蔣凡“殺”回合伙人，阿里海外商業(yè)何時止虧？

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時隔3年多時間，蔣凡再度成為了阿里合伙人。

7月21日晚，阿里集團發(fā)布2023財年報告（2022年3月31日-2023年3月31日），更新了合伙人名單。菜鳥集團CEO萬霖、國際數(shù)字商業(yè)集團CEO蔣凡成為新晉阿里合伙人，王堅則因為年齡原因退出合伙人。

2023財年，阿里國際商業(yè)收入692.04億元，13%的同比增速僅次于菜鳥的21%，而8%的總收入比重同云業(yè)務一起成為繼中國商業(yè)板塊之外的重要收入來源。

今年3月，阿里進行了“1+6+N”的組織架構(gòu)變革，蔣凡成為國際數(shù)字商業(yè)集團董事兼CEO，同時在淘天集團、菜鳥集團擔任董事。

從2020年被取消合伙人，到現(xiàn)在回到合伙人序列，蔣凡的能力再度得到認可。在蔣凡“帶隊”期間，阿里的海外商業(yè)取得了什么成績？

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曾是阿里最年輕的合伙人

2020年是蔣凡職業(yè)生涯的一道分水嶺。

2020年4月27日，阿里公布了蔣凡事件的調(diào)查處理結(jié)果——蔣凡在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發(fā)嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響，決定對蔣凡作以下四點處分：管理層提議并得到合伙人委員會批準，即日起取消阿里合伙人身份；記過處分；職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁）；取消上一財年度所有獎勵。

1985年出生的蔣凡，是阿里不愿意“割舍”的人才。在淘寶網(wǎng)向手機淘寶的轉(zhuǎn)型中，蔣凡的作用不可小覷。公開資料顯示，蔣凡畢業(yè)于復旦大學計算機系，曾在谷歌中國就職。2010年辭職后，便創(chuàng)辦了移動開發(fā)者服務平臺——友盟。3年后，阿里以8000萬美元的價格收購了友盟，蔣凡就此進入阿里工作。

這一年，時任集團COO的張勇在集團組織部大會上提出，“整個集團把無線作為最重要的戰(zhàn)略”、“All in無線”。2014年，張勇接手無線事業(yè)部，決心將手機淘寶打造成“航母級”APP。

主導淘寶的無線化轉(zhuǎn)型成為蔣凡的第一個挑戰(zhàn)——蔣凡被任命為“淘寶無線事業(yè)部資深總監(jiān)”，負責打造手機淘寶，主導淘寶系產(chǎn)品的無線化轉(zhuǎn)型升級。

2015年9月，蔣凡宣布手淘日均活躍用戶（DAU）超過1.1億；2017財年，移動端收入同比增長80%至907.31億元，占中國零售板塊收入的80%，變現(xiàn)率也超過非移動端變現(xiàn)率，完成了移動化轉(zhuǎn)型。

之后，蔣凡又帶領(lǐng)著淘寶圍繞內(nèi)容化、智能化進行創(chuàng)新。2017年底，蔣凡就出任了淘寶總裁。

張勇在任命書中寫到，蔣凡加入阿里的幾年，始終保持創(chuàng)業(yè)者的沖勁，有敏銳的消費者洞察和產(chǎn)品洞察，在整個淘寶系無線化升級過程中，起到了核心驅(qū)動作用，推動了淘寶走向數(shù)據(jù)驅(qū)動，實現(xiàn)千人千面。

而蔣凡的第二場挑戰(zhàn)是與拼多多爭奪下沉市場。

2018年，淘寶在春節(jié)期間推出了親情賬號發(fā)展中老年用戶；同年3月，推出淘寶特價版APP……2019財年，淘寶天貓新增了1.02億年度活躍消費者，有77%來自下沉市場。

2019年3月，蔣凡兼任天貓總裁，進一步與拼多多“針鋒相對”。聚劃算與淘搶購、天天特賣整合后，全面升級為“阿里集團品質(zhì)惠經(jīng)濟戰(zhàn)略窗口”，未來計劃孵化1000個全球產(chǎn)業(yè)帶，帶動30000個品牌。這一年6月，蔣凡成為阿里最年輕的合伙人，而距離他進入阿里才5年時間。

然而，拼多多與淘寶的“勝負”未分，蔣凡就因為緋聞事件被處罰了。

02

海外商業(yè)“背水一戰(zhàn)”

隨著國內(nèi)競爭的加劇，海外市場成為新的增長點。阿里需要一個熟悉電商業(yè)務的人去海外開疆拓土，而帶領(lǐng)淘寶完成了移動化轉(zhuǎn)型的蔣凡成為了合適的人。

2021年底，阿里將電商板塊進行了調(diào)整，設立中國數(shù)字商業(yè)、海外數(shù)字商業(yè)兩大業(yè)務板塊，分別由戴珊和蔣凡負責。其中，速賣通、阿里國際站、東南亞電商平臺Lazada、土耳其電商平臺Trendyol、南亞電商平臺Daraz等被劃入了海外數(shù)字商業(yè)板塊。

做好海外商業(yè)，成為蔣凡的新挑戰(zhàn)，也是他的新機會。

有報道稱，蔣凡上任之后，花了半年多時間在東南亞、歐洲考察，之后便開始了業(yè)務調(diào)整。

首先是管理上本地化。去年6月，董錚接替李純，擔任Lazada新任集團CEO，兼印尼分公司CEO。資料顯示，董錚曾是Lazada泰國、越南業(yè)務的“一把手”，熟悉東南亞市場的情況。之后，東南亞重要市場的CEO也更換為在當?shù)爻砷L起來的業(yè)務負責人。

