王耀：汽車智能化新趨勢：從單點突破到體系決勝 | 刊首語

來源：市場資訊

（來源：汽車縱橫AutoReview）

? 作者︱王 耀? 排版︱鄭雪芹? 設計︱郭　慶

本文為《汽車縱橫》雜志2026年5月刊“刊首語”作者為中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師

參觀完2026北京車展，最大感受是，汽車智能化的競爭邏輯徹底變了。前兩年大家還在拼誰的屏幕大、誰的算力高、誰的激光雷達多，但今年傳遞出的信號非常明確：單點技術的紅利期已過，現(xiàn)在拼的是底層架構能力、大模型的體系化落地，以及從數字AI向物理AI的范式躍遷。

這個判斷不是抽象推演，而是走遍各個展館后得出的直觀結論。

智駕競爭的焦點正在從硬件參數轉向軟件效率。車展上，小鵬汽車董事長何小鵬說：“今年將放慢硬件大迭代節(jié)奏，轉而加快軟件迭代。”當高階智駕不再依賴算力堆料，城區(qū)NOA功能在未來一到兩年內有望下探到15萬元級車型，對沒有智駕能力的車企而言，這是生存級的挑戰(zhàn)。

物理AI正在成為智駕行業(yè)的新主線。這是本屆車展最值得關注的技術敘事轉向。元戎啟行CEO周光提出“一千公里MPCI”的目標——即每行駛一千公里僅需一次人工接管，這是衡量自動駕駛系統(tǒng)真安全的硬指標。前DeepSeek核心研究員阮翀首次以元戎首席科學家身份公開亮相，宣布全面切換智駕基座大模型，將迭代周期再降約一個數量級，這也標志著元戎啟行的行業(yè)標簽正在從一個自動駕駛公司轉變?yōu)橐粋€物理AI公司。Momenta CEO曹旭東判斷：“自動駕駛是物理AI的序章。”當行業(yè)從小模型堆疊走向基座大模型驅動，競爭門檻和天花板都在同時抬高。

艙駕融合芯片的集中爆發(fā)，標志著本土芯片從追趕走向引領。地平線發(fā)布了中國首款艙駕融合整車智能體芯片“星空Starry 6P”——5nm車規(guī)制程，BPU算力650 TOPS，內存帶寬273GB/s，可同時支持座艙數字交互和高階輔助駕駛模型部署，單車綜合成本降低1000至4000元。配合同步發(fā)布的整車智能體操作系統(tǒng)KaKaClaw和全場景輔助駕駛系統(tǒng)HSD V1.6，地平線正在從芯片供應商走向智能汽車底層平臺。黑芝麻首發(fā)了FAD天衍L3級自動駕駛平臺。蔚來自研的神璣NX9031芯片算力達到單顆1000 TOPS級別，已在量產車型上搭載。本土芯片密集首發(fā)，正在重塑高階智駕的供應鏈格局。

端側AI大模型上車，正在從“能演示”走向“可量產”。車展上，面壁智能發(fā)布了SuperMate端側智能座艙方案的全新升級版，基于MiniCPM-o 4.5全模態(tài)模型，實現(xiàn)了“邊看、邊聽、邊說”的全雙工交互。其COO雷升濤說：“汽車不再是一個等待喚醒的工具，而是一個能主動感知、主動關懷的‘賈維斯’。”商湯絕影發(fā)布的艙駕一體全場景智能體響應速度達0.5秒級。端側AI的快速成熟，正在讓智能座艙從“語音助手”進化為“車載智能體”。

傳感器和底盤的質變，正在補齊L3規(guī)模化的最后一塊拼圖。禾賽科技首發(fā)6D全彩激光雷達ETX，最高可達4320線，最遠測距600米。圖達通新一代獵鷹K3探測距離高達900米。博世全干式電子機械制動EMB和液壓線控制動執(zhí)行器BWA+ESP今年將在中國量產。傳感器的“千線化”和底盤的“線控化”同步成熟，L3規(guī)模化落地的硬件條件已經基本具備。

合資品牌深度綁定中國智能化生態(tài)，本身就是對中國技術水平的最大背書。豐田鉑智3X搭載了英偉達Orin X和Momenta 5.0大模型，大眾展出的ID.CODE概念車深度綁定地平線方案。合資品牌從“觀望”到“全面擁抱”的轉變，說明中國已經從智能化的跟隨者變成了規(guī)則制定者。

基于此，作出以下幾點判斷：

第一，汽車智能化正在經歷從“單點技術比拼”到“體系能力競爭”的根本性轉變。未來的贏家必然是那些能將自研芯片、端到端大模型、先進傳感器、線控底盤和高效補能進行深度整合的企業(yè)。

第二，物理AI是未來三到五年智能駕駛最重要的技術方向。從元戎啟行的基座大模型到面壁智能的端側智能體，從地平線的艙駕融合平臺到博世的線控底盤，整個產業(yè)鏈都在為AI從數字世界走向物理世界做準備。這個方向一旦跑通，將徹底改變自動駕駛的成本結構和能力上限。

第三，本土供應鏈的崛起已經不可逆轉。地平線、禾賽、面壁智能、元戎啟行等在展館里的存在感已經不亞于整車品牌。它們正在從配角變成主角，從單一零部件供應商走向平臺型企業(yè)。

第四，智駕成本的快速下降將加速市場洗牌。當城區(qū)NOA下探到15萬元級車型時，留給“擠牙膏”式升級的時間已經不多了。對中國汽車工業(yè)而言，這既是巨大的產業(yè)機遇，也是必須正視的競爭壓力。我們需要在技術領先的窗口期內，盡快建立起不可替代的體系化優(yōu)勢。