情況不對勁，被曝已經(jīng)斷供日本稀土4個月，日方還沒出現(xiàn)危機

據(jù)英國路透社5月22日披露,已經(jīng)停了整整4個月。日方主要替代供應(yīng)商一個季度的產(chǎn)能合計只有8公噸,補不上過去單月14公噸的進口量。

帶著這本現(xiàn)實賬,日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣赤澤亮正,這兩天到蘇州出席APEC貿(mào)易部長會議。

夜宴桌邊的主動靠近 經(jīng)產(chǎn)相蘇州行的關(guān)鍵48小時

5月22日到23日,APEC貿(mào)易部長會議在江蘇蘇州舉行,這是今年APEC各部長會議中規(guī)格最高的一場。中國作為今年APEC輪值主席國,主持本次會議。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣赤澤亮正,帶著外務(wù)副大臣堀井巖一同到場。

這趟蘇州行,本來就是被外界緊盯的一趟差。去年11月日本首相高市早苗就涉臺問題在國會發(fā)表錯誤言論之后,中日部長級會晤渠道一直處于停滯狀態(tài)。日本經(jīng)濟界派出的三大代表團申請訪華行程,陸續(xù)被推遲。日本媒體把赤澤亮正一行此行,描述為"半年僵局的第一次試水"。

5月22日晚的夜宴是關(guān)鍵節(jié)點。據(jù)日本共同社、俄羅斯衛(wèi)星通訊社等媒體5月24日的匯總報道,夜宴期間,赤澤亮正主動走向獨自坐在桌邊的王文濤,兩個人進行了短暫交談。具體談了什么內(nèi)容,赤澤亮正本人在5月23日面對媒體時并未透露。

夜宴之后還有一段同樣值得記錄的細節(jié)。外務(wù)副大臣堀井巖在游船活動中也與王文濤有過短暫接觸。堀井巖對外說,自己借此機會向中方提出,希望確保在華日本公民的安全。

5月23日,赤澤亮正在會議公開發(fā)言中提及關(guān)鍵礦產(chǎn)相關(guān)議題。這一表態(tài)被日方媒體解讀為某種"間接喊話"。不過中方的立場,外交部發(fā)言人林劍早在5月7日的例行記者會上已經(jīng)講得很清楚——中日關(guān)系當(dāng)前面臨嚴(yán)重困難,根源在于日本首相高市早苗發(fā)表的錯誤言論,責(zé)任完全在日方。

這次APEC會議,并沒有出現(xiàn)日方期待的"正式部長級雙邊會談"。從22日夜宴的主動接近,到23日公開場合的發(fā)言,到游船活動中的擦肩搭話,日方在不同場合反復(fù)傳遞"想談"的信號,真正的雙邊正式對話始終沒能落地。

值得一提的是,這并不是高市內(nèi)閣成員本月第一次訪華。本月中旬,日方男女共同參畫擔(dān)當(dāng)相黃川田仁志已在上海出席另一場APEC會議。那次也是高市發(fā)表誤言論后,其內(nèi)閣成員的首次訪華。黃川田仁志當(dāng)時同樣沒能實現(xiàn)與中方部長的正式個別會談。兩次訪華,兩次未達預(yù)期——這是5月以來日方對華接觸的一個總結(jié)。

中國是今年APEC的輪值主席國,11月將在深圳舉行APEC領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議。日方媒體明確寫出,日方希望通過部長層面的接觸為高市出席APEC峰會鋪路。從蘇州會議的實際效果看,這條鋪路工程還在最初的幾公里。

外媒披露下的進口數(shù)據(jù) 4個月承壓期到底意味著什么

赤澤亮正抵達蘇州的同一天,英國路透社發(fā)布了一篇被廣泛轉(zhuǎn)載的稿件。

報道指出,日本對中國進口的鏑、鋱、氧化釔等幾種重稀土,以及關(guān)鍵金屬鎵,自2025年12月以來基本停滯,只剩極少量氧化釔還有貨運記錄。

4個月,放在制造業(yè)鏈條上,是個很微妙的數(shù)字。比庫存周期長,比轉(zhuǎn)產(chǎn)周期短,正好卡在企業(yè)"壓力開始浮出水面"的窗口。日本主要磁體制造商之一信越化學(xué)工業(yè),據(jù)報道已停止接受含鏑磁體的新訂單。

日本企業(yè)的態(tài)度并不完全統(tǒng)一。日本電子元件領(lǐng)軍企業(yè)TDK對路透社表示,公司目前預(yù)計不會受到重大影響,正在積極推動供應(yīng)來源多元化。三菱汽車在2026年2月已對外披露,已經(jīng)確保了到當(dāng)年年中所需的稀土供應(yīng)。也就是說,有一部分日本企業(yè)靠"提前囤"和"分散采購",目前還撐得住。

路透社的稿件里還提了一個判斷。Project Blue總監(jiān)梅力曼對路透社的分析,日方企業(yè)目前能更好地抵御此類壓力——早在2010年,日方就已經(jīng)吃過一次類似的供應(yīng)鏈虧,從那時起就開始系統(tǒng)建立稀土儲備。日方磁體廠商一直在持續(xù)推進"減鏑化"的設(shè)計,試圖把單個磁體里的重稀土用量壓到最低,部分企業(yè)還在試點低稀土甚至無稀土的新型電機方案。這不是臨時抱佛腳,是十幾年布局沉淀下來的成果。這次4個月的承壓期沒有立刻引發(fā)市場恐慌,15年的"補課"是一筆關(guān)鍵的底牌。

