公元557年,宇文泰的第三個兒子宇文覺廢掉了傀儡皇帝魏恭帝,自立為帝,改國號為周,史稱北周。
夸呂對北周依舊施行遠交近攻的戰略。宇文覺登上皇帝的寶座沒多久,吐谷渾的軍隊就到河右搶掠,涼州、鄯州、河州3州都被圍攻,管轄河、渭、涼、鄯等州軍事的北周秦州都督派渭州刺史于翼去支援3州。于翼認為吐谷渾人只是來搶掠,并沒有別的意圖,所以抗令不從。幕僚們都替他擔擾,勸他遵從軍令。
于翼說:“吐谷渾人并不擅長攻取,他們這次來,不過是來搶掠一番,如果沒有收獲,自然就會退兵,我們以逸待勞就行了,干嘛要勞師動眾呢?我們就是真的去了也于事無補。我看得很清楚,你們不要再說了。”幾天后,于翼派出的探子來報,事情果然和于翼所預料的一樣。
夸呂二十五年(559年),吐谷渾人又侵擾北周邊境,直逼涼州。北周的涼州刺史是云寶出去迎戰,被吐谷渾人殺死。是云寶陣亡,北周朝野震動。周明帝宇文毓痛下決心,拜戰功赫赫的大司馬、博陵公賀蘭祥為帥,讓他帶領宇文貴、于謹等得力大將去攻打吐谷渾。
周明帝對這次出征非常重視,他身著戎裝,親自騎著馬進入太廟,在太廟拜授大將。賀蘭祥接受詔命之后,發布檄文,聲討吐谷渾,其檄文云:“吐谷渾國久居西陲,包藏禍心,像毒蜂螫蟲般兇殘狠毒,侵入我姑臧之地,搶掠我眾多州縣,搶奪我們的糧食,殘殺我們的百姓。彼國惡貫滿盈,皇上下令我們前去討伐。我軍匯集了眾多的武臣猛將,三秦精銳之士,士氣如虹,無可抵擋。若彼國識時務,早早投降,還可繼續作我們的藩國,如徘徊不定,必招亡國之禍。”
夸呂可汗讀了檄文后,勃然大怒,立即派廣定王、鐘留王等迎戰北周大軍,要求他們務必取勝。兩軍在河州西面展開激戰。廣定王等人的取勝愿望雖然很強烈,但北周這次派出了精銳之師,帶兵的大將大都善于用兵,吐谷渾的軍隊遠不是他們的對手,廣定王最后戰敗,倉皇逃走。賀蘭祥占領了吐谷渾的洮陽、洪河兩城,在這個地方設了洮州,然后班師回朝。周明帝封他為涼國公,撥了1萬戶人家給他做邑戶。
這次戰役受打擊之后,吐谷渾的掠邊行為有所收斂。夸呂二十八年(562年),夸呂可汗與北周使者王慶討論分理疆界及和好之事,他還派自己的親隨跟隨王慶到北周貢獻。但另一方面,夸呂可汗并沒絕對停止對北周的侵擾。夸呂三十年(564年),夸呂又派兵到北周西部邊界搶掠,而且與宕昌羌相互接應。
周武帝下詔令大將軍田弘去討伐吐谷渾和宕昌羌,田弘大敗兩國聯軍,擒獲了聯軍的25名首領,攻克了聯軍的76座營寨。當時,北周的大臣們在朝議中認為國境西方空虛,怕吐谷渾和宕昌羌又來侵擾。于是,周武帝重用德高望重的老臣李賢,特為他創置了河州總管的職位。李賢在西疆積極屯田,以解決守軍的糧草問題,又在邊境設置了許多偵察兵,隨時偵察敵情。吐谷渾和宕昌羌這才不敢輕易東下搶掠,邊境安寧了許多。
夸呂三十一年(565年),夸呂于正月和十一月兩次向北周遣使進貢,可是當不甘心失敗的宕昌羌又來聯合吐谷渾到北周邊境搶掠時,吐谷渾出動了數千騎精兵,打算和宕昌羌一起侵入北周西疆。
北周的偵察兵探知這個情況后,快馬加鞭,將此情報密報與李賢。李賢調兵遣將,派精兵埋伏在險要之處,出其不意打敗了吐谷渾和宕昌羌的軍隊。吐谷渾和宕昌羌被震懾住了,好長時間不敢再侵擾北周邊境。夸呂三十二年(566年),吐谷渾的龍涸王莫昌率部落內附北周,周武帝在莫昌原有的領地設了扶州(治今龍涸)。這之后,吐谷渾仍一邊向北周遣使稱臣,一邊又屢屢到其邊境搔擾。
夸呂四十二年(576年),吐谷渾國內產生大動亂,周武帝乘虛而入,派皇太子宇文赟(yūn)率各路軍西征吐谷渾。滕王迫(yóu)率軍先抵達吐谷渾國境。一路急行軍之后,在離伏俟城約200里的地方,滕王道停止行軍,派河州刺史劉雄到伏俟城東邊點火,以接應大軍。
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劉雄到達伏俟城附近后,夸呂派洮王率領700名騎兵迎戰劉雄。劉雄出發時只帶了幾百人,一路上不斷派人去偵察,與洮王短兵相接時,劉雄身邊只剩20多人。洮王帶人將劉雄團團圍住,陷入包圍的劉雄豪無懼色,高聲激勵身邊的將士:“弟兄們,我們只有拼死一博,才能有條活路。”說完,他一馬當先,沖入敵陣廝殺。
劉雄勇猛無比,一連斬殺多人,還不覺得手軟,被逼入絕境的北周士卒也一個個拼上了老命,他們硬是殺死了70 多名吐谷渾士卒,沖開一條血路,突出了重圍。劉雄以少勝多,只損失了3個騎兵,一時在北周軍中傳為佳話,大大激勵了北周軍心。
沒過幾日,北周大軍占據了伏俟城,搶掠了城里的財物,擄掠了城里還沒來得及逃走的百姓,凱旋而歸。北周大軍班師回朝的時候,大將伊婁穆殿后,吐谷渾人截斷了伊婁穆的去路,將他包圍起來。北周皇太子得知后,急忙派劉雄去解救伊婁穆,劉雄帶著1000騎兵飛馬替伊婁穆解圍,伊婁穆才得以生還。
北周大軍攻陷了伏俟城,卻沒能傷吐谷渾的元氣,吐谷渾仍然保持著強盛的勢頭。夸呂可汗也仍是一意孤行,堅持一面遣使朝貢,一面寇掠其邊陲。兩年后,即夸呂四十四年(578年),吐谷渾的趙王他婁屯投降北周,夸呂才停止了對北周的朝貢。
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