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藥圈觀察局，最新觀察： ?
曾經靠中藥注射劑打天下、剛虧幾個小目標的悅康藥業，宣布擬在杭州醫藥港投資建設核酸藥物基地項目，預計總投資10億元，正式全面加碼核酸藥物全產業鏈布局。
據悉項目由全資子公司杭州天龍藥業有限公司作為實施主體，資金來源為自有或自籌資金，不涉及募集資金。
該基地將覆蓋核酸藥物從靶點研發、工藝開發、中試放大到規模化商業化生產的全產業鏈。同時，基地將落地關鍵遞送技術、分析質控等核心能力，目標直指“突破國外技術壟斷與供應鏈瓶頸”，支撐產品中美雙報及全球化布局。
只是，悅康藥業目前所有核酸藥物均處于在研或臨床研究階段，尚未實現任何商業化銷售。
這個子公司杭州天龍藥業，是悅康藥業在2021年3月(當時剛完成科創板IPO僅三個月的），以2100萬元收購的。天龍藥業當時凈資產已達2113.42萬元，悅康藥業實質以凈資產價格完成了一場閃電抄底。
天龍藥業擁有國家發改委批復的核酸藥物領域首個核酸藥物國家地方聯合工程研究中心，其核心資產是注射用CT102，我國首個完全自主研發的反義核酸藥物，用于原發性肝細胞癌的治療。
此后，悅康藥業在核酸領域逐步推進：
2021年3月， 聯合解放軍總醫院正式開展核酸抗癌藥物CT102臨床試驗（悅康藥業官方）。
2022年1月，與中國醫學科學院病原生物學研究所合作開發多肽藥物YKYY017，已獲中國、美國、澳大利亞臨床試驗批準。
2023年7月， 完成國內首家自主知識產權LNP陽離子脂質輔料（YK-009）的備案登記，成為國內外少數可規模化生產自主知識產權陽離子脂質輔料的藥企。
2024年， YKYY017霧化吸入劑完成II期臨床試驗，準備進入III期（陽光德美，2024年12月）。多款mRNA疫苗（YKYY025、YKYY026）獲FDA臨床試驗批準。
2025年4月，杭州核酸藥谷正式揭牌，悅康藥業集團等8個核酸藥產業項目簽約落戶。
2025年7月， 靶向AGT基因的超長效降壓siRNA藥物YKYY029先后獲中國、美國IND批準；8月，超長效乙肝功能性治愈siRNA藥物YKYY013同步提交中美IND。
2026年4月，YKYY018霧化吸入劑獲NMPA臨床試驗批準，mRNA疫苗YKYY025、YKYY026接連獲得NMPA臨床試驗批準，YKYY029注射液啟動II期臨床試驗。
整理了一部分：
核酸藥物是繼小分子、抗體藥物之后的第三代醫藥浪潮，很多大藥企都在布局，只是，關公之毒有華佗操刀可解，悅康之困能否靠一條尚未商業化的核酸管線化解？
根據悅康藥業最新一季度報，收入約5.56億元，扣非凈利潤虧損3734萬元，照此虧損，今年又該虧2個小目標了。目前其總資產51.87億元，總負債19.15億元。
另外其一季度研發投入9200萬。
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