A股午評：滬指漲0.25%，光纖概念11股漲停，恒科指飆3.27%

5月7日周四早盤，A股港股科技線徹底點燃，三大指數集體收紅，光纖概念成最大爆點，11只個股漲停，資金搶籌毫不手軟 。
截至午盤，上證指數報4170.75點，漲0.25%，穩扎穩打；深證成指報15569.46點，漲0.71%，科技權重發力；創業板指報3815.24點，漲0.98%，續創近11年新高。
兩市半日成交1.98萬億元，雖比昨天縮量976億，但資金全往科技賽道擠，光通信板塊凈流入就超82億元，賺錢效應集中在少數核心賽道 。
最炸的必須是光纖概念，昨晚英偉達的消息直接把板塊炸穿了天 。

5月6日晚10點，英偉達官宣與康寧達成多年戰略合作，老黃直接砸5億美元入股，拿到康寧15%股份 ?？祵幰诿绹陆ㄈS，把光連接產能提升10倍，光纖產量擴50%+，專供英偉達GPU集群和CPO技術 。
這消息一出來，今天A股光纖概念直接集體高潮 。
通鼎互聯一字漲停，今年累計漲幅已達213%，成了板塊最靚的仔 。杭電股份、特發信息、石英股份、中電鑫龍等10只個股也跟著封板，炬光科技更是20cm漲停創歷史新高，股價直奔500元大關 。
長飛光纖漲超7%，亨通光電、光迅科技、太辰光等漲超6%，連平時溫吞的烽火通信都漲了4%+，整個板塊漲幅達4.29%，成了早盤最強主線 。
機構說這波不是瞎炒，是硬核基本面驅動 。
AI大模型參數每兩年漲100倍，現在算力上限早不是GPU數量，而是光網絡帶寬和密度。光模塊成了AI基建的“數字大動脈”，2026年全球市場增速預計60%，規模達260億美元，訂單都排到2028年了，這景氣度誰看了不眼饞 。
算力硬件其他分支也不甘示弱，PCB、存儲芯片、算力租賃全面開花 。
PCB龍頭東山精密漲停創歷史新高，勝宏科技、滬電股份跟漲，電子布漲價+AI服務器需求爆發雙重驅動，機構預測PCB行業Q2凈利潤增速將超80% 。
存儲芯片繼續走強，瀾起科技漲超7%，兆易創新、江波龍維持強勢，三星萬億市值效應持續擴散，存儲行業拐點已現，價格戰要結束了 。
算力租賃方面，東陽光2連板，潤澤科技、銅牛信息漲超5%，智算中心建設加速，算力缺口持續擴大，租賃價格穩中有升 。
港股那邊更瘋，恒生科技指數半天就漲3.27%，權重股集體暴走 。
快手漲超7%，華虹半導體漲超6%，阿里、騰訊、百度、京東全漲3%+，連之前低迷的美團都漲了2.8% 。這波港股科技股大漲，一是跟著A股科技熱傳導，二是美聯儲降息預期升溫，三是港股科技股估值實在太低，補漲需求強烈。
北向資金繼續加碼，半日凈買入58億元，重點搶籌光通信、存儲芯片和港股通科技股，外資比內資還看好科技賽道的持續性 。
融資資金也沒閑著，創業板兩融余額繼續增加，杠桿資金跑步入場，風險偏好明顯提升 。
這波行情的核心邏輯就四個字：算力為王 。
英偉達和康寧的合作，本質是AI算力軍備競賽的升級，光通信成了算力瓶頸的突破口，這是全球科技巨頭都在搶的戰略高地 。國內政策也給力，發改委剛出的集成電路稅收優惠政策，直接給光模塊、芯片等硬科技賽道吃了定心丸，業績確定性大幅提升 。
附幾只值得重點關注的標的，都是資金扎堆的核心龍頭：
1. 炬光科技(688167)：CPO龍頭，20cm漲停創歷史新高，英偉達合作受益最直接，一季度凈利潤增230%，機構目標價上調至500元 。
2. 通鼎互聯(002491)：光纖龍頭，一字漲停，今年累計漲213%，綁定全球頂級客戶，訂單排到2028年 。
3. 東山精密(002384)：PCB+CPO雙賽道，AI服務器PCB核心供應商，一季度營收增45%，今日漲停創歷史新高 。
4. 快手-W(01024)：恒科指領漲龍頭，短視頻+AI變現加速，一季度廣告收入增38%，估值僅18倍，補漲空間大 。
5. 光迅科技(002281)：光模塊龍頭，全球市占率前5，訂單排到2028年，估值僅35倍，性價比突出 。
對普通投資者來說，這波行情有幾個信號要抓住。
首先，光通信成算力新主線，英偉達和康寧的合作是長期催化劑，不是一日游，后續還有更多訂單和技術突破消息 。
其次，港股科技股估值修復剛開始，恒科指從底部漲了不到20%，對比A股科技股還有很大空間，港股通標的可以重點關注 。
再次，分化是常態，不是所有科技股都漲，要聚焦業績確定性強、和英偉達等巨頭有直接合作的公司，遠離純概念炒作 。
截至午盤，創業板指漲0.98%，恒科指漲3.27%，光通信板塊漲幅超4%，資金還在持續流入科技賽道。