芬蘭制造商通力電梯(Kone)周二宣布了一項總額294億歐元(約合344億美元)的現(xiàn)金加股票協(xié)議,準(zhǔn)備將TK電梯(TK Elevator)收入囊中。通力表示,合并后的實體將成為全球最大的電梯和自動扶梯業(yè)務(wù)公司。
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根據(jù)協(xié)議條款,由Advent和Cinven控制的控股公司將獲得50億歐元的現(xiàn)金。剩余支付部分將通過發(fā)行多達2.7億股通力B類新股完成,按2026年4月28日的股價計算,這部分價值約152億歐元。此外,該協(xié)議還涵蓋了TK電梯約92億歐元現(xiàn)有債務(wù)的再融資。
從合并后的規(guī)模來看,兩家公司的年銷售額總計將達到205億歐元左右,在全球100多個國家擁有超過10萬名員工,總部將設(shè)在芬蘭。合并后實體的收入約有65%來自服務(wù)和現(xiàn)代化改造合同。通力預(yù)計,在交易完成后三年內(nèi),每年可實現(xiàn)約7億歐元的成本協(xié)同效應(yīng)。
通力首席執(zhí)行官菲利普·德洛姆在聲明中說:“通過聯(lián)合,我們正在為一家更具創(chuàng)新性的公司奠定基礎(chǔ),為長期成功占據(jù)有利位置。”德洛姆將領(lǐng)導(dǎo)合并后的集團,伊爾卡·哈拉出任首席財務(wù)官。通力的控制權(quán)仍掌握在公司主要股東兼董事長安蒂·赫林手中,交易完成后,他將持有超過一半的投票權(quán)。
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TK電梯在2020年從蒂森克虜伯拆分出來,當(dāng)時被Advent和Cinven以約172億歐元的價格私有化。這筆交易成為近年來歐洲最大的私募股權(quán)退出案例之一。早在2020年那場出售中,通力就曾與CVC資本合作提出競爭性報價,但未能成功。
TK電梯在美洲地區(qū)擁有深厚的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),而這正是通力此前參與度較低的地區(qū)。相比之下,通力目前在其他地區(qū)的業(yè)務(wù)規(guī)模更大。合并后的集團將維持約320萬臺電梯和自動扶梯的維保規(guī)模。
通力公司表示,持有約40.3%流通股和約74.3%總投票權(quán)的股東已承諾在2026年6月舉行的臨時股東大會上支持該交易。通力提到,交易關(guān)閉不會早于2027年第二季度,且需要獲得多個司法管轄區(qū)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)。
這一擬議的合并預(yù)計將面臨反壟斷審查。瑞士競爭對手迅達(Schindler)已經(jīng)明確表示,如果合并繼續(xù)推進,他們打算向反壟斷監(jiān)管機構(gòu)提出異議。德洛姆對此回應(yīng),通力已經(jīng)為監(jiān)管程序做了充分準(zhǔn)備,預(yù)計審批過程不會動搖公司希望通過合并實現(xiàn)的目標(biāo)。通力已聘請美國銀行為此次交易的財務(wù)顧問,TK電梯則由高盛提供咨詢。
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