5月8日,大同證券發(fā)布了一篇電子行業(yè)的研究報(bào)告,報(bào)告指出,AI驅(qū)動(dòng)算力及存儲(chǔ)業(yè)績(jī)高增。
從已披露的一季報(bào)來(lái)看,AI算力硬件產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)普遍實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng),部分環(huán)節(jié)呈現(xiàn)供不應(yīng)求態(tài)勢(shì);存儲(chǔ)芯片模組與利基存儲(chǔ)毛利率大幅提升;半導(dǎo)體設(shè)備受益于晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)與國(guó)產(chǎn)替代,盈利加速釋放。同時(shí),海外大模型廠商持續(xù)增加AI資本開支,國(guó)內(nèi)政策明確支持“人工智能+”及算電協(xié)同,模型迭代與行業(yè)應(yīng)用需求共同推升算力預(yù)期。CPU緊缺、存儲(chǔ)漲價(jià)、PCB滿產(chǎn)等信號(hào)為AI硬件景氣度延續(xù)提供較強(qiáng)支撐。
大同證券指出,整體來(lái)看,AI驅(qū)動(dòng)的基本面高增長(zhǎng)正在從預(yù)期走向報(bào)表兌現(xiàn),建議關(guān)注AI算力硬件、存儲(chǔ)芯片及半導(dǎo)體設(shè)備等方向,優(yōu)選一季報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期、二季度展望積極的龍頭公司。
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