今天的盤面,有一種韓國股市帶領全球存儲芯片加速結賬的瘋感。
我不是看空科技(打野賬戶的科創(chuàng)芯片盈利了,全體起立),恰恰相反,sk海力士可以這么貴,國內也能做存儲,跟deepseek v4引爆國產算力重估是一個邏輯。國內漲的就是上游設備+設計,也就是存儲設備前端,拐點可能也就是國內產能上來,別忘了即便是存儲,也是周期行業(yè),只不過現在漲太多,大家忘了它的周期屬性。
大家可以看看這篇報告:映射“最便宜”的科技泡沫
科技確實有泡沫,但是沒有泡沫的是白酒,啤酒有泡沫。問題是你買白酒嗎?
據說最近有沒投科技的老登經理把給他推薦科技的研究員拉黑了。
這研究員也是的,人家領導本來就踏空了,你還去刺激他干啥?
一個合格的(老登)基金經理,至少要跟全市場對抗2次、3次、4次、5次、8次……
這么說是不是有點太傷他?
(不作為投資依據)
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