11.3萬億美元！GSMA《2026年移動經(jīng)濟》要點來了

移動技術和服務對全球GDP的貢獻預計從2025年的7.6萬億美元（占GDP的6.4%）增長至2030年的11.3萬億美元（占GDP的8.4%）。

移動行業(yè)是全球互聯(lián)互通的基石，實現(xiàn)了無縫通信、實時數(shù)據(jù)交互，以及覆蓋消費端和企業(yè)端的龐大應用生態(tài)。GSMA在最新發(fā)布的《2026年移動經(jīng)濟》報告（以下簡稱“報告”）中指出，移動行業(yè)正邁入由智能、自適應的增值數(shù)字服務主導的新時代。標志著行業(yè)正從以互聯(lián)互通為核心的模式，向由先進數(shù)字平臺和數(shù)據(jù)驅動創(chuàng)新的模式轉型。

報告從移動行業(yè)的經(jīng)濟影響、塑造移動行業(yè)發(fā)展的趨勢、移動行業(yè)的社會價值、創(chuàng)新與增長相關政策，四個方面全面闡釋移動經(jīng)濟的價值、趨勢和導向，為把握移動行業(yè)增長提供價值參考。

把握連接之上的價值

全球經(jīng)濟近年來保持穩(wěn)健增長，2025年實際GDP同比增長3.2%。盡管2025年初受貿(mào)易限制和關稅波動影響，全球經(jīng)濟面臨一定風險，但企業(yè)和各經(jīng)濟體已逐步適應。

2025年經(jīng)濟增長的核心動力來自人工智能領域的投資，包括數(shù)據(jù)中心、人工智能芯片研發(fā)及相關能源需求的激增。這些投資激活了市場活力，尤其在發(fā)達經(jīng)濟體表現(xiàn)顯著，其帶來的生產(chǎn)率提升效應預計將逐步向全球擴散。

然而，全球經(jīng)濟發(fā)展仍存在諸多風險。核心擔憂在于，若人工智能領域的投資未能轉化為提升生產(chǎn)率的產(chǎn)品和盈利性服務，可能導致該領域投資估值過高。此外，全球價值鏈受干擾程度持續(xù)加大，若地緣政治緊張局勢升級、貿(mào)易流進一步碎片化，將給全球經(jīng)濟帶來更多脆弱性。

報告指出，技術投資已成為維持全球經(jīng)濟長期增長的關鍵。對于高收入經(jīng)濟體而言，技術投資為其擺脫2022-2025年的增長乏力困境提供了路徑，催生新產(chǎn)品、新服務提升居民生活水平。對于增長速度更快的中低收入經(jīng)濟體，數(shù)字技術為其加快發(fā)展、改善民生、縮小數(shù)字鴻溝提供了機遇。

在此背景下，移動行業(yè)可發(fā)揮變革性作用，通過提供高速、穩(wěn)定的互聯(lián)互通服務，支撐新興技術的研發(fā)和落地，推動各行業(yè)多元化發(fā)展。更完善的互聯(lián)互通將提升消費者和企業(yè)的效率與生產(chǎn)率，讓各經(jīng)濟領域都能接入5G、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、人工智能等最新數(shù)字技術。

報告顯示，移動技術和服務對全球國內生產(chǎn)總值（GDP）的貢獻預計將從2025年的7.6萬億美元（占GDP的6.4%）增長至2030年的11.3萬億美元（占GDP的8.4%）。2025年，移動行業(yè)支持了88億個無線連接，包含58億獨立用戶，為全球提供了5000萬個就業(yè)崗位，創(chuàng)造了超8000億美元的公共財政收入，充分彰顯了其作為經(jīng)濟和財政核心驅動力的重要地位。

移動技術的影響體現(xiàn)在互聯(lián)互通和數(shù)字化轉型兩大維度：互聯(lián)互通指移動技術的基礎應用，數(shù)字化轉型則指企業(yè)融合5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等先進移動技術的實踐。

