盤后利空！油價再度拉升，A股獨立行情，鋰礦大利好掀漲停潮

還真應(yīng)了那個段子：散戶不割大資金就不拉。昨晚油價大漲美股暴跌，再加上盤前又有報道稱美國防部考慮向中東增派1萬人地面部隊，都覺得周末可能會升級，日韓股市低開大跳水，廣大股民還是比較慌的。A股開盤也是大幅低開，特別是受昨晚美股影響的光通信和存儲等科技板塊，相信很多股民都慌的割肉了，沒想到低開探底后資金就進場了，光通信、創(chuàng)新藥、鋰電池等板塊爆拉帶動市場情緒，指數(shù)快速回升，收盤超過4300家上漲，這周要么是普跌要么是普反了。

不過今天伊朗局勢依然不容樂觀，午盤油價就已經(jīng)走強了，A股收盤后油價繼續(xù)大漲。伊朗塔斯尼姆通訊社26日援引軍方知情人士的話報道，若美國想以“自殺式行動”來開通霍爾木茲海峽，伊朗已做好準備，并仍將對其封鎖霍爾木茲海峽。報道說，伊朗已動員超過100萬名作戰(zhàn)人員，準備與美國進行地面作戰(zhàn)。

再來看今天其它的重磅消息：

• 昨晚美國總統(tǒng)特朗普在其社交媒體“真實社交”上發(fā)文表示，“應(yīng)伊朗政府請求，特此聲明：我將把針對（伊朗）能源設(shè)施的打擊再推遲10天，至美國東部時間2026年4月6日晚8點。

但市場不想被特朗普擺布了，昨晚特朗普發(fā)完后油價一度跳水，但隨后又快速拉升，美股也是不帶理的。

據(jù)報道，美國國務(wù)卿魯比奧26日稱，美國與伊朗的談判已取得進展，但他不會透露相關(guān)細節(jié)。

• 大摩表示，他們觀察到3月26日有三艘油輪從該海峽向外航行，并且將其前一日的通行船只數(shù)量估計從零上調(diào)至兩艘。從過去幾天的情況來看，摩根士丹利估計，自3月23日至26日以來，已有多達12艘船只通過該海峽。這與3月19日至22日這四天的記錄相比，明顯有所增加——當時僅記錄了三艘船只通過。

伊朗已經(jīng)準備好對霍爾木茲海峽收費了，今天也是傳出了一個方案，既然要談錢那就好說，只是特朗普和中東未必同意。

• 今天醫(yī)藥板塊掀起漲停潮，舒泰神、信立泰、奧賽康、美諾華、康弘藥業(yè)等多股漲停。

消息面來看：中國創(chuàng)新藥對外授權(quán)(BD)交易金額2025年突破1300億美元，2026年前兩個月已接近去年全年水平；原研藥司美格魯肽在中國的核心專利已于?2026年3月20日到期?，加速國產(chǎn)仿制藥上市進程，推動減肥藥板塊走強。

• 據(jù)報道，澳大利亞礦石開采商Fenix警告稱，由于伊朗戰(zhàn)爭導致柴油供應(yīng)受限，澳大利亞采礦業(yè)的運營開始受到影響，迫使這家鐵礦石開采商縮減部分業(yè)務(wù)活動。澳洲采礦業(yè)（包含鐵礦、煤炭、黃金、鋰礦等）柴油需求占該國30%，目前庫存約半個月到1個月，且從產(chǎn)值規(guī)模和重要性來說，鋰礦的保供排序相對靠后，短期澳礦生產(chǎn)或受較大影響。?

同時津巴布韋鋰礦出口仍未暢通，禁止鋰礦出口至今約1個月，政府和企業(yè)談判進度整體偏慢，考慮到船期影響，未來1-2月期間，對供應(yīng)端的影響或逐步體現(xiàn)。

澳洲和津巴布韋鋰礦合計占全球的35%以上，短期供應(yīng)預期將明顯收縮，今天碳酸鋰期貨漲超6%，鋰礦板塊掀起漲停潮，永杉鋰業(yè)、盛新鋰能、融捷股份、永興材料、贛鋒鋰業(yè)漲停，其中融捷股份四連板。

• 英偉達GTC大會后，A股光芯片和ocs概念強勢，騰景科技、德科立、光庫科技盤中一度漲超10%。

機構(gòu)認為市場大幅低估OCS場景和終端的拓展?jié)摿Γ琌CS不僅是谷歌在傳輸層的主要交換方式，現(xiàn)也已成為英偉達、微軟等公司構(gòu)建AI集群的重要配置。另外，據(jù)產(chǎn)業(yè)反饋，英偉達的蜻蜓網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)會使用OCS來替代當前的胖樹網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，時間預估在2028年開始。架構(gòu)中第一層用CPO，第二層用OCS。

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風險提示：

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