戰火再起 原油大漲 明天領漲板塊

戰火再起 原油大漲 明天領漲板塊

這個節日又是熟悉的劇本，節日期間，美股創新高，港股昨天開盤大漲，亞洲股市全線飄紅。明天A股要開盤，昨天美伊又開啟戰火，國際原油期貨大漲，有色黃金大跌，美股又跌回去了，難道這是美伊唱雙簧，專門針對大A嗎？戰場上得不到的東西，談判桌上是不可能談攏的！

一、美伊沖突：戰火重燃，談判陷入僵局

5月4日，中東局勢再度緊張。伊朗方面稱，當天伊朗使用巡航導彈和無人機，對一艘違反交通和航運安全規定、試圖通過霍爾木茲海峽的美國海軍艦艇周圍海域進行了警告性打擊。美軍中央司令部隨后否認有艦艇受損，但這一事件標志著美伊海上對峙進一步升級。

特朗普在5月4日接受采訪時拒絕明確說明美伊之間的停火協議是否仍然有效。他稱美國當前與伊朗的沖突已構成一場“戰爭”，并稱之為“迷你戰爭”。此前，特朗普政府已于5月1日正式告知國會，美伊敵對行動已經“終結”，這一說法旨在規避《戰爭權力法》規定的60天期限。

談判方面，伊朗通過巴基斯坦向美國轉交了包含14點提議的最新談判方案，聚焦“結束戰爭”，主要內容包括確保不再發生軍事侵略、美軍從伊朗周邊地區撤出、解除海上封鎖、解凍伊朗被凍結資產等。但特朗普對伊朗最新提案“不滿意”，并表示其中包含一些“無法接受的要求”。

節前，中東問題緩解，外圍股市出現大漲，A股也出現了反彈，但如果節后，中東問題再次惡化，對全球股市都是利空，A股也不會出現例外，所以，節后最不確定的還是中東問題。

二、美股科技股領漲

美股昨晚雖然跌回去了，但美股納斯達克指數依然是上漲超過1.5%，主要領漲的存儲芯片，美光科技上周五大漲近5%，昨晚再次大漲6.3%；閃迪上周五大漲8%，昨晚再次大漲5.8%，兩股均創歷史新高。

昨天港股開盤主要領漲的是互聯網科技、芯片和光通信，華虹半導體漲超6%，長飛光纖光纜漲超12%，劍橋科技漲超16%。

今天留意一下港股科技股會不會出現回調，如果不出現大跌，對A股市場芯片、光通信等科技股是利好，這些板塊，明天有望領漲。

三、五糧液“腰斬式”修改歷史數據

五糧液年報、季報推遲到最后一天公布，原來是在憋大招！五糧液將2025年一季度的歷史營收和歸母凈利潤數據進行“腰斬式”修改，營收從之前的369.4億元修改為170.9億元，歸母凈利潤從148.6億元修改為44.16億元。修改基數之后，五糧液2026年一季度的凈利潤同比大增82.57%。

五糧液借機成為了節日期間最紅火的話題之一，現在就看監管層怎么處罰？如果不處罰，五糧液相當于開啟了季報、年報造假的先河，以后業績不好，大家都可以找理由修改已經公布的年報、季報基數，隨后凈利潤都是大增的，那季報、年報就沒有公布的意義了！大家不妨再等等看！

四、房地產利好比較多：

1、武漢：進一步優化完善地產政策措施 擴大住房公積金異地貸款范圍；

2、天津發布房地產新政 優化房地產供給促進住房消費；

3、上海4月二手房網簽量創近10年同期新高。

節前因為深圳相當于放開限購，房地產已經出現了一波反彈，節后能否延續，就看這個節日的數據，不過，上海網簽創近10年新高，說明節后房地產出現一個沖高的概率是很大的。

五、其它消息：

1、美國防部與7家AI公司達成協議，對AI應用端有利好刺激；

2、SpaceX：星艦項目累計投入超150億美元 計劃2026年下半年發射“星鏈 V3”衛星，對商業航天相關板塊是利好，但主要集中在SpaceX方向；

3、美國將于本周對進口自歐盟的汽車和卡車加征關稅，稅率提高至25%。老特不是打仗就是加關稅！間接利好A股。

4、第十七屆上海國際新能源汽車技術博覽會定于5月6日至9日舉辦；

5、“SRSHOW上海第十二屆國際人形機器人與供應鏈生態展覽會”將于5月6日至9日舉辦；

6、2026全國腦機接口科技與產業融合創新大會將于5月10日在南京舉行。

到目前為止，外圍股市主要上漲的是存儲芯片、AI應用、光通信等科技股。而有色、能源跟中東相關的板塊就看這兩天中東局勢了，明天我們再詳細分析，請注意關注趨勢巡航。