上海
華為剛發(fā)布韜定律，芯片股應(yīng)聲大跌。
市場(chǎng)用腳投票的背后，不是不看好華為，而是看空現(xiàn)在的芯片公司——當(dāng)?shù)讓舆壿嫃哪柖蓳Q成時(shí)間微縮，過(guò)去靠堆制程、堆產(chǎn)能的舊玩法，很可能不再是升級(jí)，而是歸零。
硅谷的同行說(shuō)得克制：這條路走得通，但還遠(yuǎn)沒(méi)到取代摩爾的時(shí)候。
對(duì)還在瘋狂沖進(jìn)去的人來(lái)說(shuō)，這可能不是風(fēng)口，而是一記悶棍。
我在前幾天寫的文章里面有講到：我們真正需要的不是建了多少多少算力，而是迫切地需要像華為主導(dǎo)的練秋湖研發(fā)中心這樣的芯片基礎(chǔ)技術(shù)研究實(shí)驗(yàn)室，為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)打造一套完全獨(dú)立于美國(guó)體系的底層操作系統(tǒng)。
昨天，華為發(fā)布韜（τ）定律，將芯片研發(fā)重心從物理層面的幾何微縮轉(zhuǎn)向信號(hào)傳輸?shù)臅r(shí)間微縮。這一極具顛覆性的思想不僅重構(gòu)了行業(yè)發(fā)展理念，更代表中國(guó)在全球半導(dǎo)體領(lǐng)域首次輸出了指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心原則。
這個(gè)方向確實(shí)是好的，我們急需要從芯片基礎(chǔ)研究上建立起自己的系統(tǒng)，否則很難形成有效突破。
但今天芯片半導(dǎo)體行業(yè)普遍下跌，很多股民一頭霧水，有點(diǎn)搞不明白了。網(wǎng)友說(shuō)韜定律的英文讀起來(lái)就是「套牢」，哈哈。
其實(shí)我覺(jué)得市場(chǎng)下跌可能更多的是在反映一種擔(dān)憂，那就是我們現(xiàn)在熱炒的半導(dǎo)體芯片企業(yè)，如果未來(lái)應(yīng)用上華為韜定律的底層設(shè)計(jì)邏輯，由于現(xiàn)在普遍使用的是基于摩爾定律的傳統(tǒng)架構(gòu)，完全不同于未來(lái)基于韜定律的新架構(gòu)，那么現(xiàn)在這些芯片企業(yè)就不僅僅是被迭代這么簡(jiǎn)單了，等于是要推倒重來(lái)了。
所以，這個(gè)位置上的芯片股，你們追不追，我沒(méi)有任何建議，我只是把我了解的東西告訴你們。當(dāng)然，對(duì)于現(xiàn)在大量的失芯瘋患者，下跌也許就是一副良藥了。
說(shuō)回到華為這項(xiàng)技術(shù)上來(lái)，我今早跟在美國(guó)硅谷從事芯片設(shè)計(jì)的幾個(gè)同學(xué)聊了一下，他們認(rèn)為，其核心的時(shí)間縮微、3D堆疊、Chiplet等并非華為首創(chuàng)，更像是一種系統(tǒng)級(jí)工程優(yōu)化方法論，而非顛覆性的科學(xué)定律；且將其命名為定律還為時(shí)過(guò)早，實(shí)際效果仍需未來(lái)3-5年的產(chǎn)品量產(chǎn)和良率數(shù)據(jù)來(lái)驗(yàn)證。
企業(yè)層面上，英特爾、英偉達(dá)等巨頭暫未發(fā)表正式評(píng)論，在當(dāng)前的地緣政治氛圍下保持謹(jǐn)慎緘默。
如果從戰(zhàn)略認(rèn)知層面講，這是華為在被限制先進(jìn)光刻機(jī)（EUV）背景下的巧妙的非對(duì)稱突圍路徑，試圖通過(guò)架構(gòu)和封裝優(yōu)化繞過(guò)制程封鎖，但對(duì)其能否真正解決頂尖制程帶來(lái)的功耗、散熱及成本問(wèn)題存疑。這是美方必須承認(rèn)的事實(shí)了。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，他們都認(rèn)可這條路是走得通的，但不認(rèn)為它已經(jīng)取代了摩爾定律。
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