【行業深度】洞察2026：中國生物質能源行業競爭格局（附細分領域企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：卓越新能（688196.SH）、百川暢銀（300614.SZ）、長青集團（002616.SZ）、迪森股份（300335.SZ）、瀚藍環境（600323.SH）、偉明環保（603568.SH）、光大綠色環保（1257.HK）等

本文核心數據：企業競爭格局；區域競爭格局；行業集中度

1、中國生物質能源行業競爭梯隊

中國生物質能源行業已形成清晰的三層競爭梯隊，第一梯隊由光大綠色環保、國能生物組成，憑借全產業鏈布局、規模化運營與資本優勢成為行業絕對領導者，主導技術標準與市場發展方向；第二梯隊涵蓋瀚藍環境、長青集團、百川暢銀、卓越新能等強表現者，依托細分賽道技術壁壘、區域協同優勢或成熟盈利模型，成為行業中堅力量，具備向第一梯隊躍升的潛力；第三梯隊包含眾多中小企業構成的挑戰者，前者以垂直業務協同或區域深耕構建穩定競爭力，后者通過技術差異化或細分領域切入尋求突破，共同構成行業的基礎競爭群體，推動行業多元化發展。

從2024年中國生物質能源市場規模及明確披露營收情況的生物質能源行業相關企業情況來看，光大綠色環保2024年市場份額占比最大，為3.6%；國能生物市場份額為3.1%，其他已經上市的生物質能行業企業，其生物質能源業務市場份額占比不足2.5%。

注：國能生物、光大綠色環保、迪森股份、瀚藍環境并未直接披露生物質能源業務收入，其生物質能源業務收入均根據相關業務收入合理估算所得。

2、中國生物質能源市場集中度

2024年中國生物質能源行業CR10為14.3%，處于低集中度狀態，市場呈現高度分散特征。當前行業企業數量眾多，以中小企業為主，頭部企業如光大綠色環保、國能生物等雖有技術與規模優勢，但份額有限，尚未形成絕對壟斷。分散源于原料分散、技術路徑多元及區域壁壘，疊加政策推動下新主體持續進入，競爭以區域與細分賽道為主。不過環保趨嚴與碳減排政策正倒逼行業整合，頭部企業通過技術升級、資源整合與產業鏈延伸，未來集中度有望穩步提升。

3、中國生物質能源行業企業集群分布

根據市場競爭地位與戰略執行力的綜合評估，中國生物質能源行業企業可劃分為以下四個競爭集群：

光大綠色環保、國能生物構成行業的領導者集群。它們憑借全產業鏈布局的規模優勢、全國化乃至國際化的項目網絡、多元的業務矩陣以及強大的資本整合能力，在市場上占據主導地位。這些企業不僅在生物質熱電、垃圾焚燒發電等核心領域擁有顯著的市場份額與行業標準話語權，且戰略清晰，能夠通過技術升級與跨區域并購持續鞏固其領導地位。

瀚藍環境、長青集團、百川暢銀、卓越新能屬于強表現者集群。它們或在細分賽道建立堅實的差異化優勢，例如卓越新能的生物柴油技術、百川暢銀的沼氣發電與碳資產運營；或在特定區域與產業鏈協同上表現突出，例如瀚藍環境的大灣區固廢能源化布局、長青集團的民營熱電聯產規模優勢。這些企業具備清晰的技術壁壘和成熟的盈利模型，戰略執行高效，是市場有力的中堅力量，擁有向領導者集群躍升的潛力。

迪森股份、韶能股份、泰達股份可歸入競爭者集群。它們或憑借垂直領域的業務協同，例如迪森股份的“裝備制造+供熱服務”雙輪驅動；或依托區域資源稟賦進行深耕，例如韶能股份的華南生物質發電布局、泰達股份的北方固廢處理市場。這些企業在各自擅長的領域內擁有穩定的項目儲備與客戶基礎，但整體業務規模或全國化布局能力與前列企業尚有差距，處于積極拓展與鞏固區域優勢的階段。

4、中國生物質能源行業企業競爭態勢

在市場競爭態勢方面，前瞻以代表性企業營業收入為橫軸，以營業收入復合增速為縱軸綜合來看，目前我國生物質能源行業的競爭狀態相對穩定，第一梯隊與第二梯隊分化明顯。

具體來看，2024年泰達股份營業收入排名第一，瀚藍環境營業收入排名前列。但從年均復合增長率情況來看，多家大型企業增長率為負，營收排名第一的泰達股份年均復合增長率為-3.5%，山高環能在年均復合增長率方面亮眼，超過20%，長青集團、卓越新能、韶能股份的年均復合增長率在3%-8%。

注：橫軸為2024年各上市企業營業收入（億元）；縱軸為各上市企業營業收入復合增速（2022-2024年）。

5、中國生物質能源行業市場區域競爭格局

在區域發展方面，根據中國企業大數據平臺企查貓的數據，截至2026年2月末，中國生物質能源產業鏈企業高度集聚于華北、東北及華中部分農業大省，目前中國山東省以1570家生物質能源相關企業絕對領先，黑龍江省以1248家緊隨其后，這與兩地雄厚的糧食生產和豐富的秸稈資源直接相關。河南、江西、河北、貴州等地形成了堅實的第二梯隊，企業數量在600至900家之間，顯示出產業在中部及西南地區的多點擴散。相比之下，沿海經濟發達省份如江蘇、浙江、廣東，以及西北、青藏等地區企業布局則相對稀疏。

6、中國生物質能源行業競爭狀態總結

運用波特五力模型分析，中國生物質能源行業當前呈現中等偏上的競爭強度。現有競爭者雖多但市場集中度不高，尚未形成絕對的壟斷格局。供應商議價能力較強，因為原料收集半徑對項目經濟性形成強約束，廢棄油脂等可持續原料的供應日趨緊張。買方議價能力一般，下游發電供熱多對接電網或市政管網，價格機制相對穩定。替代品威脅日益增大，風電、光伏成本快速下降，對生物質發電形成直接競爭。潛在進入者威脅中等，技術轉化效率和原料獲取構成主要進入壁壘。總體來看，行業處于政策驅動向市場驅動過渡階段，競爭壓力主要來自上游原料約束和替代能源擠壓。

行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國生物質能源行業市場前瞻與投資規劃分析報告》。

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