Omdia上調2026年半導體行業增長預期至62.7%；2026年全球AI專用光模塊市場規模將增長57.6% | 每周產業數據匯總

本周有哪些值得關注的數據及榜單呢？

Omdia上調2026年半導體行業增長預期至62.7%

市場調查機構Omdia將2026年半導體營收預期大幅上調至62.7%，這一調整主要由以下幾個方面促成。

首先，DRAM和NAND市場迎來了前所未有的增長。預計2026年DRAM市場規模近乎翻倍，規模相對較小的NAND市場規模較2025年或將增長三倍。

2026年企業端將迎來一輪大規模服務器更新周期，恰逢超大規模云服務商資本支出處于歷史高位。各類機構正加速淘汰老舊硬件，以支撐更高算力需求的工作負載；基于現有裝機系統的龐大體量，這一趨勢創造了巨大的市場機遇。與此同時，市場正明顯向基于新一代芯片與先進互聯技術的高價值系統設計轉型。這一趨勢疊加元器件持續短缺的現狀，將推動產品平均售價上行。

計算與數據存儲領域將引領半導體各細分市場的營收增長，2026年該領域營收同比增幅達90%，規模突破7000億美元。這得益于數據中心服務器及其他高內存需求應用的強勁需求，同時疊加存儲芯片價格高企的因素。

另外，消費電子與無線應用領域也為2026年半導體營收增長帶來積極前景。盡管智能手機出貨量預計保持相對平穩，但存儲芯片價格上漲將推動該領域半導體營收增長，進而大幅抬升整體物料清單（BOM）成本。除常規機型更新外，2026年市場將迎來多款旗艦機型發布，其中包括新一代折疊屏手機，以及集成了先進攝影等人工智能功能、功能豐富的新機型。同時，智能手表及健康健身可穿戴設備市場也有望實現可觀的營收增長。

Omdia：2025年全球5G連接數突破30億，同比增長34%

Omdia近日發布數據報告，2025年第四季度，涵蓋移動通信、固定寬帶及固定語音在內的全球連接市場達到3330億美元（現約合2.28萬億元人民幣），同比增長5%。2025年全年收入總計1.3萬億美元（現約合8.89萬億元人民幣），同比增長4%。這一結果表明，電信行業仍在依賴增長緩慢的核心業務，同時也在努力尋找新的收入增長來源。

5G繼續保持強勁增長態勢，全球連接數達到30億，同比增長34%。盡管仍低于4G的83億連接規模，但5G普及正在加速。亞洲仍是最大市場，占全球5G連接的69%。

固定寬帶連接在2025年達到16億，其中FTTx寬帶繼續占據主導地位，連接數超過11.69億，同比增長7%。

工信部：3月戶均移動互聯網接入流量23.4GB創新高，同比增長13.8%

工業和信息化部近日發布了2026年一季度通信業經濟運行情況。

2026年一季度，移動互聯網累計流量達1044億GB，同比增長19.1%。截至3月末，移動互聯網用戶數達16.23億戶，比上年末凈增1348萬戶。3月當月戶均移動互聯網接入流量（DOU）達到23.4GB/戶·月，同比增長13.8%創新高，比上年底高0.36GB/戶·月。

2026年一季度，移動電話去話通話時長完成4683億分鐘，同比下降5.6%；固定電話主叫通話時長完成132.6億分鐘，同比下降21.2%。2026年一季度，全國移動短信業務量同比下降3.5%；移動短信業務收入同比下降12.2%。

2026年一季度，通信業運行總體平穩，電信業務總量平穩增長。2026年一季度，電信業務收入累計完成4394億元，同比下降1.8%。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長8.3%。

洛圖科技：2026年Q1中國電競顯示器銷量153萬臺，同比下降19.8%

研究機構洛圖科技近日發布了2026年第一季度中國電競顯示器線上全渠道銷量數據。

數據顯示，當季銷量為153萬臺，同比下降19.8%；銷售額為17.6億元，同比下降17.1%，市場明顯降溫。

值得注意的是，此前中國電競顯示器市場長期保持高速增長，2025年全年增速超過20%，而進入2026年，行情出現明顯反轉。

2026年第一季度，線上市場銷量前四名分別為AOC、HKC、KTC與泰坦軍團，合計份額為47.0%，較去年同期下滑7.6個百分點。

其中，AOC以18.0%的銷量份額和18.2%的銷售額份額位居雙榜第一，其全產業鏈布局與全價位段覆蓋優勢在逆勢中進一步凸顯。HKC依托面板與整機的垂直整合能力，位列銷量第二、銷售額第三。

CounterPoint：2025年印度制造手機同比增8%，出口同比激增28%

市場調查機構CounterPoint Research發布報告稱，2025年“印度制造”智能手機的出貨量同比增長8%，其中出口同比增長28%，出口量約占印度智能手機總產量的三分之一。

