軟件敘事有所修復,資金面看,軟件ETF國泰(515230)近10日凈流入近6億元。
華創證券指出,應用側,4月海外谷歌、Meta、Anthropic等大廠新模型推出驅動其AI應用MAU環比增長,國產多模態應用字節即夢、快手可靈維持增長。B端應用滲透繼續引領本輪AI應用敘事,2026年5月AnthropicARR達440億美元;C端AI超級助手開啟多元商業化探索,豆包開啟付費嘗試,OpenAI推出自助式廣告平臺,并宣布這是實現2026年25億美元、2030年1000億美元廣告收入目標的關鍵一步。資本化持續升溫,Anthropic、DeepSeek新一輪投后估值或分別近1萬億美元、3500億元。
軟件ETF國泰(515230)跟蹤的是軟件指數(H30202),該指數主要反映軟件行業上市公司的整體表現,成分股涵蓋從事系統軟件、應用軟件開發及相關服務的企業。該指數側重于信息技術領域,體現軟件行業的市場動態與發展趨勢。
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