首批十余家項(xiàng)目定點(diǎn)背后的地平線生態(tài)戰(zhàn)略

為什么“艙駕融合”是終局之戰(zhàn)？KaKaClaw咖咖蝦：賦予汽車“靈魂”

未來的某一天，你拖著疲憊的身體坐進(jìn)車內(nèi)，無需復(fù)雜的指令，只是輕聲說一句“我累了”。車子仿佛聽懂了你話語背后的情緒，座椅自動調(diào)整到最舒適的半躺角度，空調(diào)溫度悄然降低，一首你最近常聽但從未說出口的舒緩旋律從音響中流淌而出。導(dǎo)航系統(tǒng)在后臺已規(guī)劃好前往最近服務(wù)區(qū)的路線，并溫和地提示：“檢測到您狀態(tài)不佳，接下來的路程將由我接管，您可以安心小憩。”

這不再是科幻電影中的情節(jié)。2026年4月22日，地平線以“征程無垠，馭見星空”為主題，給出了將這一愿景變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的技術(shù)拼圖：中國首款艙駕融合整車智能體芯片“星空（Starry）”、中國首個(gè)整車智能體操作系統(tǒng)“KaKaClaw咖咖蝦”，以及全場景輔助駕駛系統(tǒng)HSD V1.6。這三款產(chǎn)品的齊發(fā)，宣告汽車電子電氣架構(gòu)正式從“分布式域控”邁入“中央計(jì)算”時(shí)代。

這不禁引發(fā)行業(yè)深思：這僅僅是產(chǎn)品的例行升級，還是一場深刻的產(chǎn)業(yè)范式切換？

回顧計(jì)算系統(tǒng)的演化史，從PC到智能手機(jī)，一個(gè)鐵律清晰可見：集成是永恒的規(guī)律。PC芯片從集成浮點(diǎn)運(yùn)算單元（FPU）到內(nèi)存控制器，再到圖形處理器（GPU）和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元（NPU）；手機(jī)芯片從集成通信模組（Modem）到圖像信號處理器（ISP），再到NPU。每一次融合，都對應(yīng)著一個(gè)時(shí)代最關(guān)鍵的應(yīng)用需求，催生了全新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

汽車，正在重復(fù)這一歷史。當(dāng)前，絕大多數(shù)車型仍采用智駕、座艙兩套獨(dú)立的芯片與軟件系統(tǒng)，這種“分布式”架構(gòu)帶來了高昂的成本、復(fù)雜的開發(fā)協(xié)同和難以逾越的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)延遲。地平線此次發(fā)布的“星空”芯片，正是對這一產(chǎn)業(yè)終局的精準(zhǔn)回應(yīng)。

這并非單純的技術(shù)炫技，而是一道關(guān)乎生存的成本與效率數(shù)學(xué)題。根據(jù)發(fā)布會資料，采用“星空”單芯片方案后，單車綜合成本可降低1500至4000元，控制器空間占用縮小50%，研發(fā)交付周期更是從傳統(tǒng)的18個(gè)月銳減至8個(gè)月。對于利潤率普遍承壓、競爭已進(jìn)入白熱化階段的中國車企而言，這無疑是一個(gè)極具誘惑力的“降本增效”利器。

更難能可貴的是，“星空”芯片通過首創(chuàng)的“城堡（Fortress）”安全物理隔離架構(gòu)，打破了性能、成本與安全之間的“不可能三角”。它讓智駕系統(tǒng)（ASIL-D最高安全等級）與座艙娛樂系統(tǒng)（QM等級）在硬件層面實(shí)現(xiàn)物理隔離、獨(dú)立運(yùn)行，確保了無論座艙如何“折騰”，智駕安全的底線都堅(jiān)如磐石。這種“既要又要還要”的能力，是傳統(tǒng)拼合方案無法企及的。

大腦、靈魂、行動中樞“聯(lián)手”閉環(huán)

地平線的野心，遠(yuǎn)不止于發(fā)布一顆芯片。星空芯片+ KaKaClaw咖咖蝦+HSD V1.6 的組合，構(gòu)成了一套完整的“計(jì)算+系統(tǒng)+執(zhí)行”解決方案。我們可以將其類比為一個(gè)完整的“人”：星空是大腦，提供強(qiáng)大的算力基座；KaKaClaw是靈魂，賦予個(gè)性與智慧；HSD則是行動中樞，負(fù)責(zé)安全、優(yōu)雅地駕駛車輛。