移動生態(tài)系統(tǒng)由三大主體構成：移動運營商、基礎設施與設備提供商、內容與服務提供商。其中，基礎設施與設備提供商包括通信塔公司、網(wǎng)絡設備商、終端制造商和物聯(lián)網(wǎng)供應商；內容與服務提供商包括內容制作方、移動應用和服務提供商、分銷商、零售商及移動云服務提供商。

預計本世紀30年代末，移動行業(yè)貢獻的年復合增長率為8.4%，是2026-2030年全球 GDP 預計年復合增長率（2.6%）的三倍。這充分凸顯了移動和數(shù)字技術在推動創(chuàng)新、塑造數(shù)字經(jīng)濟未來，以及助力最不發(fā)達國家發(fā)展進程中的核心作用。

稅收是全球政府財政收入的主要來源。2025年，全球稅收收入達23萬億美元，同比增長2.3%。2025 年，移動行業(yè)為公共財政做出了巨大貢獻，相關稅收收入超 8000億美元，其中就業(yè)稅和社會保障稅貢獻最大，達 2700 億美元。移動生態(tài)的財政貢獻占全球總稅收的3.5%。

除直接財政貢獻外，移動行業(yè)還能通過優(yōu)化全經(jīng)濟領域的稅收流程，提升稅收征管效率。數(shù)字支付和移動稅務申報繳費平臺是兩大核心途徑。高合規(guī)成本是阻礙個人和中小企業(yè)繳稅的重要因素，為此，各國政府正推出移動稅務申報繳費應用，減少辦稅環(huán)節(jié)摩擦，提高納稅合規(guī)率。

塑造移動生態(tài)發(fā)展的五大趨勢

報告列舉了塑造移動生態(tài)的五方面關鍵趨勢，分別是人工智能商業(yè)化、網(wǎng)絡安全、設備創(chuàng)新、eSIM新動能和企業(yè)數(shù)字化轉型。

1.運營商蓄勢挖掘人工智能新收入機遇

報告顯示，運營商的人工智能應用仍集中在低風險、易落地的領域，主要通過人工智能智能體實現(xiàn)功能自動化。2025年，僅客戶服務領域的人工智能部署占比就接近50%，網(wǎng)絡領域的部署占比低于20%。在增長放緩的市場環(huán)境下，疊加數(shù)據(jù)流量和能源消耗的持續(xù)壓力，成本節(jié)約仍是運營商的核心訴求，人工智能的部署布局也體現(xiàn)了這一需求，約80%的部署主要以提升內部效率為目標。

但如今，運營商正將人工智能從成本優(yōu)化工具，轉變?yōu)樾率杖朐鲩L的核心驅動力。45%的運營商將人工智能驅動的收入來源列為戰(zhàn)略重點，運營商正逐步從預測性維護、聊天機器人等內部應用，著手挖掘外部商業(yè)機遇，包括與超大規(guī)模云服務商、云計算提供商及數(shù)據(jù)中心企業(yè)建立合作，實現(xiàn)人工智能能力的商業(yè)化變現(xiàn)。

傳統(tǒng)上，電信運營商處于數(shù)字價值鏈的基礎設施層，近年來正逐步向上游高價值服務領域拓展，發(fā)力人工智能算力即服務、人工智能平臺、物聯(lián)網(wǎng)和云游戲等業(yè)務。這一垂直拓展是運營商應對互聯(lián)互通收入增長放緩、搶占人工智能驅動的新興價值池的戰(zhàn)略舉措，但也重塑了行業(yè)競爭格局。運營商進入原本由超大規(guī)模云服務商和企業(yè)級 IT設備商主導的領域，面臨著競爭加劇、創(chuàng)新要求提高和執(zhí)行風險加大的挑戰(zhàn)。

人工智能相關業(yè)務的經(jīng)濟運作模式也更為復雜：盡管人工智能驅動的服務具備更高的利潤潛力，但需要在計算能力、軟件生態(tài)和專業(yè)人才方面進行大量投資。

