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核心零部件快接頭從700漲到2100,直接大漲2倍,冷板、CDU、管路全線缺貨、價(jià)格全面上漲。
相比存儲(chǔ)芯片、光纖他們,液冷應(yīng)該算是低調(diào)的。
但這么低調(diào)的液冷,很顯然,一樣也迎來了一次瘋狂的價(jià)格上漲。不僅交貨周期,從半年,延長(zhǎng)到2年,甚至連交錢也不一定能拿到貨。
這背后到底發(fā)生了什么?
還是那個(gè),AI人工智能,重要的事情說三遍。
對(duì)很多人來說,AI未必那么好,但AI確實(shí)帶動(dòng)了一部分產(chǎn)業(yè)的造富神話。
需求上,AI芯片,讓液冷成了唯一活路。
為什么不用風(fēng)冷呢?
因?yàn)锳I芯片功率消耗非常高,風(fēng)冷根本沒辦法滿足散熱問題。如果用風(fēng)冷,服務(wù)器會(huì)直接燒機(jī)。
不搞液冷,算力根本跑不起來。
根據(jù)公開資料顯示,AI服務(wù)器對(duì)液冷的需求是傳統(tǒng)服務(wù)器的5-8倍。
這個(gè)數(shù)字,在白銀、光模塊,光纖等身上都出現(xiàn)過,確實(shí)是爆發(fā)式的增長(zhǎng)。
在人工智能之類的剛需之外,政策又給液冷添加了一把火。
26年3月,監(jiān)管下了硬性指標(biāo),像東數(shù)西算樞紐之類的項(xiàng)目液冷滲透率要至少大于60%,新建的數(shù)據(jù)中心,電源使用效率,風(fēng)冷根本不及格。
于是,液冷行業(yè),從可選項(xiàng),變成了必選項(xiàng)目。
供給上呢?
技術(shù)門檻又太高,產(chǎn)能根本跟不上。
某些液冷的精密制造,也只有國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家頭部企業(yè)能做。英偉達(dá)、谷歌那邊的認(rèn)證周期要半年以上,基本上不會(huì)那么容易換供應(yīng)商。
另外,液冷對(duì)銅的需求是風(fēng)冷的三倍,但銅價(jià)從去年以來就大漲,原材料的暴漲,讓液冷的產(chǎn)能更是緊缺。
目前,整個(gè)液冷市場(chǎng)是什么情況?
全球搶貨,需求2年可能要增加5倍,但擴(kuò)產(chǎn)根本沒那么快,至少也要1年以上。
供需缺口逐漸增大,價(jià)格自然會(huì)一路上漲。
公開數(shù)據(jù)顯示,到27年,液冷的滲透率可能會(huì)從25年的12%突破到50%以上,增速迅速。
所以,液冷現(xiàn)在就是AI算力,政策卡死,供給又跟不上,把他逼到了前線。
當(dāng)然,也不是說,液冷沒什么風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)這種東西,誰也說不清楚,說不定哪天技術(shù)突破,產(chǎn)能又上來了,價(jià)格波動(dòng)一樣會(huì)大。但從目前來看,人工智能產(chǎn)業(yè)鏈無疑都在加速完成自己的使命。
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