狂飆！3個月漲超200%，3800億龍頭歷史新高！全市場超3500只個股上漲，連續兩日超百股漲停...

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市場繼續震蕩上行，截至收盤 ， 滬指漲0.48% ， 深成指漲1.18% ， 創業板指漲1.45% 。

滬深兩市成交額3.14萬億 ， 較上一個交易日縮量829億，全市場超3500只個股上漲 ， 連續兩日超百股漲停 。

從板塊來看， AI產業鏈方向集體走強 ， 其中光纖概念表現活躍 ， 杭電股份2連板 ， 中天科技 、 通鼎互聯漲停。

CPO概念走高 ， 炬光科技20%漲停 ， 東山精密 、 仕佳光子 、 匯綠生態 、 光迅科技均大漲創歷史新高。

下跌方面 ， 工業氣體概念震蕩走弱 ， 水發燃氣跌停 ， 蜀道裝備 、 華特氣體 紛紛下挫； 油氣股集體調整 ， 潛能恒信跌超10% 。

01

算力產業鏈集體上攻

3800億東山精密漲停

光纖概念股領漲市場，CPO概念股強勢拉升。

東山精密、大族激光漲停，長飛光纖大漲7%，其中東山精密3個月漲幅超200%，最新市值超3800億元，創歷史新高。

炬光科技錄得20%漲停，通鼎互聯、特發信息、石英股份、杭電股份、中電鑫龍等相關個股紛紛漲停。

消息面上，英偉達宣布與康寧建立長期合作伙伴關系。康寧將新建三家美國工廠，把美國光連接產能提升10倍，光纖產量提升超過50%?？祵庍€表示，計劃在2030年底之前實現350億美元的年化銷售規模。

美股光模塊巨頭Lumentum公布了強勁的第三財季財報。Lumentum第三財季業績表現卓越，營收同比增長90%，創下8.08億美元的歷史新高。公司總裁兼CEO邁克爾·赫爾斯頓表示，公司的訂單已經排到2028年，因為連接GPU集群所需的組件的需求增長速度已經遠遠超過了供應的生產速度。

機構預測，2026年、2027年全球光纖供給分別為7.25億、8.07億芯公里。當前全球頭部光棒廠商產能普遍處于高負荷運行狀態，供給端的剛性制約使得產能無法快速響應需求的跳漲，從而形成供需缺口，支撐光棒及光纖價格維持高位。

02

半導體持續走強

華虹公司大漲超9%

半導體產業鏈持續走強，華虹公司漲超9%、盛合晶微漲超11%，創歷史新高。

新相微漲超16%、南芯科技漲超11%，偉測科技、太極實業、瀾起科技等紛紛沖高。

消息面上，2026年以來，半導體行業上游材料、晶圓代工以及封裝環節紛紛漲價，推動行業成本上漲，逐漸形成了全產業鏈價格普漲之勢。整體來看，2026年一季度一半以上（申萬）半導體行業上市公司歸母凈利潤同比增長，行業整體銷售毛利率環比提升了2.49個百分點。

長城半導體基金經理楊維維指出，此輪半導體的上漲，主要源于AI對產業鏈的重塑，尤其是海外的半導體產業鏈更早且更直接地受益于AI投資的拉動。A股半導體的上漲大概率不是短期的情緒催化，比較看好行情持續性的，具體到上漲空間，則需要結合市場流動性以及產業推進的速度作判斷。

根據永贏基金的觀察，自2025年以來，A股存儲板塊就獲得了大量資金的流入。數據顯示，2026年4月資金流入存儲板塊合計達到1018億元，相較于去年同期增長了3倍多。以北向資金為代表的聰明錢也在近幾個季度持續提升對于存儲板塊的配置。而這種共識也為板塊提供了堅實的買盤支撐。且存儲板塊的新高是實打實的利潤驅動。以存儲器指數為例，從最新披露的財報來看，存儲器指數成分股平均凈利潤達到了5.38億元，較去年同期增幅達到了982%。

03

人形機器人活躍

肇民科技20%漲停

人形機器人板塊表現活躍，個股方面，肇民科技20%漲停，紐威數控、恒鋒工具等個股大漲。

人形機器人行業，近期海內外利好消息催化不斷。

4月30日，杭州宇樹科技有限公司發布雙臂人形機器人R1系列，起售價為2.69萬元，這是宇樹科技目前公開定價最低的人形機器人產品，也是一款主打桌面、工業場景的輕量化上半身雙臂方案。

日前，特斯拉宣布，特斯拉第三代人形機器人Optimus V3（擎天柱第三代）預計年中亮相，7-8月將啟動正式投產，產品測試穩步推進，預計2027年投入外部場景應用。

資料顯示，Optimus V3是一款通用人形機器人，身高173cm、體重57kg，行走速度1.2m/s（約3.5km/h），最大負載20kg，適配工廠全場景作業。續航能力方面，搭載2.3kWh 4680電池，支持10小時連續運行，10分鐘快充即可滿足全天作業，配合自主充電功能可實現24小時不間斷工作。

業內人士表示，目前，包括Figure AI、1X Technologies、宇樹科技等在內的多家企業也已推出迭代產品，但行業整體仍處于“小批量試用”階段。若特斯拉Optimus V3順利量產并應用，無疑對人形機器人產業具有風向標意義。

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