天天說有些累了,美股納斯達克不知道多少連陽、再創新高,昨晚中際旭創發布超預期財報反過來帶動美股光通信板塊大漲,今天再帶動A股的“光”,創業板指大漲1.43%,續創11年拉新高。
周一我說看好創業板指年內破15年牛市的高點,現在也就不到10%的漲幅了,券商板塊還沒怎么動呢,周末市場吹一吹創業板指牛市和創業板的“mega7”,下周情緒一好、證券一動,就快了。
說起“光”,我是有特殊情感的,我們這個號提過很多熱門板塊,唯獨只有“光”是跟蹤至今。去年6月份我看到花旗上修800g光模塊到3800萬,然后還看到一篇紀要提到中際旭創硅光滲透率將快速提升,就知道中際旭創要反轉了,當時旭創才1000多億,相信看過的朋友應該有印象。下面是我當時寫的,其中光芯片、硅光、eml等關鍵詞造就了一批大牛股,比如源杰科技、長光華芯等。
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再來看今天的重磅消息:
據報道,美國總統特朗普周四宣布,以色列與黎巴嫩已同意自美國東部時間周四下午5點起實施為期10天的停火。隨后以色列總理內塔尼亞胡確認,同意實施為期10天的停火,但他也強調潛在的以黎和平協議必須包括解除黎巴嫩真主黨的武裝。
特朗普還表示,美國與伊朗的下一次會晤可能在本周末舉行。若美伊雙方協議在巴基斯坦伊斯蘭堡簽署,他“可能會前往”。
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今天盤中國際油價保持平穩,截止發稿,布倫特原油期貨小幅下跌。
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發改委:著力擴大國內有效需求,將制定2026年—2030年擴大內需戰略實施方案。國家發展改革委副主任王昌林表示,今年將重點在“人工智能+”基礎設施、城市更新、國家水網、新型能源體系等領域,開展一系列擴大有效投資行動,促進供給結構優化、市場需求擴容。
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馬斯克的執行團隊已向包括應用材料、東京電子以及泛林集團在內的全球半導體設備巨頭發出緊急指令,要求這些供應商以“光速”響應項目需求,為他設想的Terafab項目做準備。
據報道,OpenAI已同意在未來三年內向芯片初創企業Cerebras支付超過200億美元,以使用后者公司生產的芯片驅動的服務器,此外,該協議還可能讓OpenAI獲得Cerebras公司的股權。
昨晚中際旭創發布超預期財報,除了業績超預期外,還有幾點值得關注:電話會提到Sa-c-el-Out/Up/Ac-r-o-ss多個系列在開發,npo指引落實,打開scale up空間;物料極其緊張,一季度預付款項達14.9億元(環比超10倍);新材料極度重要,比如旭創提到的3.2T硅光和薄膜鈮酸鋰鍵合工藝,最重要的是TF-LN的材料工藝。
所以今天市場的反饋除了光模塊外,磷化銦、薄膜鈮酸鋰、光模塊設備、光芯片都是暴漲。磷化銦的云南鍺業,薄膜鈮酸鋰的天通股份都是漲停,光芯片的源杰科技、仕佳光子、長光華芯都是暴漲,源杰科技股價正式超過貴州茅臺成為“新股王”,光模塊設備更是漲停潮,優利德、快克智能、華盛昌、科瑞技術等多股漲停。
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北交所午盤突然暴漲,北證50一度暴漲超5%,又是北證50ETF之類的傳聞。隨著北交所大漲,固態電池同時爆發,凱盛科技、海亮股份、明冠新材漲停。
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工業富聯:GB200、GB300出貨順暢,CPO全光交換機樣機開始生產。
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最后簡單看下盤面,截至收盤,上證指數跌幅為0.10%,創業板指漲幅為1.43%,市場成交額放量至2.45萬億;港股恒生指數跌幅為0.89%,恒生科技指數跌幅為0.97%。
分行業來看,通信、電子、房地產、國防軍工、機械設備等行業領漲,食品飲料、醫藥生物、農林牧漁等行業領跌。
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風險提示:
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