核心零部件大漲2倍！液冷為什么如此瘋狂？

核心零部件快接頭從700漲到2100，直接大漲2倍，冷板、CDU、管路全線缺貨、價(jià)格全面上漲。

相比存儲(chǔ)芯片、光纖他們，液冷應(yīng)該算是低調(diào)的。

但這么低調(diào)的液冷，很顯然，一樣也迎來了一次瘋狂的價(jià)格上漲。不僅交貨周期，從半年，延長(zhǎng)到2年，甚至連交錢也不一定能拿到貨。

這背后到底發(fā)生了什么？

還是那個(gè)，AI人工智能，重要的事情說三遍。

對(duì)很多人來說，AI未必那么好，但AI確實(shí)帶動(dòng)了一部分產(chǎn)業(yè)的造富神話。

需求上，AI芯片，讓液冷成了唯一活路。

為什么不用風(fēng)冷呢？

因?yàn)锳I芯片功率消耗非常高，風(fēng)冷根本沒辦法滿足散熱問題。如果用風(fēng)冷，服務(wù)器會(huì)直接燒機(jī)。

不搞液冷，算力根本跑不起來。

根據(jù)公開資料顯示，AI服務(wù)器對(duì)液冷的需求是傳統(tǒng)服務(wù)器的5-8倍。

這個(gè)數(shù)字，在白銀、光模塊，光纖等身上都出現(xiàn)過，確實(shí)是爆發(fā)式的增長(zhǎng)。

在人工智能之類的剛需之外，政策又給液冷添加了一把火。

26年3月，監(jiān)管下了硬性指標(biāo)，像東數(shù)西算樞紐之類的項(xiàng)目液冷滲透率要至少大于60%，新建的數(shù)據(jù)中心，電源使用效率，風(fēng)冷根本不及格。

于是，液冷行業(yè)，從可選項(xiàng)，變成了必選項(xiàng)目。

供給上呢？

技術(shù)門檻又太高，產(chǎn)能根本跟不上。

某些液冷的精密制造，也只有國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家頭部企業(yè)能做。英偉達(dá)、谷歌那邊的認(rèn)證周期要半年以上，基本上不會(huì)那么容易換供應(yīng)商。

另外，液冷對(duì)銅的需求是風(fēng)冷的三倍，但銅價(jià)從去年以來就大漲，原材料的暴漲，讓液冷的產(chǎn)能更是緊缺。

目前，整個(gè)液冷市場(chǎng)是什么情況？

全球搶貨，需求2年可能要增加5倍，但擴(kuò)產(chǎn)根本沒那么快，至少也要1年以上。

供需缺口逐漸增大，價(jià)格自然會(huì)一路上漲。

公開數(shù)據(jù)顯示，到27年，液冷的滲透率可能會(huì)從25年的12%突破到50%以上，增速迅速。

所以，液冷現(xiàn)在就是AI算力，政策卡死，供給又跟不上，把他逼到了前線。

當(dāng)然，也不是說，液冷沒什么風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)這種東西，誰也說不清楚，說不定哪天技術(shù)突破，產(chǎn)能又上來了，價(jià)格波動(dòng)一樣會(huì)大。但從目前來看，人工智能產(chǎn)業(yè)鏈無疑都在加速完成自己的使命。

圖片來源網(wǎng)絡(luò)，若侵權(quán)，可聯(lián)系刪除