電子特氣龍頭爆發！中船特氣續創新高，深度綁定先進芯片制程

截至5月11日10時34分，市場強勢上揚，三大指數全線上漲。科創芯片ETF（588290）上漲4.63%，實時成交額超4億。截至上個交易日數據，該基金25日累計漲幅40.98%，動能強勁。相關個股方面，中船特氣漲超13%、海光信息上漲5.13%、中芯國際上漲2.43%。科創芯片ETF（588290）管理費僅為0.15%，托管費0.05%，是全市場跟蹤同一指數中費率最低的產品。對于長期投資者而言，低費率意味著更多的收益留存，成本優勢顯著。

與此同時，重倉港股半導體產業、硬件含量75%、不含互聯網的——港股通信息技術ETF（513240）跟蹤指數上漲1.75%。

消息面上，電子氣體是制造芯片的重要材料，行業龍頭中船特氣近期調研紀要顯示，公司當前六氟化鎢有效產能為2000噸/年，產品純度均為6N級，已完全滿足3D NAND、HBM及先進邏輯芯片制程需求。受境外部分廠商宣布下半年停產影響，部分客戶正積極與公司洽談增量訂單。公司年產3383噸高純硫化氫等電子氣體建設項目新增1000噸/年六氟化鎢產能預計將于2027年投產，在此之前公司判斷市場將維持緊平衡狀態。

中船特氣是電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產品供應商，產品廣泛應用于集成電路、顯示面板、鋰電新能源、醫藥、光纖等行業，是上述產業發展不可或缺的關鍵性材料。經過多年發展和積累，公司目前已經具備電子特種氣體及含氟新材料等70余種產品的生產能力，成為行業內產業規模大、客戶覆蓋廣、創新能力強且具備參與全球競爭能力的頭部企業。

華源證券表示，自主可控板塊受益于全球AI芯片需求增長帶來的設備擴張周期，國內供應鏈安全政策推動關鍵環節技術突破，本土晶圓廠擴產提速創造廣闊市場空間，板塊經營穩健且產品結構持續優化，未來增長動力強勁。

平安證券表示，當前海外CSP不斷加碼AI基礎設施建設，持續拉升企業級存儲需求，推動存儲行業景氣持續上行，存儲主流產品迎來量價齊升態勢，考慮到當前AI持續高景氣，我們認為本輪存儲周期的強度和持續性有望超過上，一建輪議關注具備顆粒采購能力和業務拓展順利的存儲產業鏈企業。（聲明：以上信息僅供參考，不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。）