四川
5月15日，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰（159388）漲超1.5%，云市場復(fù)蘇帶動通信板塊景氣上行。
銀河證券指出，中國公有云IaaS市場呈現(xiàn)加速復(fù)蘇態(tài)勢，增長主要源于算力市場的供不應(yīng)求以及AI平臺層對基礎(chǔ)設(shè)施資源的有效引流。光纖價(jià)格上行帶動頭部企業(yè)一季報(bào)業(yè)績高增，CPO 技術(shù)滲透率有望快速提升，AI光通信產(chǎn)業(yè)鏈需求持續(xù)釋放。市場認(rèn)可度正從“資源規(guī)模”轉(zhuǎn)向“全棧AI能力”，份額向算力與大模型雙強(qiáng)的廠商集中。同時(shí)，根據(jù)光模塊市場研究機(jī)構(gòu)LightCounting預(yù)測，以太網(wǎng)光模塊市場將持續(xù)增長，但受InP EML激光芯片產(chǎn)能制約，目前需求超出供應(yīng)，短缺問題預(yù)計(jì)將在未來緩解。此外，工業(yè)和信息化部已批復(fù)6G技術(shù)試驗(yàn)頻率，旨在推動6G技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)研制與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，這將有力促進(jìn)我國6G高質(zhì)量發(fā)展。未來公有云市場的競爭將是算力、模型、行業(yè)方案、生態(tài)與全球化能力的綜合較量。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰（159388）跟蹤的是創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070），單日漲跌幅限制達(dá)20%，該指數(shù)從深交所創(chuàng)業(yè)板市場中選取涉及算力設(shè)備、數(shù)據(jù)服務(wù)、場景應(yīng)用等業(yè)務(wù)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映人工智能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。指數(shù)覆蓋“硬件+軟件+應(yīng)用”環(huán)節(jié)，行業(yè)配置主要集中于相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域，側(cè)重核心產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。
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