情緒爆炸了剛才

來源：市場資訊

（來源：貓筆刀）

昨晚我說2035年前后市面上就不再賣油車了，底下評論很多人不服，以為我是故意挖個坑讓你們在劃線區灌水，no，我說的是認真的。

有兩個數據建議先感受一下，2020年中國市場的油車銷量大概是1820萬，之后五年的銷量是1744、1432、1338、1172，到去年2025已經跌到1005萬輛。今年一季度繼續下跌，只有214萬，同比下跌12.8%，今年全年大概就800萬出個頭，6年時間慘遭腰斬。

今年一季度新能源車的滲透率已經來到了63%，這個趨勢會越來越快，因為汽車是一個高度依賴規模化的產業，你的銷量下降了，每一輛車就要攤更多的成本（研發、制造、營銷、銷售、售后），油車的綜合競爭力會逐漸被電車拉開差距，直至退出歷史舞臺，這個過程會比很多人想象的快。

很多人不服，說我就是老派司機，別人怎么選不管，我就要開油車。你可以堅持己見，但廠家是要生存的，一旦市場萎靡到一定程度他們只能退出，不可能為幾百幾千個老客戶去研發下一代的車型。

2035是一個預期的節點，在那之后市面上就不太會賣純油車了，會有一些混動車型。屆時存量油車還能上路開，只要年檢能過就繼續開，一直開到報廢。

今天ai概念又漲爆了，其實上周五晚上美股夜盤就已經挑明了方向，美光科技、閃迪、英特爾股價集體暴漲，預示著ai新一波的逼空已經開始。今天上午比我們早一個小時開盤的韓國股市開盤就漲4%，海力士上漲10%，勢不可擋。

a股這邊今天漲最多的是半導體、存儲芯片、通信、元件、CPO，光之家族全家桶套餐奉上，科創50指數上漲4.6%，創業板上漲3.5%，這兩個寬基是漲最多的，因為含科量高。

除了雙創，中證500+1.67%就是表現最好的，我周末查了一下中證500的成分股，和ai相關的權重大概在18-21%左右，也還不錯，沒有在聚光燈中央，但也在光圈范圍內，跟著喝口湯。

其實個股漲幅并不多，今天全市場中位數只有0.42%，說個數據你們可能會有些意外，今天漲成這鳥樣了竟然還有2024只股票下跌，接近4成。這么慘烈的風格對立是以前a股從來沒有過的，ai概念正在對傳統行業里的資金產生致命的虹吸，你拿著老登資產不但等不到補漲，還有可能被吸干流動性，推進更深的坑里。

另外隨著行情的升溫，市場上還出現了一些奇怪的聲音，比如我今天就從多個渠道聽到ktv公主們推薦ai股票的段子，是真是假我也沒去求證，但炮制和傳播這些信息的肯定是希望市場資金進一步聚攏到ai概念。這當然不是什么友善的信號，以往牛市里出現這類幺蛾子都是行情逐漸癲狂的階段，人類從歷史里面吸取到的唯一教訓，就是人類不會吸取任何教訓。

這波指數從4月初啟動以來，已經有3個跳空缺口，很經典的趨勢啟動、趨勢中繼，趨勢衰竭三個類型，現階段這個圖形雖然不能預測最終的高點在什么位置，但是肯定在“下半場”了，短線值搏率在降低，諸位最好冷靜一下呢。

1、今年全球存儲DRAM市場供需缺口4.9%，NAND Flash缺口4.2%，AI核心配件HBM（高帶寬內存）缺口5.1%，均為2011年以來最高水平。這段信息的出處是高盛在今年2月8日發布的報告，之后高盛的研報沒有對這幾個關鍵數字進行調整，但認為需求缺口更確定了，也更持續了。

本輪ai行情并不是空虛膨脹的泡沫，一季度大廠們的業績都很好看，但是否存在超前定價是值得商榷的，后續要看二、三、四季度的數據。

2、4月份cpi數據公布了，同比+1.2%，環比+0.3%，中國正在溫和的走出通縮，前幾年一直在正負邊緣徘徊，最近3個月已經能穩定的站在1%以上，但是離政府預定目標2%尚有顯著距離。

其實cpi還和不少傳統行業有關，直接關聯的是消費，間接關聯的是房地產，這兩個行業目前也有企穩回暖的跡象，一如你們看到的cpi反彈，有好轉，但還不夠。

我寫到這的時候聽到外面兩個孩子鬧矛盾，好像是弟弟非故意弄壞了哥哥的一件東西，哥哥很生氣，弟弟道歉，但哥哥還是不痛快，覺得簡單的道歉不能原諒。我拍拍他的肩膀，說年紀大的哥哥應該讓讓弟弟，畢竟你在弟弟這個年紀也不懂事。

我以為這樣溝通是有效的，結果哥哥一聲不吭走過去把弟弟擺的東西踢倒，說這下才算公平。我一下子沒忍住火，沖上去扇了哥哥兩記腦袋，一頓爆罵。我已經很久沒那么生氣，10歲也該懂事了，怎么感覺嚴重欠缺同理心。

我現在情緒還處于沸騰的狀態，腦子亂亂的，我覺得我沒法好好的翻評論互動了。