星空芯片：“一芯多用”的硬件基座

作為中國首款量產(chǎn)的5nm艙駕一體芯片，“星空6P”擁有650 TOPS的BPU算力和273 GB/s的內(nèi)存帶寬。這些參數(shù)的意義不僅在于“大”，更在于其革命性的“統(tǒng)一內(nèi)存架構(gòu)”。傳統(tǒng)雙芯片方案中，數(shù)據(jù)需要在智駕芯片和座艙芯片之間反復(fù)“搬運(yùn)”，效率低下。而“星空”的統(tǒng)一內(nèi)存讓智駕與座艙共享同一份數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了真正的無縫流轉(zhuǎn)，為毫秒級的協(xié)同響應(yīng)奠定了物理基礎(chǔ)。

其降本邏輯也極具穿透力：不僅僅是省去一顆芯片的采購成本，更在于簡化了供應(yīng)鏈管理、降低了散熱和線束開銷，并通過統(tǒng)一的底層軟件，將原本需要兩個(gè)團(tuán)隊(duì)并行開發(fā)的復(fù)雜項(xiàng)目，簡化為一個(gè)中央計(jì)算平臺的開發(fā)任務(wù)，研發(fā)成本降低高達(dá)70%。

如果說硬件決定了體驗(yàn)的下限，那么操作系統(tǒng)則定義了體驗(yàn)的上限。KaKaClaw的出現(xiàn)，標(biāo)志著車載OS從“被動響應(yīng)”的功能中介，進(jìn)化為“主動服務(wù)”的智能體（Agent）。

它的三大核心能力，背后都有堅(jiān)實(shí)的技術(shù)映射：

· Soul（有性格）：支持“實(shí)干派”、“知心友人”等多種人設(shè)切換，本質(zhì)是基于大模型的提示詞工程（Prompt Engineering）和微調(diào)（Fine-tuning）技術(shù)，讓AI能夠適配不同用戶的交互偏好。

· Memory（記性好）：長時(shí)序記憶能力，源于端側(cè)向量數(shù)據(jù)庫和個(gè)性化聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)。你的駕車習(xí)慣、音樂偏好，甚至情緒波動，都轉(zhuǎn)化為知識圖譜中的節(jié)點(diǎn)，讓系統(tǒng)“越用越懂你”。

· Skill（會的多）：用戶可通過自然語言零代碼創(chuàng)建專屬技能，這得益于大模型強(qiáng)大的Function Calling能力。它將復(fù)雜的編程任務(wù)簡化為意圖理解與API調(diào)用，讓“千人千面”的功能生態(tài)成為可能。

值得稱贊的是，在追求極致智能的同時(shí)，KaKaClaw并未忽視安全底線。其獨(dú)立的沙箱隔離與隱私路由（Privacy Router）機(jī)制，確保了第三方應(yīng)用無法越權(quán)訪問核心系統(tǒng)，用戶的隱私數(shù)據(jù)僅存于端側(cè)，構(gòu)筑了信任的基石。

據(jù)介紹，KaKaClaw除了滿足自身智能閉環(huán)需要，還將向英偉達(dá)、華為、聯(lián)發(fā)科等智駕平臺開放，在余凱博士看來，“一定要開放，打造一個(gè)開放的態(tài)度、開放的生態(tài)。利他是真正利己的最佳途徑，而不是反過來。”

HSD 1.6：從“炫技”到“安心”的哲學(xué)蛻變

HSD 1.6的發(fā)布，最令人印象深刻的不是又攻克了多少個(gè)極端場景（Corner Case），而是地平線產(chǎn)品哲學(xué)的成熟。

發(fā)布會上，余凱博士坦誠地回顧了HSD的版本演化：從1.0版本石破天驚的“美猴王”式炫技，到1.5版本為求穩(wěn)妥而套上的“緊箍咒”，再到如今1.6版本找到了“安心與效率最佳平衡點(diǎn)”的“智能華爾茲”。這種反思難能可貴。它表明地平線清醒地認(rèn)識到：真正贏得用戶信任的，不是極端場景下的偶爾驚艷，而是每天高頻通勤場景中的那份從容與安心。

這一哲學(xué)轉(zhuǎn)變得到了市場數(shù)據(jù)的強(qiáng)力支撐。在提供HSD選項(xiàng)的車型中，高達(dá)77%的用戶主動選擇了搭載HSD的版本；其智駕里程占比已逼近50%的關(guān)鍵分水嶺。這些數(shù)據(jù)意味著，用戶正從“嘗鮮者”轉(zhuǎn)變?yōu)椤靶刨囌摺保_始愿意將日常出行的主導(dǎo)權(quán)讓渡給系統(tǒng)。而這種信賴，正是基于HSD“一段式端到端”架構(gòu)帶來的類人駕駛體驗(yàn)，而非生硬的規(guī)則執(zhí)行。

