廣東
昨晚的文章發不出來，抱歉！估計是評價了熱點消息……
本來文中提示風險的，結果精心寫的文章發不出來，可惜！
當然，前兩晚文章預判提示，依然奏效！
不斷新高—打壓—再新高——再打壓的走法，將會成為未來一段時間的主旋律！
A股今天非常慘！黑周四！
近4400家下跌，中位大跌2.11%，虧錢效應拉滿。
從大a歷史看，每逢大會或者重要事件，總有人利好兌現大舉拋售，這算是a股的老傳統了。
不過今晚的消息，直接讓A股白跌了！
我們一條一條來看，
最大的消息——美國松綁H200，頭部企業獲巨額算力配額
據路透社5月14日獨家報道，美國商務部正式批準約10家中國企業采購英偉達H200高端AI芯片，釋放明確的邊際寬松信號。
這條消息，我看媒體也轉載了，應該是真的。
?獲批名單（有6家是公開的）
? 互聯網巨頭：阿里巴巴、騰訊、字節跳動、京東
? 算力分銷/制造：聯想、富士康（鴻海）
? 看關鍵許可條款
? 單家配額：每個上限7.5萬張！總量還是比較充足的
? 采購渠道：可直接向英偉達采購，或通過聯想、富士康授權分銷。
很多人可能對H200沒概念，H200是23年的產品， 之后是GB200 、GB300，而今年是RUBIN，有點像是，蘋果18要出了，終于用上蘋果14的感覺。
這可能也是放行H200的一個原因吧，落后好幾代了，你不放開，國產算力也能慢慢搞出來。
明天工業富聯、包括算力租賃應該會有驚喜！甚至收益的上下游產業鏈CPO、PCB都值得期待一下！
另外，今晚美股又新高了！
美股真的太強了，動不動就新高。尤其是納斯達克，一周5天可能4天在創新高！英偉達+4%，市值突破5.7萬億，實在是瘋狂！
但還是那句話，
盈利能力是股價的基本盤，
想象空間決定給多少市盈率。
英偉達現在47倍市盈率，26年的業績又繼續超預期，這種公司如果放到A股上，那還是相當便宜的！
國內4月金融數據出來了。
社融、新增貸款都一般，M2同比增速超預期！
對A股來說，歷來社融定牛熊。 但這次牛市確實不一樣，主要是AI等新興產業的牛市，所以影響并不大。
說回市場
盤面上，今天大跌的多是非常熱門的科技板塊，上漲的只有工業氣體、環氧丙烷、碳化硅、豬肉雞肉、白酒、銀行等少數板塊指數維持紅盤。
畢竟創業板創下了歷史新高，滬指、深成指也創了11年的新高，周三科技漲的都讓人有點心驚肉跳的，今天部分資金兌現，回踩一下也正常。
這輪行情從3月底起來，已經漲了一個多月，如果選擇了我們一直看好的科技等相關板塊，收益也不少了，不必為一兩天的回撤感到恐慌！
大方向觀點還是沒變，繼續關注：Ai科技、能源、資源、機器人等。
即使它們暫時出現了調整，但老登賽道目前確實是扶不上墻，短期或有反彈，但邏輯上還沒有反轉，不看也罷。
總體來說，目前市場并沒有大的利空，反而這兩天的會談可能會有潛在的利好，
牛市多急跌，明天看反彈！
像核心的科技標的，比如易中天、德明利、香農等等，今天盤中還是創新高的。
所以慢牛還在，不會因為短時間的調整而結束。
回頭看，去年的關稅戰，今年的美伊沖突，市場都是越挫越勇。
拿住手上核心資產，耐心和樂觀才能走得長遠，珍惜吧！
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