對比數(shù)字也很扎眼。2024年中國向日本出口鏑、鋱兩種稀土,月均出口量約14公噸。同期,中國境外主要替代供應(yīng)商澳大利亞萊納斯稀土公司,2026年第一季度鏑、鋱的合計產(chǎn)量只有約8公噸。一個季度的替代產(chǎn)能,趕不上過去日方一個月的進口量——這是當(dāng)前替代格局最直觀的寫照。

日本政府層面已經(jīng)在動起來。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省一位官員對路透社表示,東京方面正在采取釋放戰(zhàn)略儲備等手段應(yīng)對,具體細節(jié)未予透露。同一位官員承認(rèn),日本政府已經(jīng)充分意識到民間對物價上漲與供應(yīng)趨緊的擔(dān)憂。這句話出自官員之口,分量不同尋常。

還有一個細節(jié)值得記錄。中國對稀土永磁體成品的對日出口,目前仍維持在正常水平。這些磁體主要供日本汽車行業(yè)及其他工業(yè)企業(yè)使用。承壓最大的環(huán)節(jié),是上游礦物和精煉中間體;成品環(huán)節(jié)相對穩(wěn)定。這是一個外界容易忽略的關(guān)鍵差別。

日本國內(nèi)的反應(yīng),從企業(yè)到政府,從輿論到政策面,呈現(xiàn)出一種"低調(diào)但不平靜"的氛圍。沒有出現(xiàn)劇烈震蕩,生產(chǎn)計劃、庫存賬本、上下游溝通,都在悄悄重新調(diào)整。風(fēng)暴沒有來,水卻已經(jīng)在漲。

替代供應(yīng)鏈補得上嗎 四條腿走路的現(xiàn)實賬

外界關(guān)心的下一個問題是,日方到底準(zhǔn)備了多少條"替代路徑"?這個問題的答案,直接決定了4個月的承壓期會不會延展成更長的周期。

第一條腿是戰(zhàn)略儲備。2010年東海撞船事件之后,日本就建立了國家級稀土儲備機制。2026年面對管制升級,日方可以階段性釋放儲備。這是經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省官員近期對外釋放的最直接信號。

第二條腿是替代供應(yīng)商綁定。日本政府長期出資扶持澳大利亞萊納斯稀土公司。這家公司在2025年成為中國境外首家實現(xiàn)鋱、鏑兩類稀土元素分離并商業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)。除了萊納斯,日方還在澳大利亞、法國、巴西、越南等地推動稀土項目落地。目標(biāo)是搭建一條"非中國"的精煉供應(yīng)鏈。

第三條腿是回收與"城市礦山"。2026年4月,日本政府啟動《促進稀土與稀有金屬回收再利用計劃》。目標(biāo)是到2030年回收量提升至約50萬噸。日方環(huán)境省同步設(shè)立60億日元補貼,覆蓋運輸、保管、品質(zhì)檢測全鏈條。日產(chǎn)汽車與早稻田大學(xué)聯(lián)合開發(fā)的EV馬達回收技術(shù),據(jù)日方公布回收率達98%,工序時間縮短一半。

第四條腿是深海稀土試采。南鳥島海域——日方宣稱儲量豐富的深海稀土泥項目。2026年2月,深海鉆探船"地球"號在水深約5600米處采集到含稀土海泥。日方公布的下一步計劃是2027年開展量產(chǎn)級開采試驗,目標(biāo)日均采集約350噸。

這四條腿,聽上去像是一臺穩(wěn)穩(wěn)的四驅(qū)車。可每條腿都有自己的水平差。儲備的彈藥是有限的,釋放一噸少一噸。萊納斯的產(chǎn)能還在爬坡,距離日方過去的進口量還有明顯差距。回收的目標(biāo)設(shè)在2030年,遠水解不了近渴。深海稀土泥的稀土含量僅0.2%至0.4%,開采成本估算是陸地稀土的數(shù)倍至數(shù)十倍。

多邊合作的步伐倒是沒停。2026年3月,日方、法國、加拿大就關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)替代方案進行磋商。美國、澳大利亞也在與日方簽署關(guān)鍵礦產(chǎn)合作協(xié)議。德國賀利氏公司建成歐洲規(guī)模較大的稀土磁體回收工廠。法國Carmag公司建設(shè)大型回收設(shè)施。全球都在補這條課。

但多個行業(yè)分析機構(gòu)的判斷都比較一致——稀土的濕法冶金、離子交換分離、高純氧化物制備等核心工藝環(huán)節(jié),短期內(nèi)難以被完全替代。礦可以挖,但精煉是關(guān)鍵卡點。建一條完整的"非中國"精煉鏈,單是投資就需要超過百億美元,環(huán)保審批和工藝成熟還要數(shù)年時間。

赤澤亮正端著杯子主動靠近的那一刻,背后是4個月的進口數(shù)據(jù),是四條腿走路的現(xiàn)實賬,是一條還在鋪設(shè)中的"替代路徑"。短短幾句話的搭話,信息量遠遠超過幾句話本身。接下來的幾個月,中日經(jīng)貿(mào)的每一次接觸都會被放大看。這場圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈調(diào)整,才剛剛走到第一個回合的中場。

參考來源：
《日本經(jīng)產(chǎn)相稱出席APEC活動時與中國商務(wù)部長短暫交談》——俄羅斯衛(wèi)星通訊社中文,2026年5月24日
《日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣將前往中國參加APEC會議》——共同社/俄羅斯衛(wèi)星通訊社中文,2026年5月20日
《2026年5月22日外交部發(fā)言人郭嘉昆主持例行記者會》——中華人民共和國外交部官方網(wǎng)站,2026年5月22日
《2026年5月7日外交部發(fā)言人林劍主持例行記者會》——中華人民共和國外交部官方網(wǎng)站,2026年5月7日
《下一步是稀土?日本業(yè)界慌了》——澎湃新聞(轉(zhuǎn)引共同社、路透社),2026年1月8日