山東
內存荒現狀
美光科技首席執行官宣稱，人工智能產業尚處于“早起階段”，然而存儲器已然被搶購至瘋狂狀態，預估緊張態勢一直到2028年都難以得到緩解。人工智能對于內存中的動態隨機存取存儲器以及閃存其需求呈現出膨脹發展態勢，今年預計會超過內存行業總的面向特定客戶的可觸達市場的50%，而供給方面所存在的瓶頸問題，在短期內難以獲得解決。
美光業績佐證
在2026年財年的第二季度的時候，美光的業績達到了創紀錄的程度，其營收以及毛利率等各個方面，都達到了歷史的最高水平，并且預計在第三季度的時候，會得以再次刷新。這呈現的是內存供需處于失衡狀態下所產生的必然結果，突出顯現了內存市場那種“瘋狂”的情形。
需求端推力
被稱之為Agentic AI的工作負載，促使CPU內存支持的規格朝著400GB進行擴展，這個數值大概是當前的4倍左右。NVIDIA Vera Rubin等下一代AI GPU將會搭載HBM4，而LPDDR成為大規模AI部署的首選。
供給缺口難題
傳統服務器需求強勁，AI服務器需求同樣強勁，然而受到DRAM供應緊張的制約，也受到NAND供應緊張的制約。分析師覺得，在2028年之前，供應緊缺的狀況難以得到緩解，在2027年，該行業或許只能滿足60%的DRAM需求。
美光應對策略
美光在多條產品線方面向前推進下一代的布局行動，其在已經針對NVIDIA Vera Rubin供應了36GB HBM4 DRAM的情況下，HBM4E會在明年進行量產且逐步提升產量，同時LPDDR以及DDR5也存在著新的相關舉措。
消費端受影響
供給方面出現了緊張狀況，進而傳導至消費端，其中PC以及智能手機的出貨量，預計將會呈現低雙位數下滑的態勢。32GB如今成為了AI PC的標配，未來若要想買能夠流暢運行AI的電腦，其成本又將會上漲。
會有多少影響，大家認為這一回的內存匱乏現象，對往后的人工智能產業進展而言，究竟會造成怎樣的狀況呢？熱烈歡迎針對本文進行評論、給予點贊以及完成分享的行徑！
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