北京
中東果然沒消停。有消息說伊朗準備在霍爾木茲海峽布設水雷，老頭兒警告說你搞我就打，而且會比之前打得更狠。
于是昨天美以發動了這輪沖突以來最猛烈的空襲。伊朗也沒閑著，襲擊了以軍的武器制造設施和衛星數據中心。
現在雙方純粹陷入了消耗戰，烏龜沒有獅子兇猛，但勝在它有硬硬的殼，讓獅子再有尖牙也無從下嘴。
這種戰事無盡綿延的狀態，讓市場很難真正上攻。
但好的地方是，這個階段對各類資產的沖擊都會比之前要小，資金會對事態的邊際變化逐漸脫敏。
不過即便局勢再度升級，油氣的漲勢也不會像之前那樣猛，因為IEA據說已經提議釋放1.82億桶戰略儲備了，這將是史上最大規模的戰略石油儲備釋放。
這些儲備石油已經儲存在了IEA成員國，也就是石油消費國本土，跟霍爾木茲海峽沒關系了。
大A也會逐漸回到國內信號定價主導的狀態。
年度會議今明天陸續結束，資金會繼續尋找有相對確定性的產業方向進攻，比如電力、儲能、AI算力、能源化工等等。
價值類、現金流類資產大概率會有更穩定的發揮，總體還是“HALO交易”的框架。
創業板指這兩天跳空連漲，不光突破了所有短期均線，還穩穩站上60日線，幾乎把前陣子因為沖突砸出的坑給填平了。
別看指數漲得猛，主要還是寧王這些權重股在扛大旗，很多小票還在觀望，賺錢效應還沒全面鋪開。盤面上指數沖高后開始回落，說明前高附近確實有壓力，后面繼續上攻怕是有點吃力。
上證指數最近一直在窄幅震蕩，上下空間都不大，但上方的10日均線始終壓著指數，幾次嘗試往上沖都沒能有效突破，說明資金的進攻意愿暫時還不算強。
技術面上，現在有一個比較明顯的變化：5日、10日、20日、60日這些均線正在逐漸靠攏，甚至開始粘在一起。
換句話說，不同資金的持倉成本正在慢慢趨于一致。這往往就是一個變盤信號，接下來市場大概率要選擇新的方向了。
今天還有個比較熱的話題是，黃仁勛罕見發了篇長博文，詳細拆解了他對AI產業的理解，我覺得有參考性。
他把整個AI產業鏈分成五層，從下到上分別是能源、芯片、基礎設施、模型和應用。
在我理解，越往下，需求的確定性越高。“AI的盡頭是電力”這句話的含金量還會上升。
黃老板還有個預測，認為未來幾年傳統的軟件和APP形態可能都要消失，AI智能體極可能成為主流。
這幾天國內瘋狂流行的“養龍蝦”就是AI智能體的第一輪市場普及教育。很多人不看好，冷嘲熱諷，加上給AI Agent開放權限可能導致一些數據安全風險問題，讓一堆才剛開始養龍蝦的人這會兒已經急著花錢找人卸載了。
我覺得現在其實不用盲目跟風去用它，這玩意兒現在肯定是不好用的，就像當年最早的互聯網和智能手機一樣，新東西剛起步的時候都是不成熟，甚至是很笨的。
但我們可以保持了解，靜靜等它迭代升級，后面一定會越來越好用，而且會從收費到免費。
不管怎么說，AI智能體這個趨勢應該是明確的，這對AI算力的支撐也是明確的。
不過從另一個視角看，還是覺得現在牛馬的日子真難，以后不僅牛馬要跟牛馬互卷，還要跟外來物種龍蝦卷，甚至以后會變成龍蝦跟龍蝦互卷。
剛在朋友圈看到有人養的龍蝦，真的卷起來了，已經能主動背鍋了。
昨天全球遠航+0.79%，近1年+26.43%。今天無操作。
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