高層會議定調(diào)能源未來！風(fēng)電光伏迎新機遇，如何看懂政策紅利？

高層的第十九次專題學(xué)習(xí)，專門研究能源安全，那么會議到底說了啥。高層剛開了第十九次專題學(xué)習(xí)，主題是“統(tǒng)籌能源安全和綠色低碳轉(zhuǎn)型，加快建設(shè)新型能源體系”，可以說這次會議，具有很強的現(xiàn)實意義，不僅進(jìn)一步明確了國家能源發(fā)展的大方向，而且也包含著一些重要的場機會，我來給大家解讀一下。

首先，咱們想一想，國家為啥偏偏這個時候開這個能源的專題會議會？這里其實有兩個核心的大背景。

第一，美以戰(zhàn)爭。波斯灣那邊局勢持續(xù)緊張，全球能源供給都在波動，咱們國家增強能源安全的迫切性，越來越高，必須提前布局、抓緊推動，掌握主動。

第二，落實內(nèi)部發(fā)展的規(guī)劃，這個會議，也是貫徹落實十五五規(guī)劃的關(guān)鍵舉措，因為加快新型能源體系建設(shè)，既是當(dāng)前的緊迫任務(wù)，更是未來幾年的發(fā)展主線，需要按部就班的積極推進(jìn)。

那么，這次會議明確提出了三個關(guān)鍵方向。

第一個方向，全力挖掘可再生能源的潛力！這次會議，非常明確地說了，要堅持全國一盤棋，西北的風(fēng)電光伏、西南的水電、東部的海上風(fēng)電，都要加快建設(shè)；除此之外，分布式光伏、分散式風(fēng)電也要大力發(fā)展，還有生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽?，全方位提升可再生能源供給。

那么，這意味著什么？光伏、風(fēng)電、水電相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，還有儲能實施的配套，會繼續(xù)得到政策支持和資金投入。現(xiàn)在風(fēng)電光伏發(fā)展，面臨的問題，會用更高的政策維度，更好的行業(yè)技術(shù)，商業(yè)模式去解決。

包括推動風(fēng)電光伏，到制氫，制氨制醇這條綠色燃料技術(shù)的發(fā)展，推動高耗能產(chǎn)業(yè)的綠色直連技術(shù)，推動綠色能源為核心的算電協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展，都會不斷拓展可再生能源新的發(fā)展空間。

可以說，波斯灣戰(zhàn)爭發(fā)生之后，風(fēng)電光伏，站在今天這個歷史周期，它的產(chǎn)業(yè)價值，能源安全價值，是得到了一次新的提升，那么我覺得，這個板塊，隨著時間的推移，基本面會越來越好的?；蛟S2026年，就是風(fēng)電光伏行業(yè)，出現(xiàn)明確行業(yè)拐點的元年。

第二個方向，會議提出，提升化石能源的清潔高效利用。別以為搞綠色轉(zhuǎn)型，就完全放棄化石能源了，會議明確說，要加快現(xiàn)役煤電機組的節(jié)能降碳改造，推動煤電向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型，避免“一刀切”。按照這個說法，我的理解，煤炭火電行業(yè)的戰(zhàn)略價值，其實是需得到一定新的強化，煤電的基礎(chǔ)性保障作用，絕對不能放松。

所以，今后煤電行業(yè)只要能做好清潔化的改造、提升能源效率，不僅不會被淘汰，還會迎來新的發(fā)展機遇。

第三個方向，就是加快新型電網(wǎng)建設(shè)，這是工作的重中之重！國家要探索新型電網(wǎng)的新架構(gòu)、新技術(shù)，這里的主要工作，有三項，每一項，也都已經(jīng)把幾個大的市場機會，跟大家講的很清楚了。一是提出優(yōu)化輸電通道、加強骨干網(wǎng)絡(luò)以及新型配電系統(tǒng)建設(shè)，這項工作，毫無疑問會對電網(wǎng)的一次設(shè)備，二次設(shè)備，以及配網(wǎng)建設(shè)行業(yè)，帶來新的機會。

二是提出還要繼續(xù)完善儲能和充電設(shè)施，那么大儲、工商儲，海外的戶儲，以及各種儲能調(diào)頻電站，發(fā)展建設(shè)會有更好的空間，包括各地會加快推動，儲能容量電價機制的落實，整個充電樁產(chǎn)業(yè)鏈，會繼續(xù)得到快速發(fā)展。

三是靠人工智能技術(shù)，推動電網(wǎng)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型，打造安全、綠色、智能的新型電網(wǎng)。這里，就是我一直在說的智能微電網(wǎng)的建設(shè)，智能微電網(wǎng)建設(shè)到底具體包括什么？其實它是一個能自主控制的，可以并網(wǎng)，也可以可孤島運行的，核心是實現(xiàn)“自給自足+智能調(diào)控”的小型發(fā)配電系統(tǒng)。

建設(shè)主要包括6大核心部分，分別是作為“能源心臟”的分布式新能源發(fā)電系統(tǒng)，含分布式光伏和風(fēng)電等，作為“大號充電寶”的儲能系統(tǒng)，作為“血管”的輸配電及配電控制設(shè)備，作為“大腦”的智能監(jiān)控與能量管理系統(tǒng)，以及作為手臂的用電負(fù)荷側(cè)的配套系統(tǒng)，包括含各類用電設(shè)備及充電樁等。

今后，在小區(qū)，在商場，在工業(yè)園區(qū)，各個板塊協(xié)同發(fā)力，共同構(gòu)成完整的智能微電網(wǎng)。我的解讀啊，會議其實再次明確了，新型電網(wǎng)建設(shè)，是今后能源安全建設(shè)的核心工作，那么前面這些工作安排，都是政策重點扶持的方向，因此確定性是極高的。

因此，我一直認(rèn)為，今年在資本市場上，大家其實可以考慮構(gòu)建一個，以電為主的思路和方向，尤其是上半年，要高度重視電網(wǎng)設(shè)備和電力元器件，以及儲能系統(tǒng)的行業(yè)增長機會。個人認(rèn)為，后面從之前特別熱的賽道里出來的資金，或許會把這些賽道，作為重點關(guān)注板塊。