2.電信安全：從網(wǎng)絡防護到戰(zhàn)略差異化

電信運營商面臨的安全威脅格局正發(fā)生快速結構性變化。經(jīng)濟波動、地緣政治緊張、數(shù)字化進程加快、人工智能興起，以及網(wǎng)絡向軟件定義、云原生架構轉型，共同導致網(wǎng)絡風險的規(guī)模和復雜性不斷提升。超90%的運營商認為當前網(wǎng)絡威脅等級為高或極高，這一觀點在過去兩年保持一致，凸顯了該挑戰(zhàn)的持續(xù)性和嚴峻性。

隨著網(wǎng)絡演變?yōu)榉植际健⒁攒浖楹诵牡钠脚_，并與企業(yè)和消費端數(shù)字生態(tài)深度融合，安全和隱私保護已成為核心戰(zhàn)略要務。電信基礎設施承載著海量敏感數(shù)據(jù)，是國家關鍵系統(tǒng)的重要支撐，因此成為國家背景行為體、網(wǎng)絡犯罪集團和供應鏈攻擊的重點目標。因此，保障網(wǎng)絡完整性、維持服務連續(xù)性、滿足日益嚴格的監(jiān)管要求，不僅是合規(guī)的需要，更是維護用戶信任和長期競爭力的關鍵。

組織的網(wǎng)絡安全建設可從兩個互補維度理解：一是預防，即識別潛在威脅并部署防控措施，降低安全事件發(fā)生概率；二是檢測與響應，即承認沒有絕對安全的環(huán)境，確保能夠快速識別安全漏洞、控制影響范圍，并以最小的干擾恢復服務。

在預防層面，據(jù)GSMA調研數(shù)據(jù)，運營商在預防措施方面已取得顯著進展：超90%的運營商采用多層防御架構，通過多重防控措施的疊加，以某一層的防護彌補另一層的漏洞；多數(shù)運營商還投入建設安全意識培訓體系，這也反映出人為失誤仍是網(wǎng)絡風險的主要來源。但下一代預防框架的落地仍存在差距，多數(shù)運營商尚未實施零信任安全模型。

在檢測與響應層面，運營商的準備度相對更高，但不同企業(yè)間的差距仍較明顯：超80%的運營商制定了應急響應預案和流程。但這些預案需要持續(xù)優(yōu)化，以適應不斷演變的威脅行為、新的攻擊面和日益復雜的云原生網(wǎng)絡環(huán)境。先進檢測技術的應用仍較為有限，GSMA智庫調研顯示，不足40%的運營商目前采用威脅狩獵策略。

人工智能和機器學習長期以來為電信安全提供支撐。但人工智能是一把“雙刃劍”，既強化了安全防護能力，也讓網(wǎng)絡攻擊手段更加先進。這也意味著，運營商在利用人工智能提升安全防護能力的同時，必須建立完善的治理體系、開展常態(tài)化監(jiān)控，并培養(yǎng)能夠理解和應對人工智能驅動型威脅的專業(yè)人才隊伍。

除風險防控外，安全正成為運營商的重要商業(yè)增長領域，尤其在企業(yè)端（B2B）市場。GSMA 智庫估算，在核心互聯(lián)互通之外的企業(yè)級技術服務市場，網(wǎng)絡安全占全球收入機遇的20%以上，是電信運營商可切入的最大相鄰市場之一。

3.消費者體驗成為設備創(chuàng)新的核心支撐

移動設備已不再是網(wǎng)絡上的被動終端，而是逐步演變?yōu)楦采w智能手機、可穿戴設備、智能家居系統(tǒng)，甚至汽車場景的人工智能原生平臺。因此，消費者對設備的價值判斷，越來越取決于設備預判用戶需求、適配現(xiàn)實場景、融入多設備生態(tài)的能力，而非單一的技術參數(shù)。這一轉型標志著設備創(chuàng)新從以硬件為核心，轉向以體驗為導向的價值創(chuàng)造，智能性、場景感知能力和跨設備無摩擦互操作性，已成為企業(yè)競爭優(yōu)勢的核心標志。

