廣東
受隔夜美股存儲芯片巨頭大漲提振，存儲芯片概念集體飆升，華天科技(002185)斬獲三連板，深科技(000021)一度漲停。
具體來看，存儲芯片概念27日盤中強勢拉升，截至發(fā)稿，北京君正漲近13%，國科微、恒爍股份漲超10%，華天科技、沃格光電、中京電子等漲停，佰維存儲漲約9%，深科技漲逾7%。
值得注意的是，華天科技已連續(xù)3個交易日漲停。公司日前公告，5月22日，公司第八屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司項目投資的議案》，同意控股子公司華天南京投資30億元進行華天南京集成電路先進封測產(chǎn)業(yè)基地二期二階段建設(shè)項目的建設(shè)。公司表示，本次項目投資是公司進一步拓展存儲集成電路封裝測試業(yè)務(wù)布局，順應(yīng)行業(yè)快速發(fā)展的重要之舉。本項目產(chǎn)品主要應(yīng)用于人工智能算力、服務(wù)器、消費電子、智能終端、車載電子及數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。
公司26日晚間發(fā)布公告提示稱，該項目的投資是基于行業(yè)市場需求和集成電路封裝測試技術(shù)發(fā)展的趨勢而實施的，若未來市場景氣度下行、市場需求萎縮，或行業(yè)技術(shù)路線、主流工藝發(fā)生重大變革，將直接影響項目的實施，項目未來的產(chǎn)能利用率與項目收益也存在不及預(yù)期的風(fēng)險。
深科技盤中一度漲停，創(chuàng)歷史新高。公司26日晚間公告，全資子公司深圳沛頓及控股子公司合肥沛頓存儲擬實施高端存儲芯片封測產(chǎn)能擴充項目。項目計劃總投資14.7億元，用于購置高端芯片測試機、高精度晶圓研磨一體機等設(shè)備、廠房裝修及配套動力設(shè)施等，項目建成達產(chǎn)后，深圳沛頓預(yù)計每月增加封裝產(chǎn)能500萬顆晶粒及測試產(chǎn)能800萬顆芯片；合肥沛頓存儲預(yù)計每月增加封裝產(chǎn)能2,880萬顆晶粒。
沃格光電已連續(xù)兩個交易日漲停。公司日前提示，關(guān)注到近期市場對玻璃基在半導(dǎo)體先進封裝領(lǐng)域應(yīng)用的關(guān)注度較高。目前，公司在泛半導(dǎo)體領(lǐng)域的業(yè)務(wù)尚處于早期階段，相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)仍處于研發(fā)驗證或送樣驗證階段，尚未形成規(guī)模化工業(yè)量產(chǎn)，營收規(guī)模占比極低，且相關(guān)經(jīng)營主體目前仍處于虧損狀態(tài)。該業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)化進程、未來訂單規(guī)模及經(jīng)營效益存在較大不確定性。
對于該板塊，機構(gòu)表示，在AI存儲需求攀升、原廠產(chǎn)能傾斜、下游客戶積極鎖定長協(xié)供應(yīng)的背景下，行業(yè)景氣度持續(xù)向上。存儲板塊核心交易邏輯將從漲價/跌價預(yù)期的景氣度博弈轉(zhuǎn)向基于盈利確定性的重新定價，估值有望從周期峰值估值切換為具備長約支撐和現(xiàn)金流可見度的AI基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)定價，推動行業(yè)估值中樞上行。
校對：楊立林
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