當(dāng)?shù)貢r(shí)間 5 月 12 日,意大利市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局(AGCM)以可能損害市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)為由,正式叫停意大利電信(TIM)與 Fastweb + 沃達(dá)豐的無(wú)線接入網(wǎng)(RAN)共享項(xiàng)目,目前該合作已實(shí)質(zhì)暫停,監(jiān)管機(jī)構(gòu)已對(duì)這筆交易啟動(dòng)全面調(diào)查。
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這一消息對(duì) TIM 與Fastweb + 沃達(dá)豐而言無(wú)疑是重大打擊。今年 1 月,兩家企業(yè)對(duì)外公布 RAN 共享合作框架時(shí),就已明確該合作需獲得監(jiān)管審批。當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為審批大概率會(huì)順利通過(guò),畢竟其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 WindTre 與 Iliad 早已開(kāi)展 5G 網(wǎng)絡(luò)共享,只是采用了不同的批發(fā)模式,市場(chǎng)已有先例可循。但意大利反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)給出了截然不同的判斷。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)指出,TIM 與Fastweb + 沃達(dá)豐分別是意大利移動(dòng)通信批發(fā)和零售市場(chǎng)的第一、第二大運(yùn)營(yíng)商,市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)顯著。在雙方合作覆蓋的人口不足 3.5 萬(wàn)的小城鎮(zhèn)區(qū)域,兩家企業(yè)合并后的批發(fā)接入與呼叫發(fā)起市場(chǎng)份額將超過(guò) 80%,零售市場(chǎng)份額超 55%,企業(yè)客戶市場(chǎng)份額更是突破 70%,高度集中的份額會(huì)大幅擠壓其他運(yùn)營(yíng)商的生存空間。
意大利競(jìng)爭(zhēng)管理局進(jìn)一步披露,該合作方案幾乎涵蓋 RAN 的無(wú)源與有源全部網(wǎng)元,還計(jì)劃通過(guò)多運(yùn)營(yíng)商核心網(wǎng)(MOCN)模式共享全部頻譜資源。監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào),MOCN 模式與其他網(wǎng)絡(luò)共享形式不同,需要更審慎的評(píng)估,因?yàn)檫@種模式意味著合作方會(huì)共享核心的無(wú)線接入網(wǎng)規(guī)劃策略,而這正是移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商最關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)手段之一。值得注意的是,WindTre 與 Iliad 的網(wǎng)絡(luò)共享同樣采用 MOCN 模式,這也讓本次監(jiān)管審查的尺度備受行業(yè)關(guān)注。
除了市場(chǎng)份額,頻譜資源也是監(jiān)管重點(diǎn)擔(dān)憂的問(wèn)題。兩家合作方合計(jì)持有至少 580MHz 頻譜資源,在合作覆蓋區(qū)域內(nèi),占移動(dòng)服務(wù)分配頻譜總量的 60% 以上。且此次網(wǎng)絡(luò)共享的合作周期較長(zhǎng),未來(lái)新一輪頻譜分配時(shí)該合作仍將存續(xù),可能引發(fā)合作方之間敏感信息互通、削弱雙方爭(zhēng)奪頻譜的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力,甚至導(dǎo)致頻譜拍賣參與者協(xié)同報(bào)價(jià)等問(wèn)題,最終損害意大利的頻譜拍賣收益與市場(chǎng)活力。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)還表示,深度網(wǎng)絡(luò)共享可能降低 TIM 與 Fastweb + 沃達(dá)豐的網(wǎng)絡(luò)投資意愿,長(zhǎng)期來(lái)看會(huì)阻礙行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,最終損害終端用戶的權(quán)益與體驗(yàn)。目前監(jiān)管機(jī)構(gòu)已列出多項(xiàng)潛在競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn),后續(xù)將逐一核查,調(diào)查結(jié)果尚難預(yù)判。
網(wǎng)絡(luò)分析機(jī)構(gòu) Open Signal 在合作剛公布時(shí)就曾評(píng)價(jià),該交易可能重構(gòu)意大利通信基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)格局,形成 WindTre+Iliad、TIM + Fastweb + 沃達(dá)豐兩大陣營(yíng)對(duì)峙的局面。在高資本投入、建設(shè)任務(wù)繁重、監(jiān)管存在不確定性的意大利通信市場(chǎng),RAN 共享不僅是降本增效的工具,更可能成為未來(lái)可持續(xù) 5G 領(lǐng)先的核心支撐。
按照流程,TIM 與 Fastweb + 沃達(dá)豐有 60 天時(shí)間回應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查文件,而整個(gè)調(diào)查程序預(yù)計(jì)持續(xù)至 2027 年 4 月 30 日。漫長(zhǎng)的審查周期,無(wú)疑會(huì)讓兩家運(yùn)營(yíng)商的 5G 共建共享計(jì)劃陷入長(zhǎng)期擱置,其網(wǎng)絡(luò)部署節(jié)奏與成本控制目標(biāo)都將受到顯著影響。
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