報告指出，負責蘋果iPhone組裝業務的富士康鴻海成為最大受益者，其生產量增長40%，出口量增幅達48%，三星的出口貢獻也同比增長4%。

CounterPoint研究總監Tarun Pathak指出，印度出口戰略地位顯著提升，在智能手機拉動下，電子已躍升為印度2025財年第三大出口品類，并有望在2026財年成為第二大品類。

TrendForce：2026年全球AI專用光模塊市場規模將增長57.6%

TrendForce近日預測，今年全球AI專用光（收發）模塊市場規模將達260億美元（現約合1776.16億元人民幣），同比增幅達57.6%。

TrendForce認為，AI產業發展推升數據中心流量，促使微軟、谷歌、Meta等巨頭加碼算力基礎設施，連通算力系統的光模塊市場也迎來強勁增長。

然而，該領域目前存在產能瓶頸：EML（電吸收調制激光器）、CW-LD（連續波激光器）等關鍵元器件供應緊張，光學對準等高精度工藝的產能也相對有限。在此背景下英偉達等企業簽下長期戰略合同，減少對現貨市場的依賴。

機構：全球PC市場Q1出貨量增長3.2%

據市調機構Counterpoint Research的初步PC出貨量數據顯示，2026年第一季度全球PC出貨量同比增長3.2%，達到6330萬臺。這一增長主要受兩大因素驅動，一是內存價格上漲影響零售端，消費者提前購買；二是Windows 10停止支持導致的硬件更新換代。

從廠商排名看，聯想保持了市場領先地位，2026年第一季度出貨量同比增長9%至1650萬臺，市場份額達到26%，創下有史以來第一季度業績最高紀錄。 惠普的出貨量同比下降了5%，但仍然大幅領先于排名第三的供應商。 排名第三的戴爾的銷售額同比增長8%，這主要得益于商業領域的替換需求。

蘋果排名第四，該品牌出貨量同比增長11%，達到670萬臺，這主要得益于3月份新款MacBook的首批出貨。排名第五的華碩實現了最強勁的同比增長，增幅高達20%，達到480萬臺，這主要得益于消費者對筆記本電腦的強勁需求。

Counterpoint指出，這五大廠商合計占據了全球PC市場近80%的份額，凸顯了高端市場持續整合的趨勢。相比之下，規模較小的OEM廠商的銷量則持平或下滑。

CINNO Research發布2025年全球半導體設備廠商市場規模排名Top10

據CINNO ? IC Research統計數據表明，2025年全球半導體設備商半導體營收業務Top10營收合計超1300億美元，同比增長約16%。

2025年全球半導體設備廠商市場規模Top10與2024年的Top10設備商相同，前五排名無變化，荷蘭公司阿斯麥（ASML）2025年營收約372億美元，排名首位；美國公司應用材料（AMAT）2025年營收約270億美元，排名第二；美國公司泛林（LAM）、日本公司Tokyo Electron（TEL）、美國公司科磊（KLA）分別排名第三、第四和第五；從營收金額來看，2025年前五大設備商的半導體業務的營收合計近1127億美元，約占比Top10營收合計的85%。

北方華創作為Top10中唯一的中國半導體設備廠商，2025年營收約51億美元，排名第七。

Omdia：2026年智能手機AMOLED面板出貨下滑7%

研調分析機構Omdia近日發布預測，2026年智能手機AMOLED面板的出貨總量將降至7.78億件，相較2025年下滑7%。

其中，剛性OLED預計出貨1.27億件，降幅達17%，連續第二年衰退；柔性OLED則將出貨6.51億件，降幅5%，是該細分市場七年來的首次減少。

Omdia認為當前零部件價格的持續上升有利于蘋果擴大市場占有，而中國手機品牌則將面臨更嚴峻的挑戰。此外更廣泛的宏觀經濟因素（如地緣政治緊張態勢和全球經濟壓力）也對智能手機市場構成壓力。

IDC：2030年全球人形機器人出貨量預測突破51萬臺

IDC近日發文預測，2030年全球人形機器人出貨量將突破51萬臺，年復合增長率近95%。

2025年，以中國廠商引領的全球人形機器人市場迎來爆發，出貨量超1.8萬臺。其中，以技術驗證、展示交互為主的文娛表演、教育科研及導覽導購等場景應用出貨量占比超過85%，工業制造、倉儲物流場景也已開展一批試點探索。

2025年中國廠商人形機器人出貨量預計占全球95%，在硬件制造與規模化領域形成絕對主導優勢；同時，多家中國頭部廠商預計將在2026年實現萬臺級產能，進一步強化規模化供給能力，并有望持續鞏固這一先發優勢。