四川
通信ETF國泰（515880）持續吸金，近20日凈流入超67億元，規模超250億元居同類第一，光模塊占比超50%。
相關機構表示，從上游芯片看，除了GB200出貨穩健之外，今年下半年Rubin芯片發貨，相關的備貨預期或在Q2演繹。從業績層面看，光模塊今年業績高增速確定性相對較強，Q2開始或不斷加速，臺股3月以來月度營收強勢增長也印證了這一點。中長期看，資本開支奠定成長敘事，2027年全球AI Capex或超1.1萬億美元，2029年或接近2萬億美元。
2027年之后看，AI浪潮走高持續推升算力需求，光入柜內、CPO等技術落地持續拉升光的市場規模。通信ETF國泰（515880）核心成分含量較高，光模塊占比超50%，光模塊、服務器、光纖、銅連接等合計權重超80%，代表了海外算力的基本面景氣。2026年，在AI這場歷史機遇面前，有望保持強勁表現，有興趣的投資者可持續關注。
注：數據來源中證指數公司、Wind，截至2026/5/7，通信ETF規模為251.21億，在同類8只產品中排名第一，權重占比截至2026/5/6。指數成分股可能隨指數編制規則發生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。
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