5.14六百萬操作|如期調整！A股大龍今天邊打邊撤！

重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發(fā)個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

今天周四A股是全線下跌為主，黑四名不虛傳，大龍這幾天不管是直播還是文章一直漲反復強調，短期A股已經漲很多了，隨時會有下跌，注意見好就收落袋為安，今天A股下跌沒什么突發(fā)利空，就是漲太多了調整，但長期的慢牛格局還漲，大龍現在是邊打邊撤，有加有減為主，長期的目標依舊是大盤4400點，創(chuàng)業(yè)板4200點。

|資金流向和海外漲跌數據（截止到大龍發(fā)文）

成交量24872億，相比昨日放量9.14%

主力資金凈流出1358億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市漲0.24%

港股創(chuàng)新藥跌2.39%

美股納斯達克期貨指數漲0.23%

恒生港股通新經濟指數漲0.11%

恒生科技今日漲0.33%

越南基漲0.98%

北證50跌1.67%

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發(fā)文，以收盤后更新為準

1.加倉2萬$路博邁港股通科技股票C$(026174)

科技港股：這個不是港股，而是港股的科技板塊，所以走勢比其他港股也強很多，今天預計是跌的這個，大龍繼續(xù)加點，港股科技現在是估值洼地 + 盈利拐點雙利好。恒生科技指數 PE 才 22-23 倍，處于歷史 15%-20% 低位，而 2026 年盈利增速預期 34%，PEG 僅 0.6，比美股科技股性價比高太多。南向資金持續(xù)凈流入，政策支持科技創(chuàng)新，AI、新能源賽道盈利修復明確。港股科技公司不少是 A 股科技板塊的上游或同行，它們的盈利改善會帶動 A 股半導體、互聯網服務等相關板塊估值修復。現在布局正趕上從 “估值修復” 到 “盈利驅動” 的切換窗口，性價比拉滿。

2.加倉5000元$中歐碳中和混合C$（'014766）

電池：電池板塊迎來政策 + 需求 + 技術三重共振。4 月剛出的節(jié)能降碳意見和碳達峰考核辦法，給儲能和新能源汽車劃定長期增長線。碳酸鋰價格企穩(wěn)回升，電池企業(yè)成本壓力緩解，同時儲能需求爆發(fā)（2026 年新增裝機預計 491GWh，同比大增），新能源車新車密集上市拉動動力電池需求固態(tài)電池技術突破，半固態(tài)開始量產，4C 快充落地，這些都打開成長空間。A 股電池產業(yè)鏈從鋰礦到電池制造再到下游應用，全鏈條都會受益，現在布局正好踩準上行周期起點。

3.加倉5000元$華商高端裝備制造股票A$（008009）

科技混合：華商是CPO+新能源， 地緣沖突背景下，能源安全和供應鏈自主成為主線，國內高端制造出口增速超 20%，海外份額持續(xù)提升。基金圍繞成長與質量雙主線，布局新能源、AI 高景氣制造方向，兼顧壁壘深厚的優(yōu)質資產。A 股機械、電子、汽車等高端制造板塊，會受益于產業(yè)升級和出口增長，這只基金能全面捕捉這些機會，適合中長期持有。

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

1.加倉5000元$大成科技創(chuàng)新混合C$(008989)

CPO：CPO大龍小加點，CPO 是 AI 算力爆發(fā)的剛需硬件，2026 年是商用元年。AI 大模型訓練需要海量數據高速傳輸，CPO 把光模塊和交換芯片封裝在一起，解決了傳統方案的損耗、延遲、功耗痛點。工信部要求新建智算中心 CPO 適配比例不低于 60%，全球市場規(guī)模預計達 80 億美元（同比 + 433%），中國拿下 65% 以上份額。行業(yè)從概念期進入訂單落地期，英偉達等巨頭訂單暴漲 5 倍。A 股光模塊、光芯片、測試設備等相關公司直接受益，這波行情不是短期炒作，是業(yè)績兌現的長周期機會。

