山東
盤后消息
1、《杭州市促進(jìn)具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例（草案）》公開征求意見
條例提出要把人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)納入全市政策支持，集中解決核心技術(shù)難題
機(jī)器人的利好，機(jī)器人這個(gè)這個(gè)月有很多大會(huì)召開，利好不斷
但是現(xiàn)在機(jī)器人硬件基本沒(méi)什么問(wèn)題，主要是機(jī)器人的“大腦”，就是人工智能大模型，但是機(jī)器人走的是趨勢(shì)，所以不要盲目追高，可以選擇調(diào)整低吸
2、中汽協(xié)：7月新能源汽車出口22.5萬(wàn)輛 同比增長(zhǎng)1.2倍
汽車內(nèi)卷比較嚴(yán)重，產(chǎn)能過(guò)剩，主要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)自出口
3、中央結(jié)算公司：簡(jiǎn)化境外央行類機(jī)構(gòu)開戶材料 即日起不再要求境外央行類機(jī)構(gòu)提供協(xié)議簽署承諾書
這個(gè)簡(jiǎn)化有利于外資進(jìn)入A股
4、外交部回應(yīng)是否收到最終關(guān)稅延期通知
上一次說(shuō)的延期三個(gè)月美方并沒(méi)有答復(fù)，理論上美是有可能重新公布關(guān)稅的，這個(gè)還需要磋商，沒(méi)有達(dá)成共識(shí)，會(huì)是存在小利空的可能，這個(gè)月有一些大事件，包括兩普會(huì)晤，莫迪參加天津的上合峰會(huì)，所以總體上關(guān)稅應(yīng)該會(huì)有一個(gè)好的結(jié)果，但是也不排除中間有幺蛾子出現(xiàn)
5、英偉達(dá)與AMD同意向美政府上繳15%的收入
外媒：英偉達(dá)和AMD將把自己在中國(guó)15%的收入交給美國(guó)政府，換取特朗普政府頒發(fā)的出口許可證
這個(gè)對(duì)于算力產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成利好，電源設(shè)備、CPO、PCB、液冷服務(wù)器等，但還是不盲目追高，注意操作節(jié)奏
指數(shù)放量創(chuàng)出新高，距離前高3674點(diǎn)還差18個(gè)點(diǎn)，突破或是時(shí)間問(wèn)題，盤中證券輪動(dòng)了一次，國(guó)盛金控盤中漲停，這個(gè)重要的點(diǎn)位要突破，估計(jì)還是要大金融發(fā)力
全天成交1.8萬(wàn)億，創(chuàng)業(yè)板反彈更強(qiáng)，這段時(shí)間20CM的彈性好一點(diǎn)，但是這個(gè)位置在前高下方，注意突破之后可能會(huì)有獲利盤的拋壓，注意盤中變化，做好應(yīng)對(duì)就好
情緒上，修復(fù)，高位的長(zhǎng)城軍工打開中軍股的空間，20CM廣生堂和東芯股份是代表，趨勢(shì)抱團(tuán)依然是當(dāng)天最強(qiáng)的賺錢效應(yīng)所在
方向看軍工，AI液冷，電源，CPO，PCB，機(jī)器人，半導(dǎo)體，創(chuàng)新藥等，這幾個(gè)方向重點(diǎn)看抱團(tuán)個(gè)股，強(qiáng)于板塊
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