今年7月，Lazada集團首席商業(yè)官張承煥接替董錚出任Lazada印尼CEO。據(jù)悉，張承煥是Lazada創(chuàng)始團隊中唯一留存的高管，此前曾擔任Lazada菲律賓總裁、Lazada集團首席跨境官，以及近3年的新加坡市場CEO。

其次是優(yōu)化服務。Lazada依靠自建的物流網(wǎng)絡，跨境包裹實現(xiàn)了2-3天送達。今年，Lazada還增加了第三方倉庫合作制度，進一步降低商家的倉儲成本。之后又進一步整合平臺資源，搭建全托管服務專屬購物頻道——Choice。今年5月，Lazada升級了退貨增值服務。

速賣通也推出了全托管服務和Choice服務，后者主打極致性價比，指定國家的消費者在Choice下單可享受免運費、免費退貨和配送質(zhì)量保證等服務。

在蔣凡的帶領(lǐng)下，國際商業(yè)保持增長。財報數(shù)據(jù)顯示，2023財年，國際商業(yè)整體收入692.04億元，其中國際零售商業(yè)收入498.73億元，同比增長17%；國際批發(fā)商業(yè)收入193.31億元，同比增長5%。財報表示，國際零售商業(yè)收入增長主要是Trendyol和Lazada產(chǎn)生的收入增長，Lazada的增長主要是由于提供更多增值服務持續(xù)提高變現(xiàn)率。

蔣凡在財報電話會上表示，國際零售業(yè)務依然會堅持跨境+本地模式的投入；跨境市場的潛力依然很大，在推出基于全托管模式的Choice服務之后，用戶體驗得到顯著提升，速賣通整體業(yè)務會繼續(xù)保持增長。本地市場里，東南亞市場會持續(xù)保持積極的投入，同時也會積極關(guān)注和拓展更多新的區(qū)域市場和機會。

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勁敵環(huán)伺何時盈利？

阿里曾在2022財年報告中披露，阿里全球活躍消費者約13.1億，其中有3.05億消費者來自海外市場，海外市場還有巨大的增量空間，但挑戰(zhàn)依舊大。

從2010年成立速賣通算起，阿里的海外商業(yè)板塊已經(jīng)有十余年的歷史，但目前在阿里體系內(nèi)的收入占比僅個位數(shù)，仍舊處于虧損狀態(tài)。2023財年，國際商業(yè)分部經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損56.2億元，2022財年虧損89.91億元。

如何將海外各具差異的市場業(yè)務做好，持續(xù)減少虧損，最終實現(xiàn)盈利，仍是蔣凡需要面臨的壓力。

例如東南亞市場，Lazada在2018年被Shopee超越后，市場份額差距逐漸拉大。今年，Shopee再度實現(xiàn)了季度盈利。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度Shopee所在的電商部門收入21億美元，同比增長36.3%；經(jīng)調(diào)整EBITDA達2.077億美元。

蔣凡上任后，阿里再次啟動了對Lazada的增資。2016年，阿里斥資10億美元拿下Lazada的控股權(quán)；2017年-2018又分別增資10億美元、20億美元，此后三年內(nèi)，阿里再未增資。蔣凡上任后的2022年，阿里就分三次向Lazada增資共計16億美元。今年4月和7月，阿里分別增資3.529億美元、8.45億美元。

可見，阿里希望蔣凡帶領(lǐng)Lazada重新?lián)屨几嗟氖袌?。但除了要面對Shopee，東南亞的電商市場正涌入更多的對手。

2021年2月，TikTok正式在印尼推出了電商業(yè)務TikTok Shop，首次進入東南亞電商市場，之后又陸續(xù)進入了泰國、越南等東南亞主要電商市場。今年6月，TikTok首席執(zhí)行官周受資表示，未來幾年內(nèi)，TikTok將向印尼和東南亞地區(qū)投資數(shù)十億美元。

官方曾披露，TikTok Shop在2022年上半年面向東南亞開放后，全年GMV（商品交易總額）月平均復合增長率近90%。同時有報道稱，2022年TikTok電商在東南亞市場的GMV達到44億美元，比2021年增加超過2倍。

雖然現(xiàn)在的TikTok Shop體量較小，但業(yè)務增速不容小覷。

拼多多的跨境電商平臺Temu在今年6月進行了東南亞日韓商家信息調(diào)研，符合條件者將成為第一批加入東南亞日韓站點商家。此前，Temu就秉承著拼多多一貫的“低價”策略，通過燒錢補貼+社交裂變登陸了歐美市場。一旦Temu延續(xù)此策略，也將攪動東南亞的電商市場。

在東南亞市場上，還有不少像快時尚電商SHEIN一樣的垂直平臺，也有像Zalora、Tiki一樣的本土電商平臺，想要搶占市場并不容易。

對蔣凡來說，讓淘寶完成了移動化轉(zhuǎn)型，也帶來了智能化、內(nèi)容化的發(fā)展，對阿里電商業(yè)務有著更深的了解。但在海外，既要面對本土化難題，也要面對更多的競爭對手。尤其是在阿里完成組織架構(gòu)變革后，其帶領(lǐng)的國際數(shù)字商業(yè)集團要完成的“任務”是尋求獨立外部融資以及扭虧為盈。蔣凡能完成這項新挑戰(zhàn)嗎？

作者 | Fanie

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）