消費者對人工智能設備的采納率持續(xù)提升，進一步強化了人工智能融合的戰(zhàn)略重要性。GSMA智庫全球消費者調研結果顯示，人工智能功能已顯著影響用戶的購買決策和設備更新周期。北美、歐洲和亞太地區(qū)的消費者，對智能手機和智能家居設備中的人工智能增強功能均表現(xiàn)出強烈的采納意愿，這標志著人工智能已不再被視為實驗性技術，而是高端設備的基礎配置，并正快速向中低端市場滲透。

在生態(tài)層面，設備正越來越多地扮演人工智能樞紐的角色，實現(xiàn)智能手機、可穿戴設備、個人電腦、智能家居系統(tǒng)和汽車之間的無縫體驗銜接。這一趨勢在發(fā)達市場尤為顯著，成熟的設備生態(tài)和平臺企業(yè)正加速推動多設備智能融合。隨著人工智能能力在各類設備中分布式部署，設備生態(tài)正演變?yōu)榛ヂ?lián)互通的網(wǎng)絡，場景信息、個人數(shù)據(jù)和實時推理在其中高效流轉，為用戶帶來更統(tǒng)一、更個性化、更持續(xù)的體驗。

4.eSIM發(fā)展勢頭持續(xù)攀升

在用戶認知提升、體驗優(yōu)化和生態(tài)成熟的多重支撐下，eSIM在消費端和企業(yè)端的采納率正加速攀升。eSIM不再局限于高端智能手機，已成為中低端設備、可穿戴設備及各類新型智能連接產(chǎn)品的標配。eSIM簡化了設備激活流程，降低了對實體SIM卡的依賴。數(shù)字入網(wǎng)的便捷性、運營商和套餐切換的靈活性，以及單設備管理多檔案的能力，進一步推動了eSIM的需求增長；對于經(jīng)常出行的用戶而言，eSIM無需更換實體卡即可無縫接入當?shù)財?shù)據(jù)套餐，價值尤為突出。

預計2030年，eSIM占所有SIM卡技術的比例將達42%。eSIM通過實現(xiàn)無縫的多設備互聯(lián)、支持靈活的新型服務模式，創(chuàng)造了直接的商業(yè)化機遇。

隨著互聯(lián)互通越來越深度融入多設備體驗，eSIM為支撐多元化市場和監(jiān)管環(huán)境提供了架構靈活性。對于運營商而言，eSIM帶來了顯著的運營和商業(yè)優(yōu)勢：降低了實體SIM卡的分銷和物流成本，支持全數(shù)字化入網(wǎng)，減少了用戶獲取環(huán)節(jié)的摩擦，提升了轉化效率。eSIM 還在防盜服務、漫游優(yōu)化、資產(chǎn)和物流追蹤等領域創(chuàng)造了直接的商業(yè)化機遇，成為互聯(lián)互通價值鏈中新型商業(yè)模式的催化劑。

同時，eSIM為可穿戴設備和物聯(lián)網(wǎng)領域開辟了新的收入機遇，靈活的軟件化入網(wǎng)配置是物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通規(guī)模化的核心要素。對于終端制造商和生態(tài)合作伙伴而言，eSIM加速了互聯(lián)互通向軟件定義轉型，助力其加快產(chǎn)品上市、簡化全球拓展流程，并推動設備、網(wǎng)絡和數(shù)字服務的深度融合。

5.各垂直行業(yè)數(shù)字化轉型進程加快

企業(yè)對數(shù)字化的認知已從“成本中心”轉變?yōu)椤伴L期價值創(chuàng)造的核心驅動力”。2025-2030年，企業(yè)計劃將約10%的收入投入數(shù)字化轉型。

各垂直行業(yè)的數(shù)字化轉型已從零散的試點和增量升級，轉變?yōu)楹诵膽?zhàn)略要務。這一轉型既源于技術的成熟，也因為企業(yè)面臨著通過重構運營實現(xiàn)可量化商業(yè)成果的巨大壓力。盡管金融服務、制造、汽車、零售、醫(yī)療等行業(yè)的大型企業(yè)仍是數(shù)字化轉型的核心驅動力，但在模塊化、可規(guī)模化解決方案的支撐下，中小企業(yè)的數(shù)字化投資也在逐步增加，能夠實現(xiàn)分階段、與成本匹配的部署。

