山東
這段時間中東的局勢，相信大家都刷到了。2月底美以對伊朗發動空襲，到現在快兩周了，非但沒有停火的跡象，反而越鬧越兇。很多人看這事兒，只當是又一場地緣沖突，但在我們汽車圈里，這把火已經燒到了全球車企的后院，而且影響比絕大多數人預想的要深遠得多。
你可能不知道，伊朗看著常年受國際制裁，居然是中東最大的汽車消費市場。去年中東整體新車銷量約300萬輛，伊朗一個國家就占了38%，足足114萬輛，頂得上小半個歐洲主流市場的體量。也正因為制裁，歐美日（參數丨圖片）韓的主流品牌大多進不來，這片市場，就成了中國車企深耕多年的基本盤。
當地賣得最好的是霍德羅、賽帕兩家本土車企，再往后數，全是咱們中國品牌的身影。不只是大家熟悉的奇瑞、江淮、上汽、長安、長城，很多你看著陌生的伊朗本土品牌，賣的全是換標的中國車。比如Fownix賣的F7，就是咱們的瑞虎8；Xtrim直接包圓了六款星途車型；BAC賣的是吉利GX3，Lamari賣的是風行T5 Evo和風神奕炫的換標車。毫不夸張地說，中國車企在這兒鋪了十幾年的銷售網絡、建了完整的本土化體系，戰火一起，幾乎所有業務都被迫按下了暫停鍵。
受沖擊的遠不止中國品牌。中東市場里，豐田占了17%的份額，現代占10%，加上奇瑞的5%，三家就攥住了三分之一的市場。現在仗一打起來，不是當地沒人買車了，是物流斷了、消費信心垮了，車根本賣不動。全球銷量老大豐田反應最快，直接宣布減產4萬輛，首當其沖的就是陸巡這種中東土豪常年搶著買的硬派SUV。別看豐田沒發官方聲明，這個減產動作，已經把它對局勢惡化的預判擺到了臺面上——它已經在做最壞的打算了。
印度車企更干脆，塔塔、瑪魯蒂鈴木、現代印度分公司直接暫停了對中東和北非的發貨。為啥？因為每個集裝箱的緊急附加費已經漲到了2000美元，再加上戰爭風險保險費暴漲，運輸成本直接翻了倍。中東市場占了現代印度海外出貨量的40%，占瑪魯蒂鈴木出口總額的13%，就這，他們都寧可暫停發貨，說白了就是運一趟虧一趟，薄利的出口訂單，已經完全無利可圖了。就連只占3%出口份額的印度兩輪車品牌巴賈吉，都直接停了發貨，因為漲起來的保費，已經把那點利潤啃得一干二凈。
如果說市場銷量下滑是明面上的傷，那霍爾木茲海峽的癱瘓，就是扎進全球汽車產業心臟的一把刀。
這個窄窄的海峽，是波斯灣唯一的出海通道，全球三分之一的海運原油，都得從這兒走，說它是全球能源的大動脈一點不夸張。現在伊朗放話，路過的船只都可能遭受襲擊，哪家航運公司敢拿身家性命賭？紛紛繞路南非好望角。這一繞，航程直接多了幾千海里，運輸時間平白多了一到兩周，運費跟著直接翻倍。
運費暴漲只是第一層，更要命的是油價攀升。就這周一全球石油價格大漲，跟著油價也會猛漲。油價漲了，老百姓用車成本上去了，想買燃油車的人自然就推遲了計劃，首當其沖的就是斯特蘭蒂斯這種在內燃機領域砸了最多錢的車企。更別說車企的生產成本也跟著水漲船高——輪胎要靠石油化工原料，整車運輸要燒燃油，油價一漲，全產業鏈的成本都跟著往上走。
最讓人頭疼的，還是全球汽車供應鏈的全面卡頓。汽車產業是全球分工最細的行業，一個變速箱可能從韓國運到印度，裝配成整車后再運往中東，現在航道一堵，整個鏈條全卡了。豐田減產4萬輛，不只是因為中東賣不動，更是因為零部件沒法按時運抵工廠。更可怕的是，要是戰爭拖過四個月，供應鏈的沖擊會擴散到土耳其——這個給歐洲車企供應大量零部件的汽車工業重鎮，一旦工廠因缺件停產，整個歐洲的車企都得跟著停擺。
現在的問題是，停火的影子都還沒看到。美方說要持續進攻直到達成目標，伊朗這邊新政府還沒有服軟的跡象，這事兒大概率短時間內完不了。行業里做了三種預判：三個月內停火，影響還能兜住；拖四個月到一年，整個區域經濟承壓，車企的投資全得往后推；要是拖過一年，高運費、高油價、高保費就會變成新常態，物價和利率再也回不到戰前水平。
說白了，這早就不是中東一個區域的事兒了。全球汽車產業的供應鏈早就纏成了一張網，任何一個節點崩了，全行業都得跟著感冒。現在這把火還在燒，對全球車企來說，最難受的日子，可能還沒到呢。
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