全上熱搜！周末持續(xù)發(fā)酵熱點(diǎn)梳理 這5大題材下預(yù)期要暴漲

上周A股呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑的走勢(shì)格局，但雙創(chuàng)仍收出6連陽(yáng)在走勢(shì)，滬指則終結(jié)5連陽(yáng)的走勢(shì)，在5周均線獲得支撐。雙創(chuàng)在120周均線持續(xù)上移向250周靠攏并向金叉方向運(yùn)行。

上周的沖高回落，更多技術(shù)指標(biāo)的修正式調(diào)整，上行格局并未改變。

下周市場(chǎng)仍將延續(xù)震蕩上行走勢(shì)，而這些周末持續(xù)發(fā)酵的熱點(diǎn)，將是重要推手。那么，周末有哪些熱點(diǎn)呢？現(xiàn)在把這5大熱點(diǎn)梳理出來(lái)供大家參考

熱點(diǎn)1：人形機(jī)器人—國(guó)家人工智能應(yīng)用中試基地（具身智能）在杭州正式掛牌啟用

5月16日，國(guó)家人工智能應(yīng)用中試基地（具身智能）在浙江杭州正式掛牌啟用，這是我國(guó)首個(gè)國(guó)家級(jí)具身智能中試基地，被視為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)?；逃玫闹匾锍瘫?。

十五五"規(guī)劃綱要明確提出"前瞻布局未來(lái)產(chǎn)業(yè)"，推動(dòng)具身智能等成長(zhǎng)為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。而中試基地是國(guó)家"人工智能+"戰(zhàn)略部署的重要載體。這也標(biāo)志著具身智能加速進(jìn)入商業(yè)化進(jìn)程。

此前，5月15日Figure創(chuàng)始人布雷特·阿德科克(Brett Adcock)宣布，F(xiàn).03機(jī)器人已在直播狀態(tài)下連續(xù)工作超過(guò)30小時(shí)，中途未曾出現(xiàn)任何停機(jī)現(xiàn)象。從直播開始算起，整隊(duì)F.03機(jī)器人已累計(jì)處理了超過(guò)45000個(gè)包裹。

人形機(jī)器人連續(xù)33個(gè)小時(shí)處理4.5萬(wàn)個(gè)包裹一度上熱搜。

值得注意的是，今年年初以來(lái)人形機(jī)器人板塊經(jīng)歷一輪調(diào)整，相當(dāng)一部分公司股價(jià)調(diào)整潮30%，甚至達(dá)50%，目前極具性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

機(jī)構(gòu)也明確表示，在7月T機(jī)器人量產(chǎn)前，5月和6月是配置低位機(jī)器人板塊好時(shí)機(jī)。

核心標(biāo)的：北自科技、巨輪智能、大業(yè)股份、華新精科、五洲新春、萬(wàn)向錢潮、綠地諧波、德昌股份、禾川科技、雙林股份等。

熱點(diǎn)2：算電協(xié)同—首筆數(shù)據(jù)中心接入虛擬電廠參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易落地

5月14日，我國(guó)大型數(shù)據(jù)中心以虛擬電廠形式參與電力現(xiàn)貨交易正式落地，實(shí)現(xiàn)"算隨電調(diào)"，此為國(guó)內(nèi)首筆同類交易，具有重要標(biāo)志性意義。

中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)韶關(guān)數(shù)據(jù)中心、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)廣州及湛江數(shù)據(jù)中心共3個(gè)大型數(shù)據(jù)中心集群，依托廣東電網(wǎng)能源投資有限公司"粵能投虛擬電廠運(yùn)營(yíng)平臺(tái)"，正式參與現(xiàn)貨市場(chǎng)電能量交易與結(jié)算。

據(jù)測(cè)算，參與虛擬電廠交易的數(shù)據(jù)中心可降低用電成本10%–25%，同時(shí)獲得額外的輔助服務(wù)收益，商業(yè)模式初步跑通。

從3月算電協(xié)同頂層設(shè)計(jì)到5月初算電協(xié)同首個(gè)項(xiàng)目落地再度5月中旬首筆數(shù)據(jù)中心參與電力現(xiàn)貨交易成交，算電協(xié)同的商業(yè)模式呈現(xiàn)初步雛形，利好電力、虛擬電廠等相關(guān)公司。

核心標(biāo)的：韶能股份、太陽(yáng)能、蘇文電能、陽(yáng)光電源、晶科科技、粵電力A等。

熱點(diǎn)3：算力網(wǎng)—AI時(shí)代的"國(guó)家電網(wǎng)"，算力正在成為第六大生產(chǎn)要素

2026年5月16日，算力網(wǎng)要來(lái)沖上微博熱搜，引發(fā)了全社會(huì)的廣泛關(guān)注。算力，正在成為像水電煤網(wǎng)絡(luò)一樣成為生活一種不或缺的生活資料。

國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏表示，2026年3月已突破140萬(wàn)億，兩年增長(zhǎng)超1000倍。

5月初國(guó)常會(huì)上提到，要“加強(qiáng)水網(wǎng)、新型電網(wǎng)、算力網(wǎng)、新一代通信網(wǎng)、城市地下管網(wǎng)、物流網(wǎng)等規(guī)劃建設(shè)”，將算力網(wǎng)和水、電等公共基礎(chǔ)設(shè)施放在同等重要的位置。

值得注意的是，在4月底的重磅會(huì)議上，也提到了加強(qiáng)水網(wǎng)、新型電網(wǎng)、算力網(wǎng)、新一代通信網(wǎng)、城市地下管網(wǎng)、物流網(wǎng)等規(guī)劃建設(shè)。