企業(yè)數(shù)字化轉型進程的加快，為所有技術提供商拓寬了企業(yè)端（B2B）市場機遇，電信運營商具備獨特的優(yōu)勢，有望成為核心受益方。運營商已為現(xiàn)代數(shù)字生態(tài)提供了基礎支撐：高性能5G和光纖網(wǎng)絡、安全的互聯(lián)互通服務和關鍵基礎設施。而人工智能驅動的運營、物聯(lián)網(wǎng)全面普及、實時數(shù)據(jù)處理和自動化技術的發(fā)展，正推動運營商從傳統(tǒng)的互聯(lián)互通供應商，向整合網(wǎng)絡、云計算、邊緣計算、人工智能和網(wǎng)絡安全能力的全棧科技企業(yè)轉型。

移動行業(yè)的社會價值

移動行業(yè)已成為推動全球數(shù)字包容的核心力量，其作用遠不止于提供基礎連接，更讓人們能夠真正參與到數(shù)字經(jīng)濟之中。移動運營商與生態(tài)合作伙伴通過擴大普惠網(wǎng)絡、智能終端及可規(guī)模化數(shù)字服務的普及，助力彌合長期存在的公共服務差距，尤其惠及弱勢群體。與此同時，移動行業(yè)正成為各行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展與韌性建設的關鍵支撐。

移動互聯(lián)網(wǎng)的普及率以創(chuàng)紀錄的速度持續(xù)提升。然而，盡管全球96%的人口已處于移動寬帶網(wǎng)絡覆蓋范圍內，但仍有超30億人（近全球人口40%）未能接入網(wǎng)絡。此外，2024年全球9%的人口（7.1 億人）雖使用移動互聯(lián)網(wǎng)，但并非在自有或主要使用的設備上使用。

網(wǎng)絡覆蓋缺口持續(xù)收窄，但縮小使用差距的進展卻停滯不前，這意味著行業(yè)重心需要從擴大寬帶基礎設施覆蓋，轉向解決人們在獲取與使用移動互聯(lián)網(wǎng)方面的不平等問題。

移動行業(yè)在提升智能手機的可負擔性方面做出了許多舉措。例如，2025年10月，GSMA聯(lián)合非洲六大運營商，推出經(jīng)濟型入門級4G智能手機最低規(guī)格標準，實現(xiàn)平價4G手機規(guī)模化生產(chǎn)，加速非洲大陸數(shù)字包容進程。該舉措依托于2024年成立的GSMA手機可負擔聯(lián)盟。聯(lián)盟重點破解三大結構性障礙：降低入門級設備稅負；重構成本結構，實現(xiàn)超低價智能手機規(guī)模化生產(chǎn)；創(chuàng)新風險緩釋與融資模式，提升弱勢群體設備可及性。

在助力各行業(yè)向可持續(xù)發(fā)展轉型方面，移動運營商正成為核心力量。運營商一方面通過可再生能源與AI驅動的能效優(yōu)化，提升自有基礎設施的可持續(xù)性；另一方面幫助企業(yè)更可持續(xù)地使用算力。通過降低連接的碳強度、支撐更智能的數(shù)字化運營。

此外，移動行業(yè)在災害預防和應急響應中發(fā)揮著關鍵作用，其打造的高韌性通信網(wǎng)絡，是災害預警系統(tǒng)、實時信息傳遞和人道主義救援協(xié)調工作的重要基礎。2025年，運營商通過可部署式基礎設施、衛(wèi)星備份連接、優(yōu)先接入機制與一體化協(xié)同平臺，強化應急韌性策略。衛(wèi)星通信已成為應急準備與響應的核心支柱，在地面網(wǎng)絡受損或過載時保障通信連續(xù)。

創(chuàng)新與增長相關政策

移動行業(yè)處于數(shù)字經(jīng)濟的核心位置，其持續(xù)增長離不開具有前瞻性、支撐性的政策環(huán)境。支撐性政策保障移動網(wǎng)絡能夠擴容、演進并保持韌性，為更廣泛的數(shù)字生態(tài)筑牢根基，驅動經(jīng)濟增長、催生新興產(chǎn)業(yè)，讓數(shù)字化轉型紅利惠及每一個人與每一家企業(yè)。

