巨頭一夜失寵？英偉達車芯在華份額暴跌，車企為何集體“變心”？

從仰望英偉達到踢開英偉達，中國車企只用了兩年。

前兩天小鵬那場發(fā)布會，信息量很大。一口氣推出了四款新車，全部換裝自研的“圖靈”智駕芯片。何小鵬站在臺上，說話擲地有聲：“未來全球最好的AI公司，都會選擇自研芯片。”

這等于明牌宣布：英偉達，不跟你玩了。

無獨有偶，蔚來汽車，也開始調(diào)整布局，原先他們在車?yán)镄枰褂糜ミ_的Orin-X芯片，現(xiàn)在也開始使用自研的“神璣”芯片，成本直接大幅下降，李斌此前算過一筆賬：2024年光買英偉達芯片就花了“幾十個小目標(biāo)”，現(xiàn)在使用自研芯片，壓力小了很多。

不得不說，這個風(fēng)向變得太快。哪怕在2024年，英偉達還是中國高階智駕領(lǐng)域的首選目標(biāo)。它的下一代芯片Thor難產(chǎn)，直接拖慢了一眾頭部車企的新車發(fā)布節(jié)奏。

那時能不能用上英偉達最新芯片，還是新車發(fā)布會上的核心賣點。

結(jié)果一年多的時間，現(xiàn)在汽車品牌紛紛“自己動手”，開始豐衣足食了，各自開搞汽車芯片，以前沒有英偉達不行，現(xiàn)在是我自己有最重要，最直接的結(jié)果就是：英偉達在中國智駕芯片的份額，從2024年的39%跌到2025年的25%。

為什么不用英偉達的芯片了？僅僅是因為太貴了嗎？

曾幾何時，為了提升汽車性能，英偉達的Orin-X芯片是車企首選，畢竟它在過去幾年算是頂尖算力的芯片，背后更有成熟的CUDA軟件生態(tài)。這對于急著把高速NOA、城市NOA功能落地、搶市場窗口的車企來說，這就是能盡快搶占市場的首選。

不過這個芯片，實在是越來越買不起了。

首先是性價比越來越不劃算。在中算力市場，地平線等國產(chǎn)芯片用一半不到的價格，提供了相近的算力。比亞迪、上汽、長安、理想都紛紛轉(zhuǎn)用國產(chǎn)芯片以節(jié)省成本，這使得英偉達在中端市場，基本被掃地出門。

另外，它在高端芯片領(lǐng)域的“卡脖子”，也讓車企非常難受。你等著它的最新芯片發(fā)布新車，它告訴你“再等等”。號稱算力2000TOPS的Thor芯片，從2024年一路拖延到2025年8月，最后落地時算力還縮水成了700TOPS。

當(dāng)然，英偉達其實并不在意，因為汽車芯片業(yè)務(wù)只占它總收入的1%，晚點就晚點，可對車企來說，這就是滅頂之災(zāi)，現(xiàn)在國內(nèi)電動車領(lǐng)域競爭極為激烈，車企恨不得幾個月就要上新車型，你的芯片來的太晚，這就讓新車規(guī)劃全部打亂，計劃好的技術(shù)賣點被迫修改，這就弱化了新車的競爭力，國內(nèi)不少車企都吃了這個虧。

比如，小鵬原計劃用Thor的G7，最后等不及了只能換上了自研圖靈芯片，理想的改款車型則被迫集體推遲。

于是大家還是痛定思痛，與其把命脈捏在別人手里，不如自己研究起來，這不是可選，是必須。

蔚來的神璣NX9031，單顆算力破千，一顆頂四顆英偉達Orin。從今年4月開始，蔚來新車全面換裝自家芯片。如果按照蔚來年銷量20萬輛來算的話，每輛車原先要用4顆Orin，改過之后，這一家，英偉達就少了80萬顆的訂單。

小鵬的圖靈芯片，單顆750TOPS，比縮水后的Thor還高。它不光自己用，還開始向外輸出。

華為的昇騰、地平線的征程系列，都在各自優(yōu)勢領(lǐng)域快速發(fā)展，英偉達以前躺著掙錢的時代，已經(jīng)徹底結(jié)束了。

有人會說，這點市場份額損失，對英偉達這頭巨鯨來說，不就是蹭掉塊皮嗎？黃仁勛在乎嗎？

怎么會不在乎呢？但他心疼的不是賣芯片，而是智能汽車背后那座更大的軟件金礦。

英偉達在2023年就挖來小鵬智駕靈魂人物吳新宙，目標(biāo)很明確：三年內(nèi)，要成為全球最大的智能駕駛方案供應(yīng)商。不過看現(xiàn)在這局勢，這目標(biāo)基本涼了。

一招不成，再換一招，今年CES，英偉達推出開源VLA大模型Alpamayo。精髓不在技術(shù)多牛，而在開源二字。意思很明白：小鵬蔚來你們要自己搞芯片，我攔不住。但我可以給給你們提供工具，幫你們快速搞出智駕系統(tǒng)。

他的想法很好，不過市場反應(yīng)卻很誠實。大家覺得這模型參數(shù)量實在不夠看，把它放在車端的話，這個效果難保。

最后，總的來說，這場芯片之戰(zhàn)表面看起來是芯片市場的攻防戰(zhàn)，中國車企被卡脖子卡醒了，不惜重金自研，把議價權(quán)和節(jié)奏牢牢抓回自己手里，這就確保自己沒有后顧之憂。

雖然英偉達整體效益很好，去年凈利潤都好幾百億美元，但是隨著中國芯片市場的快速增長，英偉達其實面臨越來越大的挑戰(zhàn)，不過它的節(jié)奏似乎總是趕不上國內(nèi)車企的需求，畢竟，我們國內(nèi)市場競爭太激烈，英偉達如果跟不上，價格還賣的貴，那就不能怪大家棄之不用了。

所以啊，在科技領(lǐng)域，保障自己利益的最好通路就是建一條自己的道路，這樣更寬，更廣，自己還說了算。

芯片如此，其他領(lǐng)域，何嘗不是？