北京
存儲器行業正在經歷一場身份轉換。IDC在4月底的預測顯示，這個曾經被視為周期性產品的領域，正被AI需求推上關鍵戰略資產的位置。2025年全球存儲器半導體收入約2260億美元，IDC預計2026年將躍升至5947億美元，增幅163%；2027年進一步增至7904億美元，完成三年三級跳。
拆分來看，DRAM內存是最大頭。2026年營收預計達4186億美元，同比暴漲177%。NAND閃存緊隨其后，1741億美元的規模對應138.5%的增速。兩者合計撐起存儲器市場的幾乎全部增量。
一個細節值得注意：HBM（高帶寬內存）的新供應要到今年底才會實質性進入市場。這意味著當前的價格壓力和產能緊張，短期內難以緩解。AI訓練對內存帶寬的渴求，正在重塑整個供應鏈的談判籌碼。
放眼整個半導體產業，IDC預測2026年全球收入將達1.29萬億美元（約合8.8萬億元人民幣），同比增幅52.8%。到2030年，這一數字將增長至1.75萬億美元（約合11.94萬億元人民幣）。存儲器在其中扮演的角色，已經從"跟著周期走"變成"拉著周期跑"。
對于下游的AI服務器廠商和云服務商來說，這意味著成本結構的根本變化。內存不再是隨用隨買的標準化部件，而是需要提前鎖定的戰略資源。囤貨、長協、甚至投資上游，都可能成為常規操作。
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