河北
最近大家可能沒太注意，霍爾木茲海峽被封鎖挺久了，而且看這架勢，短時間內沒法恢復。本來這是個地緣沖突的麻煩事，沒想到反倒讓中國和美國的兩個行業，實實在在撿了好處。
先說說中國的造船業。霍爾木茲海峽一堵，原油運輸船就沒法走捷徑了，只能繞遠路，從非洲的好望角走。這一下，運輸距離變長，需要的油輪就多了，尤其是超大型油輪（VLCC），需求直接暴漲。
以前很多VLCC訂單都是韓國的，畢竟韓國造船業做了很多年。但是這次不一樣了，瑞士有一家航運公司，叫Advantage Tankers，以前一直找韓國造船廠合作，這還是第一次把大規模訂單交給中國，一下就訂了兩艘30.7萬噸的VLCC，交給了大連船舶重工。而且不止這一家，還有另一家瑞士公司和新加坡的航運公司，也都來中國訂船了。
中國造船能拿到這些訂單，沒什么花哨的原因，就兩點：一是造得快，周期短，船東能盡快用上；二是成本低，比日韓船廠能省不少錢。依托咱們完整的工業體系，中國造船的綜合成本比日韓低15%-20%，而且現在很多船廠幾乎五天就能交付一艘新船，效率特別高。
有數據能直接說明問題，英國克拉克森研究公司統計，今年前三個月，全球一共訂了554艘船，總噸位1758萬CGT。其中中國接了70%的訂單，399艘船、1239萬CGT；韓國只接了20%，85艘船、357萬CGT，差距一下子就拉開了。其實這也不是偶然，中國造船的三大核心指標，已經連續15年穩居全球第一了。
說完中國造船，再說說美國的能源行業。中東的石油因為海峽封鎖運不出去，全球能源市場就出現了缺口，美國正好抓住機會，趁機擴大出口，直接創下了歷史新高。
根據美國能源信息署（EIA）的數據，4月第三周，美國的原油和石油產品，每天平均出口1290萬桶，這是從來沒有過的數字。而且往亞洲出口的量漲得特別快，航運數據公司Kpler說，今年3到4月，美國出口到亞洲的原油和液化天然氣（LNG），比去年同期多了30%。
美國能做到這一點，關鍵是它的頁巖油產量夠高，現在頁巖油占美國原油總產量的84%，讓它從以前的能源進口國，變成了能自給自足還能出口的國家。不過也有短板，美國的石油出口港口吞吐量快飽和了，再想多出口，成本就會越來越高，而且它的能源吸引力，主要還是靠中東斷供撐著。
很多人可能會問，這波好處能持續多久？不好說。畢竟中國造船的訂單多，也因為全球船廠的船臺都滿了，交付期已經排到2028年以后；而美國的能源出口，一旦霍爾木茲海峽重新開放，中東石油恢復運輸，它的價格優勢就沒了，訂單大概率會減少。
說白了，這就是地緣局勢帶來的機會。中國造船靠實力接住了訂單，美國能源靠自身產能填補了缺口，兩者都是順勢而為。沒有什么顛覆性的變化，也沒有什么過度的驚喜，就是實實在在的市場供需變化，讓這兩個行業暫時受益而已。咱們不用過度解讀，也不用盲目樂觀，客觀看著就好，畢竟局勢一變，一切都可能跟著變。
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