【行業(yè)深度】洞察2026：中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（附細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代（300750.SZ）；億緯鋰能（300014.SZ）；瑞浦蘭鈞（0666.HK）；比亞迪（002594.SZ）；國(guó)軒高科（002074.SZ）；鵬輝能源（300438.SZ）等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局；區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局；行業(yè)集中度

1、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)已形成清晰的三層競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)主要有寧德時(shí)代，憑借全產(chǎn)業(yè)鏈布局、規(guī)模化運(yùn)營(yíng)與資本優(yōu)勢(shì)成為行業(yè)絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，同時(shí)其儲(chǔ)能電芯出貨量目前在全球及中國(guó)市場(chǎng)均位居首位；第二梯隊(duì)涵蓋海辰儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、比亞迪，這些企業(yè)在近兩年里，出貨量位居前列，其中比亞迪在出海市場(chǎng)方面表現(xiàn)優(yōu)秀，海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)秀；第三梯隊(duì)則是瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、鵬輝能源等參與者。

從中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)市場(chǎng)份額上看，2025年上半年，中國(guó)市場(chǎng)的儲(chǔ)能電芯出貨量為131.23GWh，經(jīng)測(cè)算，寧德時(shí)代占比約25%，排名第一；海辰儲(chǔ)能占比約18%，排名第二；億緯鋰能占比約15%，排名第三。

注：1）該市場(chǎng)份額為各中資廠商在中國(guó)地區(qū)的儲(chǔ)能電芯出貨量情況。2）該圖表為2025年上半年數(shù)據(jù)。

2、中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)方面，前瞻以代表性企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為橫軸，以營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增速為縱軸綜合來看，比亞迪以超過8000億元的營(yíng)業(yè)收入成為該行業(yè)中營(yíng)收規(guī)模最大的企業(yè)，寧德時(shí)代的營(yíng)收規(guī)模也接近4000億元，二者是行業(yè)內(nèi)的營(yíng)收頭部企業(yè)。與此同時(shí)，海博思創(chuàng)、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能等企業(yè)雖然營(yíng)收規(guī)模相對(duì)較小，但展現(xiàn)出更高的營(yíng)收復(fù)合增速，其中海博思創(chuàng)的增速接近120%，反映出行業(yè)內(nèi)既有規(guī)模領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，也有增長(zhǎng)迅猛的潛力企業(yè)，呈現(xiàn)多元化的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

注：橫軸為2024年各上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入（億元）；縱軸為各上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增速（2022-2024年）。

3、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)企業(yè)集群分布

根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位與戰(zhàn)略執(zhí)行力的綜合評(píng)估，中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)企業(yè)可劃分為四大競(jìng)爭(zhēng)集群：

寧德時(shí)代、比亞迪構(gòu)成領(lǐng)導(dǎo)者集群。二者憑借全產(chǎn)業(yè)鏈布局的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、全球化的產(chǎn)能與市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、多元的產(chǎn)品矩陣及強(qiáng)勁的技術(shù)研發(fā)能力占據(jù)主導(dǎo)地位，手握行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)，戰(zhàn)略清晰且落地能力強(qiáng)，能通過技術(shù)迭代與全球化布局持續(xù)鞏固行業(yè)龍頭地位。

億緯鋰能、中創(chuàng)新航、海辰儲(chǔ)能屬于強(qiáng)表現(xiàn)者集群。它們?cè)陔姵仉娦境鲐浟糠矫嫣幱诘诙蓐?duì)，但產(chǎn)品布局上形成差異化優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能與市場(chǎng)布局逐步全球化，核心產(chǎn)品具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，盈利模型成熟且戰(zhàn)略執(zhí)行高效，具備向領(lǐng)導(dǎo)者集群躍升的潛力。

瑞浦蘭鈞、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力可歸入競(jìng)爭(zhēng)者集群。企業(yè)聚焦儲(chǔ)能細(xì)分賽道形成技術(shù)與市場(chǎng)壁壘，在戶儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域擁有穩(wěn)定的訂單與客戶基礎(chǔ)，區(qū)域與海外市場(chǎng)布局成效初顯，但整體規(guī)模、全場(chǎng)景布局能力與頭部企業(yè)仍有差距，正處于規(guī)模擴(kuò)張與全球化拓展的關(guān)鍵階段。

還有一眾中小儲(chǔ)能電池企業(yè)歸為追趕者集群，多依托區(qū)域市場(chǎng)或單一產(chǎn)品路線存活，技術(shù)與資金實(shí)力有限，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘，處于跟隨頭部企業(yè)、尋求細(xì)分機(jī)會(huì)的階段。

4、中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)集中度

目前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的典型企業(yè)，有寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能等一系列本土企業(yè)，這些企業(yè)憑借在鋰電池領(lǐng)域的長(zhǎng)期深耕，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。從儲(chǔ)能電芯出貨量上看，行業(yè)集中度高，近兩年來中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)CR5企業(yè)出貨量占比均超過70%，其中2024年約達(dá)79%，2025年上半年約為73%。

5、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

在區(qū)域發(fā)展方面，我國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，企業(yè)數(shù)量達(dá)399家，其次是湖南省、江西省、浙江省和安徽省，企業(yè)數(shù)量均在100家以上。這些地區(qū)企業(yè)集聚的核心是政策引導(dǎo)、資源稟賦、產(chǎn)業(yè)鏈配套及市場(chǎng)需求的多重支撐。廣東依托完善的新能源產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)、龍頭企業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)及政策扶持，疊加下游工商業(yè)與數(shù)字基建需求旺盛，成為核心集聚地；湖南、江西憑借鋰電產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與上游資源支撐，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；浙江、安徽借力長(zhǎng)三角科創(chuàng)與制造業(yè)優(yōu)勢(shì)，完善配套體系，吸引企業(yè)落地，形成各具特色、協(xié)同發(fā)展的區(qū)域產(chǎn)業(yè)格局。

注：1）查找關(guān)鍵詞“儲(chǔ)能”，范圍包括“企業(yè)名稱、品牌產(chǎn)品名稱、經(jīng)營(yíng)范圍、企業(yè)簡(jiǎn)介”；2）行業(yè)范圍為“鋰離子電池制造”；3）登記狀態(tài)為“存續(xù)、在業(yè)”；4）企業(yè)數(shù)量及相關(guān)信息檢索時(shí)間為2026年2月6日。

6、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)正處于高速擴(kuò)張期，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈。現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量眾多且市場(chǎng)集中度較高，頭部五家企業(yè)主導(dǎo)著近八成的市場(chǎng)份額，在高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中爭(zhēng)奪激烈。雖然上游供應(yīng)商議價(jià)能力較弱，且下游需求旺盛壓制了消費(fèi)者的議價(jià)空間，但由于政策強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，行業(yè)對(duì)潛在進(jìn)入者具有極強(qiáng)的吸引力，新玩家的威脅較大。同時(shí)，其他儲(chǔ)能技術(shù)尚未構(gòu)成實(shí)質(zhì)性替代。整體而言，行業(yè)呈現(xiàn)內(nèi)卷加劇與快速擴(kuò)張并存的局面。

注：各維度競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小

行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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