【每日收評(píng)】創(chuàng)業(yè)板指漲超1%續(xù)創(chuàng)近11年新高，全市場(chǎng)連續(xù)兩日超百股漲停，算力硬件卷土重來(lái)

財(cái)聯(lián)社5月7日訊，市場(chǎng)全天震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指、深成指均漲超1%。滬深兩市成交額3.14萬(wàn)億，較上一個(gè)交易日縮量829億。盤面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，全市場(chǎng)超3500只個(gè)股上漲，連續(xù)兩日超百股漲停。從板塊來(lái)看，AI產(chǎn)業(yè)鏈方向集體走強(qiáng)，其中光纖概念表現(xiàn)活躍，杭電股份2連板，中天科技、通鼎互聯(lián)漲停。CPO概念走高，炬光科技20cm漲停，東山精密、仕佳光子、匯綠生態(tài)、光迅科技均大漲創(chuàng)歷史新高。PCB概念爆發(fā)，電子布、CCL方向領(lǐng)漲，聚杰微纖、東材科技漲停，創(chuàng)歷史新高，山東玻纖、寶鼎科技、協(xié)和電子漲停。算力租賃概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，東陽(yáng)光2連板創(chuàng)歷史新高。AI應(yīng)用端震蕩反彈，引力傳媒漲停。下跌方面，工業(yè)氣體概念震蕩走弱，水發(fā)燃?xì)獾＃蜌夤杉w調(diào)整，潛能恒信跌超10%。截至收盤，滬指漲0.48%，深成指漲1.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.45%。

板塊方面

算力硬件再度走強(qiáng)，CPO、光纖等光通信概念漲幅居前，炬光科技、東山精密、泰晶科技、世嘉科技漲停，華光新材、富信科技、長(zhǎng)芯博創(chuàng)、匯綠生態(tài)、光迅科技漲幅居前。

消息面上，英偉達(dá)昨晚宣布與康寧合作，擬將康寧的光學(xué)連接制造能力提升10倍。市場(chǎng)分析人士指出，上述合作是英偉達(dá)布局下一代算力傳輸技術(shù)的重要一步，凸顯了光連接在驅(qū)動(dòng)下一代人工智能工作負(fù)載中的關(guān)鍵作用，對(duì)光通信板塊構(gòu)成“利好”。

TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，北美CSP業(yè)者的資本支出成長(zhǎng)幅度高于全球平均，反映AI基礎(chǔ)建設(shè)已成為廠商長(zhǎng)期策略核心，投資重點(diǎn)持續(xù)集中于高效能GPU集群建設(shè)、自研ASIC芯片開(kāi)發(fā)，以及支持高功耗運(yùn)算的新一代數(shù)據(jù)中心。

PCB概念持續(xù)活躍，其中上游電子布、CCL方向領(lǐng)漲，聚杰微纖、東材科技漲停，創(chuàng)歷史新高，山東玻纖、寶鼎科技、協(xié)和電子漲停。

消息面上，自2025年10月以來(lái)，電子布市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)啟持續(xù)上行通道，年初至今，電子布進(jìn)入月度調(diào)價(jià)模式，今年已經(jīng)連續(xù)4次提價(jià)。多家電子布廠商庫(kù)存緊張，行業(yè)整體處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，部分企業(yè)僅維持一周左右貨量。

從市場(chǎng)角度來(lái)看，算力硬件此前的調(diào)整并非基本面邏輯出現(xiàn)弱化，本質(zhì)是短期累計(jì)漲幅過(guò)大引發(fā)的技術(shù)性修復(fù)。回調(diào)過(guò)程中，板塊核心標(biāo)的中期上行趨勢(shì)并未走壞，機(jī)構(gòu)資金抱團(tuán)格局依舊穩(wěn)固。伴隨市場(chǎng)短線風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖，板塊迎來(lái)資金回流與估值修復(fù)具備較強(qiáng)合理性。值得留意的是，當(dāng)前市場(chǎng)已告別此前算力單邊領(lǐng)漲的格局，整體呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花、板塊分流的特征，后續(xù)行情更大概率維持輪動(dòng)抬升、結(jié)構(gòu)性的運(yùn)行節(jié)奏。

