上海
4月29日晚間，上交所官網(wǎng)顯示，東睦新材料集團(tuán)股份有限公司（下稱“東睦股份”）發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)獲通過。
具體來看，東睦股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買上海富馳高科技股份有限公司（下稱“上海富馳”）34.75%股份，交易作價(jià)67347.11萬元，同時(shí)配套募集資金總額為51457.17萬元。
此次交易完成后，東睦股份對上海富馳的持股比例將提升至99%。
張力制圖
據(jù)悉，上海富馳主要從事MIM（金屬注射成型）產(chǎn)品生產(chǎn)，下游應(yīng)用涵蓋消費(fèi)電子、汽車等領(lǐng)域。
2020年8月，上市公司首次收購上海富馳75%股權(quán)，切入領(lǐng)域，對應(yīng)整體估值13.85億元 。??
2023、2024年以及2025年1—6月，標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為10.36億元、19.77億元、12.1億元，凈利潤分別為-5561.63萬元、1.67億元、1.6億元，業(yè)績呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。
本次交易明確，作為業(yè)績承諾方的寧波華莞、寧波富精兩家企業(yè)，承諾上海富馳在2026年至2028年期間，扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤將分別不低于22195.99萬元、23733.94萬元和23392.36萬元。若未達(dá)承諾，業(yè)績承諾方將以股份或現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)償。
上市公司是國內(nèi)粉末冶金行業(yè)頭部企業(yè)，核心依托三大技術(shù)平臺開展業(yè)務(wù)。?
對于收購方東睦股份而言，此次收購是其鞏固MIM（金屬注射成形）核心戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步。自2020年首次收購上海富馳75%股權(quán)切入MIM領(lǐng)域后，此次進(jìn)一步收購至99%股權(quán)，將“充分發(fā)揮粉末冶金壓制成形技術(shù)與粉末冶金注射成形技術(shù)的互補(bǔ)性和協(xié)同性”。
在審議現(xiàn)場，并購重組委主要提出了兩個(gè)問題，一是結(jié)合標(biāo)的公司收入結(jié)構(gòu)、主要客戶、市場競爭和前景等情況，說明標(biāo)的公司營業(yè)收入規(guī)模和增長率預(yù)測的合理性；二是結(jié)合標(biāo)的公司股份回購權(quán)相關(guān)協(xié)議的簽署及變動(dòng)情況，說明與長期應(yīng)付款相關(guān)的評估是否合理，以及調(diào)增估值所履行的決策程序是否合規(guī)。
值得一提的是，2026年以來，滬深交易所已經(jīng)審核了8起并購重組案例，均獲得通過，并購過會(huì)率為100%。
記者 吳鳴洲
文字編輯 褚念穎
版面編輯 褚念穎
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