jí)”跑通商業(yè)模式。當(dāng)前國內(nèi)消費(fèi)呈現(xiàn)明顯的代際傾斜特征，多數(shù)家庭優(yōu)先將資源向子女傾斜，老人為自身投入高客單價(jià)消費(fèi)的意愿相對(duì)有限。

在此市場(chǎng)語境下，一套動(dòng)輒數(shù)萬元的AI家居生態(tài)，市場(chǎng)說服難度遠(yuǎn)高于幾百至幾千元的單一智能單品。它不僅要證明技術(shù)先進(jìn)性，更要向消費(fèi)者說明“為何這筆錢值得優(yōu)先投入”。對(duì)廠商與經(jīng)銷商而言，真正的難題不只是產(chǎn)品研發(fā)，更是如何突破消費(fèi)意愿壁壘，獲取足夠規(guī)模的有效客戶。

表面上看，AI家居生態(tài)遲遲難以跑通，源于設(shè)備互聯(lián)不足、適老化改造不徹底、產(chǎn)品價(jià)格偏高等具體問題；更深層次看，這是一場(chǎng)圍繞家庭入口、數(shù)據(jù)控制、照護(hù)責(zé)任與支付意愿展開的系統(tǒng)性博弈。

廠商希望依托生態(tài)掌握用戶關(guān)系與持續(xù)服務(wù)收益，因而不愿輕易開放互通；老年照護(hù)場(chǎng)景雖有真實(shí)需求，但技術(shù)方案一旦提升使用復(fù)雜度，便會(huì)削弱實(shí)際可用性；而在國內(nèi)家庭長期存在的代際資源傾斜邏輯下，高客單價(jià)AI家居面臨的不僅是支付能力問題，更是消費(fèi)正當(dāng)性問題。

這意味著，AI家居真正需要跨越的不只是技術(shù)門檻，更是從“可連接的設(shè)備集合”向“可持續(xù)的家庭照護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施”的躍遷。誰能在不顯著增加用戶學(xué)習(xí)成本的前提下，真正打通安全預(yù)警、場(chǎng)景協(xié)同、服務(wù)連接與支付邏輯，誰就有望在下一階段占據(jù)AI家居生態(tài)的核心位置。

「創(chuàng)新無邊界」是我們的slogan，我們不局限于對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的追蹤與探索，更要向未來、向未知的方向大膽邁進(jìn)。因此，「打造行業(yè)新標(biāo)桿、解讀商業(yè)新動(dòng)向」是我們秉持的方向之一。