史無前例！全球科技巨頭集體鎖定SK海力士產能，行業上行周期或延長

截至2026年5月8日13:30，上證科創板半導體材料設備主題指數(950125)下跌0.98%。成分股方面漲跌互現，華興源創領漲11.91%，興福電子上漲7.80%，上海合晶上漲6.79%；歐萊新材領跌6.17%，安集科技下跌3.44%，富創精密下跌3.31%?？苿摪雽wETF華夏(588170)下跌0.88%，最新報價2.03元。流動性方面，科創半導體ETF華夏盤中換手8.14%，成交6.98億元。

截至2026年5月8日13:32，中證半導體材料設備主題指數(931743)下跌1.49%。成分股方面漲跌互現，聯動科技領漲15.96%，立昂微上漲9.99%，矽電股份上漲8.11%；中晶科技領跌5.81%，江豐電子下跌5.37%，江化微下跌3.66%。半導體設備ETF華夏(562590)下跌1.54%，最新報價2.18元。流動性方面，半導體設備ETF華夏盤中換手6.39%，成交1.85億元。

全球科技巨頭正競相向韓國存儲大廠SK海力士拋出“橄欖枝”，紛紛提出投資為其新建生產設施并出資為其采購昂貴生產設備，只為搶先鎖定存儲芯片貨源。這一現象在全球存儲芯片行業史無前例，凸顯出當前全球芯片短缺的嚴峻程度?？萍季揞^的投資提議涌向SK海力士這一盛況在存儲芯片行業歷史上實屬罕見。該行業歷來呈現極端的繁榮與蕭條周期。這也讓芯片廠商相信，本輪行業上行期有望持續更久。

天風證券認為，全球半導體市場迎來全面復蘇，半導體測試設備行業同步進入回暖高增長階段。SEMI 預計2025 年全球增速將達到30.3%，中國大陸市場增速顯著高于全球平均水平，憑借龐大的芯片制造與封測需求，成為驅動全球測試設備增長的核心引擎。

相關ETF：公開信息顯示， 科創半導體ETF(588170)及其聯接基金(A類：024417；C類：024418)跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中 半導體設備(60%)和半導體材料(25%)細分領域的硬科技公司。 半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求，擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。

半導體設備ETF華夏(562590)及其聯接基金(A類：020356；C類：020357)，指數中半導體設備(63%)、半導體材料(24%)占比靠前，充分聚焦半導體上游。