日本斷供90%全球產(chǎn)品，中國如何應(yīng)對？為何別國無法替代

中國跟西方陣營掰手腕，掰得最狠的就是芯片。我們有稀土，他們有他們的殺手锏。日本這邊，攥著芯片產(chǎn)業(yè)鏈里一個真正的要害——光刻膠。你可能沒聽過這名字，但它在芯片制造里的地位，跟稀土在材料領(lǐng)域一樣重，繞不過去。

光刻膠到底是啥？不少人一聽名字，以為就是某種工業(yè)膠水。差太遠(yuǎn)了。它是感光樹脂、增感劑和溶劑精心調(diào)配出來的一種感光材料，芯片制造時涂在硅片表面，靠光照改變化學(xué)性質(zhì)，把電路圖案一層一層＂印＂上去。光刻機(jī)再貴再精密，沒有光刻膠配合，等于白搭。

這玩意兒在芯片制造里占多大分量？光刻工藝的時間占整個芯片制程的40%到50%，成本占到35%左右。一半的時間，三分之一的錢，全花在這道工序上。偏偏就是這個環(huán)節(jié)用的核心材料，命脈不在我們自己手上。

日本企業(yè)在光刻膠這塊的壟斷程度，用＂恐怖＂來形容不過分。日企拿下了全球光刻膠市場大約70%到90%的份額，高端的ArF和EUV光刻膠領(lǐng)域，占有率超過90%。全球五大光刻膠廠商里，日企占了四家——JSR、東京應(yīng)化、信越化學(xué)、富士膠片，合計(jì)拿走全球超七成的市場。

我們自己的情況呢？不太樂觀。中國光刻膠整體進(jìn)口依賴度高達(dá)80%到90%，其中50%到55%來自日本，2024年從日本進(jìn)口額達(dá)到13.6億美元。更扎心的是，7納米以下先進(jìn)制程用的EUV光刻膠完全靠進(jìn)口，ArF光刻膠進(jìn)口依賴超過90%，KrF的依賴度也在95%以上。

日本怎么就壟斷了這個領(lǐng)域？后來者為啥擠不進(jìn)去？這得從歷史說起。上世紀(jì)80年代，美國光刻機(jī)三巨頭先后倒下，日本尼康和佳能崛起，成了當(dāng)時最頂尖的光刻機(jī)制造商。日本光刻機(jī)一起來，配套的光刻膠也跟著占了先機(jī)。后來ASML從荷蘭殺出來，拿走了光刻機(jī)的王座，但人家只做設(shè)備不做膠，日本的壟斷地位就一直延續(xù)到了今天。

還有一道更高的墻——專利。2021年的數(shù)據(jù)，日本光刻膠專利申請量占了全球的46%，排第二的美國才25%。幾十年積攢的工藝參數(shù)、上千種配方的微調(diào)經(jīng)驗(yàn)，砸錢也買不來，只能拿時間去熬。日企在這條賽道上領(lǐng)跑太久，護(hù)城河又寬又深。

那我們最擔(dān)心的事正在變成現(xiàn)實(shí)。2025年12月，有媒體報道日本從當(dāng)月中旬起全面停止向中國出口光刻膠，涉及佳能、尼康、三菱化學(xué)等企業(yè)。消息一出，整個行業(yè)都繃緊了神經(jīng)。

其實(shí)苗頭早就有了。2023年3月日本宣布對23種半導(dǎo)體設(shè)備實(shí)施出口管制，7月正式生效；2024年4月再加碼，9月落地。2025年1月底，日本又把42家中國實(shí)體列入了＂最終用戶清單＂。同年4月3日，日本政府又宣布對十余種半導(dǎo)體相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。一步緊跟一步，意圖很明顯。

不過這事沒那么簡單。對方敢出手，也得掂量代價。中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授黃衛(wèi)平就指出，如果不賣給中國，日本自己也得找到替代市場，這不是容易的事。更別提我們在稀土等上游資源上的話語權(quán)，日本動手之前，得想想自己扛不扛得住反制。

說到斷供的后果，不用猜，日本自己就給全世界演示過一遍。2019年日韓貿(mào)易戰(zhàn)，現(xiàn)成的教材。那年因?yàn)槎?zhàn)勞工賠償爭議，日本限制對韓出口氟化聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫三種關(guān)鍵芯片材料。韓國對日本光刻膠的依賴度當(dāng)時高達(dá)93.2%。外面一片唱衰，覺得韓國半導(dǎo)體要完了。

結(jié)局打了所有悲觀者的臉。日本2019年斷供，2020年韓國＂東進(jìn)世美肯＂就拿出了替代產(chǎn)品，頂上了缺口。一年，就一年。到2021年，韓國在氟化氫上對日依賴從50%降到了20%，氟聚酰亞胺不光戒掉了對日本的依賴，還開始對外出口了。日本本想給韓國上一課，結(jié)果自己丟了大客戶。