1加倉5000元$南方信息創(chuàng)新混合C$(007491)

半導體設備：半導體設備今天跌的多，大龍小加一點， 大基金三期重點投向設備材料，國產替代不可逆，刻蝕、清洗等領域國產化率超 50%，涂膠顯影、量檢測等環(huán)節(jié)從 0 到 1 突破在即。AI 驅動存儲擴產、先進封裝需求爆發(fā)，帶動設備訂單大增，國產設備訂單增速預計超 30%36氪。A 股半導體設備龍頭如拓荊科技、華海清科等技術持續(xù)突破，綁定國內晶圓廠，現在布局能吃到國產替代和行業(yè)高增長的雙重紅利。

今日減倉思路：

盈利減倉3.5萬平安新能源精選（025924）

這個是鋰礦，大龍上周五就減倉了，現在把最后一點倉位清了留個底倉，等7月份漲玩鋰礦，

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色資源大龍繼續(xù)看跌的，暫時沒什么行情，黃金白銀 黃金短期也是震蕩，大龍也暫時不動，暫時沒考慮加。原油油氣 大龍暫時不去加原油， 波動太大，所以大龍不玩。 半導體芯片計算機科技 半導體芯片兩個方案，覺得自己吃飽的可以就撤落袋為安，想長期的長期也可以，大龍還是長期看好，只是短期漲多了需要調整。人工智能軟件AI應用 人工智能大龍是繼續(xù)長期看漲，目前還是上漲趨勢， 今天大跌也只是一樣張?zhí)嗔恕?strong>CPO通信算力 CPO通信算力跟半導體一樣思路，吃飽的就自己跑，想長期的也是可以的。新能源車光伏、固態(tài)電池、儲能 短期光伏和電池大龍是繼續(xù)看漲的，新能源之前減倉了部分暫時不動。鋰礦 上周五已經減了鋰礦，倉位大龍清的差不多了，鋰礦大龍等7月份漲玩。機器人 機器人已經在低位，大龍繼續(xù)低吸布局看漲。白酒消費 白酒大龍不看好，大龍不玩白酒，長期看跌白酒，下午白酒突然拉升大漲2%，白酒漲對科技板塊不好，白酒漲科技跌，但大龍依舊不玩白酒，傳媒動漫游戲 傳媒動漫大龍不玩。

證券 證券現在處于低位，但大龍暫時不看好證券，因為證券被壓著不能漲 醫(yī)藥醫(yī)療創(chuàng)新藥中藥 創(chuàng)新藥沒什么大行情，大龍暫時不玩，繼續(xù)看跌。港股恒生科技、香港科技 港股現在是漲一天跌一天，持續(xù)性不強，只能長期布局，不適合直接重，只適合長期慢慢等漲。軍工衛(wèi)星 短期衛(wèi)星有點衛(wèi)星了，大龍尾盤看一下，要是衛(wèi)星破位了大龍可能會考慮跑，看情況，尾盤決定。美股 美股納斯達克繼續(xù)看漲新高不變，大龍繼續(xù)看漲不變。電網 電網大龍先暫定持有到5月底。

A股后市行情觀點 ：

大龍今天繼續(xù)加倉 路博邁港股通科技股票、中歐碳中和混合發(fā)起、大成科技創(chuàng)新混合、南方信息創(chuàng)新混合、華商高端裝備制造股票，今日總計加4萬，減倉3.5萬！大龍尾盤操作會根據行情可能會有更新，2.30到時候記得來看看。

最后，大龍有一個小心愿，如果支持的朋友每個人都能點上一個小贊，那大龍會更加努力！ 感謝昨天點贊的朋友，今天的目標贊是2888贊！

25年大龍盈利120萬，26年盈利101萬，大龍26年目標盈利200萬！一直跟著的朋友肯定是吃肉的，今年A股還是慢牛走勢，大龍是繼續(xù)堅定看好的！
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