做物理AI時(shí)代的“Wintel”與“最大公約數(shù)”

地平線的雄心，不在于成為下一個(gè)華為或英偉達(dá)，而是要成為智能汽車時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施級“標(biāo)準(zhǔn)制定者”——物理AI時(shí)代的“Wintel”聯(lián)盟。

這一底氣首先來自于其堅(jiān)實(shí)的市場地位：在中國自主品牌ADAS市場，2025年地平線以47.7%的份額斷崖式領(lǐng)先；在技術(shù)要求更高的中高階智駕市場，它與英偉達(dá)、華為構(gòu)成“一超雙強(qiáng)”格局；在最能體現(xiàn)普惠價(jià)值的20萬元以內(nèi)主流NOA市場，地平線更是占據(jù)了44%的份額，穩(wěn)居第一。

更重要的是其獨(dú)特的“全維利他”生態(tài)戰(zhàn)略。與行業(yè)深度介入車企研發(fā)的模式不同，地平線始終堅(jiān)持Tier 2定位。正如發(fā)布會披露，其2025年超過95%的營收通過生態(tài)合作伙伴完成。這意味著，地平線將自己定位為“生態(tài)的公約數(shù)”和“能力的樣板間”——通過HSD展示頂尖的智駕能力，通過“星空”提供強(qiáng)大的“發(fā)動機(jī)”，然后賦能智駕方案商，讓他們能夠快速、低成本地量產(chǎn)屬于自己的優(yōu)秀智駕產(chǎn)品。

此次發(fā)布會官宣的超過10家“星空Starry”首批定點(diǎn)客戶，正是這一生態(tài)號召力的最好證明。從奇瑞（風(fēng)云、iCAR、捷途、星途）、長安集團(tuán)（長安啟源、深藍(lán)）、比亞迪、一汽奔騰、北汽集團(tuán)等頭部車企，到博世、電裝、法雷奧、北斗智聯(lián)、博泰車聯(lián)、德賽西威等Tier1巨頭，地平線已構(gòu)建起一個(gè)覆蓋自主品牌與國際供應(yīng)鏈的“全明星”量產(chǎn)矩陣。“發(fā)布即量產(chǎn)”的口號，其含金量正在于此。

未來展望：從“整車智能體”到“物理AI”

汽車，只是地平線宏大敘事的第一站。

余凱博士在此次發(fā)布會上重申了他的三大戰(zhàn)略判斷，其中最具前瞻性的一條是：“物理世界AI和數(shù)字世界AI終將融合，走向AGI。”HSD是物理AI的第一次大規(guī)模應(yīng)用，而KaKaClaw則是數(shù)字AI在車端的具象化。兩者的融合，讓汽車成為第一個(gè)同時(shí)理解物理規(guī)則與人類情感的“智能體”。

路徑已然清晰：

· 短期（2026-2028）：隨著HSD 2.0的推出，目標(biāo)是成為“無感司機(jī)”，推動智駕里程占比突破50%的信任拐點(diǎn)，讓“脫手開”成為主流。

· 中期（2028-2030）：“星空+KaKaClaw”的艙駕融合方案將成為新車標(biāo)配，中央計(jì)算架構(gòu)徹底取代分布式域控。地平線憑借先發(fā)優(yōu)勢和生態(tài)壁壘，將成為這一時(shí)代的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。

· 長期（2030+）：當(dāng)汽車智能體進(jìn)化成熟，其核心的BPU計(jì)算架構(gòu)、基于物理世界的基礎(chǔ)模型以及“感知-決策-執(zhí)行”的閉環(huán)能力，將自然而然地外溢至更廣闊的具身智能（如機(jī)器人）領(lǐng)域。

地平線此次發(fā)布會，遠(yuǎn)非一次簡單的產(chǎn)品迭代。它是一次基于產(chǎn)業(yè)終局思考的戰(zhàn)略總攻。從“征程”系列打下ADAS江山，到HSD叩開高階智駕大門，再到如今“星空”與“KaKaClaw”雙劍合璧，地平線用近11年的時(shí)間，完成了從“車載計(jì)算平臺”到“艙駕融合超級平臺”的戰(zhàn)略外卷。它不再僅僅是一家芯片公司，而是成為定義整車智能體、為物理AI時(shí)代鋪設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施的底層規(guī)則制定者。這場范式革命的序幕已經(jīng)拉開，而地平線，正試圖成為執(zhí)牛耳者。