這意味著，算力網(wǎng)的建設(shè)已經(jīng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。因此，算力網(wǎng)簡(jiǎn)單的說(shuō)就是把全國(guó)各地的數(shù)據(jù)中心、超算中心連成一張網(wǎng)，統(tǒng)一調(diào)度。需要時(shí)，我們可以直接在算力網(wǎng)上“買算力”，按需付費(fèi)，成本自然就會(huì)降下來(lái)。

與此同時(shí)，上海電信率先發(fā)布Token資費(fèi)套餐，1元對(duì)應(yīng)25萬(wàn)額度點(diǎn)，支持手機(jī)賬單付。

標(biāo)志著Token正式進(jìn)入到套餐時(shí)代，算力像水電一樣隨取隨用，直接引爆推理算力萬(wàn)億級(jí)剛需市場(chǎng)。

核心標(biāo)的：潤(rùn)健股份、恒潤(rùn)股份、光環(huán)新網(wǎng)、潤(rùn)澤科技、科華數(shù)據(jù)、海南華鐵、中貝通信等。

熱點(diǎn)4：商業(yè)航天—國(guó)內(nèi)外商業(yè)航天獨(dú)角獸密集IPO

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日，華爾街日?qǐng)?bào)援引知情人士消息報(bào)道，埃隆·馬斯克旗下火箭公司SpaceX計(jì)劃于6月12日正式掛牌上市，預(yù)計(jì)融資規(guī)模高達(dá)800億美元甚至更多，上市地點(diǎn)為納斯達(dá)克。若計(jì)劃順利推進(jìn)，這將成為全球資本市場(chǎng)有史以來(lái)規(guī)模最大的IPo。

馬斯克更是放狠話SpaceX股票一股不賣，充分說(shuō)明看好公司的未來(lái)前期。

與此同時(shí)，AI衛(wèi)星第一股的國(guó)星宇航更新招股說(shuō)明書。招股書顯示，國(guó)星宇航所提出的“全球首個(gè)太空計(jì)算中心”已走完從概念定義、在軌部署到實(shí)際調(diào)用的完整技術(shù)閉環(huán)。這是該公司第三次沖擊港股，目前市場(chǎng)估值在116億元，若成功上市，其將成為港股市場(chǎng)“太空AI第一股”。

據(jù)介紹，2025年5月14日，國(guó)星宇航以“星算”計(jì)劃01組形式完成一箭十二星發(fā)射。該組衛(wèi)星由12顆Al計(jì)算衛(wèi)星構(gòu)成，標(biāo)志著“太空計(jì)算”從圖紙進(jìn)入在軌運(yùn)行狀態(tài)。

另外，5月16日上海太空算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)伙伴首個(gè)重大產(chǎn)業(yè)行動(dòng)“星樞計(jì)劃”發(fā)布。

商業(yè)航天消息密集催化，商業(yè)航天有望迎來(lái)資金的再次炒作，核心公司將受益。

核心標(biāo)的：再升科技、西部材料、順灝股份、電科藍(lán)天、上海港灣、鈞達(dá)股份、明陽(yáng)智能等。

熱點(diǎn)5：光通信——全球爆單，訂單排到2028年

一季度，我國(guó)外貿(mào)起勢(shì)有力，同比增長(zhǎng)15%，季度增速迎來(lái)近五年新高。其中，光纖光纜和光模塊幾款產(chǎn)品一季度出口量同比增長(zhǎng)都在兩位數(shù)以上，多家企業(yè)出口訂單已排到2028年。

江蘇南通某光纖生產(chǎn)企業(yè)，特種光纖產(chǎn)品（G.657.A2光纖），出貨價(jià)格1年內(nèi)上漲了10倍，仍供不應(yīng)求。訂單同比增長(zhǎng)4倍。以G657這類光纖為例，2026年全球總需求高達(dá)3.7億芯公里，但目前中國(guó)工廠的有效產(chǎn)能只有2億-2.1億芯公里，缺口率高達(dá)46%。企業(yè)已將30%～40%產(chǎn)能轉(zhuǎn)向特種光纖。

　據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，2026年海外新建算力中心年度投資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到4.2萬(wàn)億元人民幣，國(guó)內(nèi)多家光纜企業(yè)正加速布局海外。

不僅是光纖，光模塊也呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)。光模塊，目前是全球AI硬件中供需最緊張的產(chǎn)品。

華工科技的董事長(zhǎng)馬新強(qiáng)表示，僅1.6T光模塊在北美市場(chǎng)的需求就突破200億美元，如果加上其他地區(qū)需求，他預(yù)計(jì)2026年光模塊市場(chǎng)會(huì)遠(yuǎn)大于300億美元的體量。

華工正源總經(jīng)理胡長(zhǎng)飛表示，未來(lái)三到五年光模塊消費(fèi)量將達(dá)到1500億美元。另外，光模塊是技術(shù)壁壘極高、迭代速度極快、淘汰率極高的產(chǎn)業(yè)。

當(dāng)前，中國(guó)企業(yè)不僅占據(jù)了全球70%以上的光模塊份額、60%的光纖份額，還在空芯光纖、高速光模塊甚至超級(jí)互聯(lián)模塊等前沿賽道加速奔跑。中國(guó)企業(yè)站在“光”里加速領(lǐng)跑，核心公司市場(chǎng)愿意給出更高的估值。

核心標(biāo)的：中際旭創(chuàng)、新易盛、華工科技、匯綠生態(tài)、景順科技、亨通光電、中天科技、烽火通信等。

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