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上個月，騰訊、阿里想要入局DeepSeek。
現在，國家大基金也打算領投，從無人問津，到資本追搶，DeepSeek一瞬間成了香餑餑。
5月6日，市場有消息說，國家投資半導體的大基金打算領投DeepSeek首輪外部融資，投后估值可能有希望達到450億美元，差不多3000多億人民幣。
DeepSeek這是有什么是值得大基金看上的嗎？
因為，DeepSeek的技術已經可以對標國際頂流了。
之前，4月22日，DeepSeek發布了V4，實現了百萬級超長上下文、推理成本大幅腰斬、國產算力適配里程碑式突破。
現在的DeepSeek從技術上看，跟國際頂流大模型Gemini-Pro-3.1的差距已經非常小了。
雖然如此，但大基金原先基本都是投硬件，現在為什么要投應用領域的大模型公司呢？
或許跟應用的戰略地位有關系。
在現在這種全球人工智能生態分裂的背景下，核心的大模型，如果依賴海外，跟技術裸奔也沒什么區別。
DeepSeek完全適配國產，讓大模型可以徹底掙脫英偉達的限制。
大基金投資后，可以用資本深度把國產芯片跟大模型捆綁，實現國產AI的閉環。
所以，這是一場芯片跟模型跟應用的全產業鏈競爭。
我們如果率先打通這個閉環，就可以完全實現自主。
另外，大基金選擇DeepSeek，還有一個原因，就是這家公司一直以來都在用華為的昇騰芯片。
推動國產芯片跟大模型的雙向奔赴，也是大基金想看到的。
當然，這件事情也說明了一個事情，現在的AI產業，已經快要從前期的硬件投資到下游應用，終端的轉變了。
畢竟，只建設硬件，如果沒有應用，那產業鏈也很難持續。
而DeepSeek就是那個最好的選擇。
按照大基金的風格，如果進來后，肯定是長期戰略投資為主，按照原先，半導體的風格，入股周期都會在5年以上，這樣的話，可以保障技術迭代跟后續的產業生態。
長錢長投，是AI應用的未來趨勢。
畢竟，后面一旦AI硬件過剩，算力白菜價格，那么9成的超額利潤跟定價權一定是在AI應用上。
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