前3月新能源輕卡電機(jī)十強(qiáng)洗牌：遠(yuǎn)程奪冠！黑馬空降！誰(shuí)掉隊(duì)？丨頭條

新能源輕卡市場(chǎng)的戰(zhàn)火，從整車(chē)蔓延至核心零部件——電機(jī)。

據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，1-3月，國(guó)內(nèi)4.5噸級(jí)新能源輕卡（4t＜總質(zhì)量≤5t）累銷(xiāo)3.7萬(wàn)輛，同比大漲38.5%，在同級(jí)市場(chǎng)滲透率從去年同期的16%狂飆至23.6%，提升7.6個(gè)百分點(diǎn)。

市場(chǎng)井噴之下，電機(jī)配套市場(chǎng)座次發(fā)生哪些變化？誰(shuí)奪冠？誰(shuí)晉升？誰(shuí)掉隊(duì)？

（注：本文指的裝機(jī)量及配套量，為上險(xiǎn)車(chē)輛的配套量，非配套商的出貨量，反映實(shí)際終端配套情況。另外，不包含貼牌配套量。）

遠(yuǎn)程智芯再奪冠

作為上年度冠軍，遠(yuǎn)程旗下的智芯動(dòng)力，一季度繼續(xù)穩(wěn)坐冠軍之位，且寡頭地位穩(wěn)固。

據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，1-3月，智芯動(dòng)力的裝機(jī)量為6587臺(tái)，市場(chǎng)份額為18%，較去年同期略降1.2個(gè)百分點(diǎn)，但老大地位穩(wěn)固，是行業(yè)內(nèi)唯一一家份額超15%的電機(jī)商。其去年全年裝機(jī)量為3.4萬(wàn)輛，份額高達(dá)19.1%，行業(yè)寡頭地位明顯。

作為遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)旗下子公司，智芯動(dòng)力是典型的“背靠大樹(shù)好乘涼”的電機(jī)配套商。方得網(wǎng)了解到，其裝機(jī)量100%來(lái)自遠(yuǎn)程。而遠(yuǎn)程作為多年的新能源輕卡銷(xiāo)量王，智芯動(dòng)力的江湖地位自然也非常穩(wěn)固。

亞軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)升級(jí)

一季度，三家電機(jī)商貼身肉搏亞軍之位，電機(jī)配套市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。

據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，1-3月，北汽、上汽大通、漢德車(chē)橋，三家電機(jī)商配套量份額分別為11.8%、10.6%、8.8%，北汽較上汽大通份額高出1.2個(gè)百分點(diǎn)，上汽大通較漢德車(chē)橋份額高出1.8個(gè)百分點(diǎn)，前后座次的份額相差都不到2個(gè)百分點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。

在去年一季度及全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，漢德車(chē)橋的配套量份額超12%，位居行業(yè)第三，到今年一季度被上汽大通超越。這也反映出電機(jī)配套市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，不小心就會(huì)發(fā)生座次下移的風(fēng)險(xiǎn)。

另外，北汽、上汽大通能保持較穩(wěn)定的發(fā)展，關(guān)鍵在于兩者走的都是“自產(chǎn)自銷(xiāo)”模式。從配套關(guān)系中可以看到，1-3月，北汽裝機(jī)量100%來(lái)自北汽福田，上汽大通裝機(jī)量100%來(lái)自上汽大通。

頭部集中度攀升

一季度，新能源輕卡電機(jī)市場(chǎng)，還有一個(gè)很大看點(diǎn)是，頭部集中度持續(xù)攀升。

據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，1-3月，前五強(qiáng)配套量合計(jì)份額為57.2%，超過(guò)半壁江山，較去年同期份額的41.4%，凈增15.8個(gè)百分點(diǎn)；前十強(qiáng)配套量合計(jì)份額為84.2%，較去年同期份額的63.3%，擴(kuò)大20.8個(gè)百分點(diǎn)。無(wú)論是前五強(qiáng)還是前十強(qiáng)合計(jì)份額均在持續(xù)提升，市場(chǎng)集中度持續(xù)增強(qiáng)。

這意味著，新能源輕卡電機(jī)市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)，牢牢掌握在少數(shù)幾家企業(yè)手里，后邊的玩家想擠進(jìn)來(lái)，難度越來(lái)越大。

車(chē)企電機(jī)自配化

從電機(jī)配套關(guān)系來(lái)看，還能發(fā)現(xiàn)一個(gè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：新能源輕卡電機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)下已經(jīng)是車(chē)企供應(yīng)鏈體系的“內(nèi)戰(zhàn)”。誰(shuí)家整車(chē)賣(mài)得好，誰(shuí)家的電機(jī)就跟著吃香。

最典型的例子就是，行業(yè)前三甲：智芯動(dòng)力是遠(yuǎn)程旗下子公司，北汽電驅(qū)動(dòng)綁定福田，上汽大通也是自銷(xiāo)，三家電機(jī)品牌靠著自家整車(chē)銷(xiāo)量，穩(wěn)居行業(yè)前三甲。另外，在行業(yè)前十強(qiáng)中，江淮、重汽、弗迪動(dòng)力（100%配套比亞迪），三家電機(jī)品牌，也都走的是“自產(chǎn)自銷(xiāo)”模式。

另一種模式是做“自產(chǎn)自銷(xiāo)+外拓”。比如，漢德車(chē)橋，作為濰柴旗下子公司，其動(dòng)力電機(jī)產(chǎn)品主供集團(tuán)及集團(tuán)旗下子公司（濰柴新能源占34.6%、陜汽占31.5%），但也外供給徐工、飛碟汽車(chē)、廣汽日野等集團(tuán)外的企業(yè)。

第三種模式是，完全獨(dú)立的第三方電機(jī)配套商。比如，精進(jìn)電動(dòng)、匯川技術(shù)、博世，這三家前十強(qiáng)企業(yè)，沒(méi)有任何背靠主機(jī)廠集團(tuán)的背景，客戶(hù)矩陣較為豐富。比如，精進(jìn)電動(dòng)深耕慶鈴和奇瑞商用車(chē)，同時(shí)給東風(fēng)系三家車(chē)企供貨；匯川技術(shù)、博世的客戶(hù)數(shù)量更多，均超過(guò)7家。

相比起早年市場(chǎng)形態(tài)，當(dāng)前電機(jī)配套市場(chǎng)，明顯更偏向于“自產(chǎn)自銷(xiāo)”模式，第三方獨(dú)立電機(jī)配套商的日子較之前更難。

總得來(lái)說(shuō)，一季度新能源輕卡電機(jī)市場(chǎng)緊隨整車(chē)放量，座次迎來(lái)大洗牌。智芯穩(wěn)居榜首，亞軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)激烈，前十強(qiáng)份額攀至84.2%，頭部效應(yīng)凸顯。車(chē)企電機(jī)自配化趨勢(shì)愈發(fā)明確，第三方獨(dú)立供應(yīng)商的生存空間進(jìn)一步收窄。

未來(lái)，動(dòng)力電機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)或取決于整車(chē)銷(xiāo)量格局，第三方電機(jī)商的日子或越來(lái)越難。