拉長時間軸再看，趨勢更清楚。韓國對日本光刻膠的進(jìn)口依賴度從2018年的93.2%降到了2024年的65.4%。同一時期，韓國從日本進(jìn)口高純度氫氟酸減少了62.5%，金額從1.6億美元掉到6000萬美元。當(dāng)然，EUV光刻膠這塊，日本TOK、JSR和信越化學(xué)三家仍控制著97%的市場。最尖端的品類還沒完全擺脫，但大方向已經(jīng)不可逆了。

韓國體量有限，都能翻盤。換成中國呢？底牌更多。2024年中國光刻膠市場規(guī)模達(dá)到128億元。這么大的盤子，日本要是不吃，自然有人來搶。國內(nèi)企業(yè)這幾年的追趕速度，比很多人預(yù)想得快。

南大光電研發(fā)的多款A(yù)rF光刻膠正在國內(nèi)主要芯片制造企業(yè)驗(yàn)證，已有三款通過驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)少量銷售。它的ArF光刻膠已在193納米工藝上通過驗(yàn)證，進(jìn)入了中芯國際等頭部晶圓廠的量產(chǎn)環(huán)節(jié)。國產(chǎn)高端光刻膠，第一次真正站上了主流產(chǎn)線。

鼎龍股份從2022年布局高端光刻膠，大約三年半，超過10款產(chǎn)品進(jìn)入測試階段。潛江一期年產(chǎn)30噸KrF/ArF高端光刻膠產(chǎn)線已具備批量供貨能力，二期年產(chǎn)300噸的量產(chǎn)線也要轉(zhuǎn)入試運(yùn)行了。

還有一步棋特別值得說。2025年9月，初芯集團(tuán)投資18億元，收購了韓國東進(jìn)世美肯在中國的十家工廠。就是那個2019年幫韓國在日本斷供中＂續(xù)命＂的東進(jìn)世美肯。你不賣給我？行，我把你對手的產(chǎn)能買過來自己做。這一招太妙了。

基礎(chǔ)研究這邊也有進(jìn)展。2025年下半年，清華大學(xué)許華平教授團(tuán)隊(duì)在EUV光刻材料上取得重要突破，開發(fā)出基于聚碲氧烷的新型光刻膠。我國首個EUV光刻膠標(biāo)準(zhǔn)《極紫外光刻膠測試方法》也在2025年10月開始公示。從實(shí)驗(yàn)室到標(biāo)準(zhǔn)制定，整條鏈路都在往前推。業(yè)內(nèi)預(yù)期2026年國產(chǎn)光刻膠有望迎來爆發(fā)。

反制的牌我們手里也有。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，中國生產(chǎn)了全球98%的鎵和60%的鍺。稀土、鎵、鍺、銻、石墨，芯片和軍工都離不開這些東西。我們在這些領(lǐng)域的話語權(quán)，比日本在光刻膠上的分量要重得多。你卡我脖子，我也能卡你的。

日本企業(yè)自己心里跟明鏡似的。東京電子2024財(cái)年中國市場收入占總收入的44%，Screen Holdings同期43%的銷售額來自中國。丟掉中國市場意味著什么，賬誰都會算。每次加碼管制的背后，日本政治層和產(chǎn)業(yè)界之間都在拉扯。

我們也不回避差距。目前g/i線光刻膠國產(chǎn)化率30%，KrF光刻膠10%，ArF光刻膠2%，EUV還在研發(fā)階段。短板擺在那里，誰都看得到。但方向已經(jīng)鎖死了——國產(chǎn)替代這條路，不會回頭。

這條路不好走。光刻膠研發(fā)周期長，客戶驗(yàn)證門檻高，前期投入大產(chǎn)出少。但我們有全球最大的芯片消費(fèi)市場，有完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套，有充足的工程師儲備。國內(nèi)光刻膠企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從樹脂、光敏劑到成品的全鏈條自主化，部分產(chǎn)品進(jìn)入了國際大廠的供應(yīng)鏈。

光刻膠的故事，跟當(dāng)年光伏、盾構(gòu)機(jī)、液晶面板一個套路——外面壟斷的時候，國內(nèi)廠家沒機(jī)會上場。一旦對方主動把市場空間撕開，國產(chǎn)替代反而跑得更快。韓國靠三星和SK海力士兩根支柱，被斷供后不到兩年就找到了出路。我們的產(chǎn)業(yè)縱深、市場體量、工程師數(shù)量，哪樣不比韓國強(qiáng)？如果日本真敢在光刻膠上全面對華動手，幾年后再回頭看，這刀八成砍在了自己腿上。