湖南
要說現(xiàn)在中國芯片產(chǎn)業(yè)最缺什么，懂行的人都會告訴你——EUV光刻機。
為啥？因為咱們的技術(shù)其實已經(jīng)能造7nm以下的芯片了，就差這臺機器。可美國死活不讓ASML賣給中國，原因大家都清楚，就是怕我們追上來。
所以這幾年，我們能從ASML買到的最先進光刻機，就是浸潤式DUV，也叫ArFi。
這種機器用的是193nm波長的光，但照到硅片之前先過一層水，利用水的折射，等效波長變成134nm。靠著它，理論上也能做7nm，甚至硬折騰到5nm也不是不行。
但問題是，多重曝光下來，良率掉得厲害，成本蹭蹭往上漲，所以目前還沒有哪個晶圓廠真拿它量產(chǎn)5nm。
沒辦法，買不到EUV，那就多囤點浸潤式DUV。這幾年中國芯片產(chǎn)能猛增，一直是ASML最大的客戶，每年買走它光刻機銷售額的四成以上，最高時接近一半。
但這種情況不可能一直持續(xù)。一來，囤到一定程度總會放緩；二來，國產(chǎn)光刻機一直有動靜。坊間早就在傳，2026年國產(chǎn)浸潤式DUV有望量產(chǎn)。要是真出來了，誰還一直買進口的？
ASML自己也有數(shù)，早就預(yù)測過，2026年中國市場的占比會降到20%以下，不再是第一大客戶。
果然，2026年一季度的數(shù)據(jù)出來了，變化比預(yù)想的還快。
根據(jù)ASML發(fā)布的財報，2026年第一季度，來自中國市場的收入占比，從上個季度的36%直接掉到了19%。算成金額，一下子少了15.39億歐元，折合人民幣約120億元。
再仔細看光刻機的銷售類型，就更有意思了：浸潤式DUV（ArFi）從上季度的37臺變成了17臺，整整少賣了20臺。而EUV反而多賣了兩臺給韓國。可即便如此，ASML的整體收入還是下滑了。
這20臺浸潤式DUV的減少，明眼人一看就知道，主要就是中國買家收手了。
結(jié)合之前那些關(guān)于國產(chǎn)浸潤式DUV今年量產(chǎn)的傳聞，一個很明顯的信號是：ASML在中國的好日子，恐怕真的到頭了。
雖然官方還沒正式宣布國產(chǎn)光刻機量產(chǎn)，但從這個采購數(shù)據(jù)的變化來看，大家心里都有數(shù)了。接下來，ASML在中國市場的收入只會越來越少。而咱們等了這么多年，終于看到了國產(chǎn)光刻機頂上去的希望。
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