1.保障未來頻譜需求

移動通信推動經(jīng)濟增長的能力依賴于頻譜。在5G持續(xù)部署的同時，移動生態(tài)也開始與政府合作為6G規(guī)劃頻譜。6G將在2030年左右投入使用。在移動通信演進的下一階段，信道帶寬將從5G時代的100 MHz增加到200-400 MHz。6G大規(guī)模普及預計在2030年之后，但諸如4.5 GHz和7 GHz頻段等頻譜協(xié)調的規(guī)劃工作已取得顯著進展。

頻譜必須在合適的時間完成高效授權。兼顧市場動態(tài)與移動數(shù)據(jù)需求增長的頻譜路線圖是實現(xiàn)這一目標的關鍵。支撐企業(yè)數(shù)字化的頻譜規(guī)劃同樣是路線圖的重要組成部分，這意味著運營商不僅需要面向消費者的頻譜，還需要面向工業(yè)連接的頻譜。隨著企業(yè)連接走向成熟，專用頻譜劃撥的做法正逐步受限。

及時發(fā)布技術與業(yè)務中立的頻譜頻段，能為消費者帶來積極影響。通過相對較短的技術周期實現(xiàn)長期價值、創(chuàng)新與成本下降。頻譜越早釋放，運營商就有越多時間投資更高效、更可持續(xù)的新技術并實現(xiàn)全國覆蓋。更大的頻譜資源還能緩解城區(qū)容量壓力，使運營商更有能力投資農(nóng)村區(qū)域。頻譜路線圖有助于明確頻譜釋放時機，但障礙依然存在。

2.應對持續(xù)演變的網(wǎng)絡威脅

隨著數(shù)字依賴度提升，網(wǎng)絡威脅暴露面同步擴大。GSMA 報告估算，全球移動運營商每年在核心網(wǎng)絡安全（含技術安全功能、威脅監(jiān)控團隊）上的支出達150 億 - 190 億美元。該數(shù)據(jù)可能低估了整體網(wǎng)絡安全投入，因為未包含治理、培訓、網(wǎng)絡韌性保障等相關投入。

為支撐有效政策制定，GSMA 提出立法者與監(jiān)管機構在制定網(wǎng)絡安全政策時應遵循的六大核心原則。

一是協(xié)調性：盡可能使網(wǎng)絡安全政策與國際標準對齊，減少監(jiān)管碎片化與不一致性。二是一致性：確保新政策框架與現(xiàn)有政策一致，避免重復或沖突。三是風險與結果導向：網(wǎng)絡安全監(jiān)管設計與實施采用風險導向、結果導向模式，給予運營商創(chuàng)新與部署有效解決方案的靈活性。四是協(xié)同性：推動與行業(yè)的監(jiān)管協(xié)同（輔以安全威脅情報共享以強化韌性），提升網(wǎng)絡威脅認知，支持建設性執(zhí)法，構建打擊網(wǎng)絡犯罪的聯(lián)合機制。五是安全設計前置：鼓勵采取主動式、安全設計前置的網(wǎng)絡風險防控方式。六是能力建設：強化網(wǎng)絡安全主管部門的機構能力，確保政府統(tǒng)籌施策，有效執(zhí)行政策與監(jiān)管。

持續(xù)落地這些原則，有助于減少不必要成本，讓運營商聚焦真實風險與防護。這些原則適用于所有國家。在數(shù)字成熟度較低的市場，指導構建穩(wěn)健政策基礎；在發(fā)達市場，助力優(yōu)化整合現(xiàn)有規(guī)則，讓運營商專注于威脅應對與終端用戶保護。

注：《2026年移動經(jīng)濟》報告將于MWC26上海期間發(fā)布。

報告：GSMA智庫

編譯整理：崔亮亮

制圖：曙念

編輯：亮亮

指導：辛鵬駿

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