AI應(yīng)用端震蕩反彈，易點(diǎn)天下、引力傳媒、三人行漲停，吉宏股份、天龍集團(tuán)、藍(lán)色光標(biāo)、值得買等漲幅居前。

消息面上，2026年5月4日，豆包在App Store更新開(kāi)發(fā)說(shuō)明，新增訂閱服務(wù)聲明。三檔方案：標(biāo)準(zhǔn)版連續(xù)包月68元（包年688元）、加強(qiáng)版200元（包年2048元）、專業(yè)版500元（包年5088元）。

IDC發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，到2030年，全球活躍的AI智能體（Agent）數(shù)量將達(dá)22.16億，較2025年的2860萬(wàn)增長(zhǎng)近80倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率139%。這表明企業(yè)對(duì)AI的依賴將顯著加深，單個(gè)Agent任務(wù)負(fù)荷、決策復(fù)雜度及算力需求將持續(xù)攀升，對(duì)系統(tǒng)工程能力提出更高要求。此外相較于算力硬件與租賃，AI應(yīng)用方向的位階優(yōu)勢(shì)較為明顯，若后續(xù)AI行情能夠持續(xù)演繹或存補(bǔ)漲空間。

個(gè)股方面

從個(gè)股維度來(lái)看，今日市場(chǎng)情緒持續(xù)活躍，連續(xù)兩日逾百股漲停。并且熱點(diǎn)呈現(xiàn)出百花齊放態(tài)勢(shì)。核心高標(biāo)金螳螂更進(jìn)一步錄得12天10板，帶動(dòng)商業(yè)航天方向走高，宇環(huán)數(shù)控4天3板，巨力索具漲停續(xù)創(chuàng)歷史新高。綠電方向同樣維持較高的活躍度，其中華電遼能10天6板，華電能源8天5板，大唐發(fā)電2連板。AI應(yīng)用、算力租賃方向延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，中嘉博創(chuàng)7天4板，三人行5天3板、潤(rùn)建股份3天2板，東陽(yáng)光2連板。可見(jiàn)雖然近期市場(chǎng)連板晉級(jí)率始終一般，但在目前較暖的市場(chǎng)環(huán)境下，多數(shù)股在斷板后依舊能夠維持相對(duì)較佳的資金反饋。因此當(dāng)下仍可在熱門賽道中留意人氣標(biāo)的分歧低吸機(jī)會(huì)。

后市分析

今日市場(chǎng)震蕩拉升，創(chuàng)業(yè)板指、深成指雙手漲超1%均刷新階段新高。量能方面，雖然兩市成交額較之昨日小幅萎縮但依舊維持在3萬(wàn)億之上，市場(chǎng)交投持續(xù)活躍，故在指數(shù)放量跌破5日線以前，后市仍有望延續(xù)震蕩走高格局。從市場(chǎng)的角度，目前市場(chǎng)熱點(diǎn)圍繞著，算力硬件、算力租賃、芯片、鋰電等方向展開(kāi)，其背后還是圍繞著行業(yè)景氣交易以及產(chǎn)業(yè)催化所展開(kāi)。隨著一季報(bào)提供景氣線索、產(chǎn)業(yè)密集催化窗口來(lái)臨，除了核心權(quán)重抱團(tuán)以外，后續(xù)仍可挖掘當(dāng)前擁擠度相對(duì)較低、性價(jià)比更高的細(xì)分領(lǐng)域。

市場(chǎng)要聞聚焦

1、外匯局：4月末我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為34105億美元 較3月末上升684億美元

國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2026年4月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為34105億美元，較3月末上升684億美元，升幅為2.05%。2026年4月，受宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策及預(yù)期等因素影響，美元指數(shù)下跌，全球主要金融資產(chǎn)價(jià)格表現(xiàn)有所分化。匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用，當(dāng)月外匯儲(chǔ)備規(guī)模上升。我國(guó)不斷鞏固拓展經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，發(fā)展韌性和活力進(jìn)一步彰顯，有利于外匯儲(chǔ)備規(guī)模保持基本穩(wěn)定。

2、央行：4月末黃金儲(chǔ)備7,464萬(wàn)盎司 連續(xù)18個(gè)月擴(kuò)大黃金儲(chǔ)備

中國(guó)央行數(shù)據(jù)顯示，4月末黃金儲(chǔ)備7,464萬(wàn)盎司，環(huán)比增加26萬(wàn)盎司，為連續(xù)18個(gè)月擴(kuò)大黃金儲(chǔ)備。