順周期開始動(dòng)了！

下面這個(gè)小號關(guān)注下，防止失聯(lián)：

順周期里面有兩塊值得注意。

一個(gè)是可選消費(fèi)，一個(gè)是必選消費(fèi)。

必選消費(fèi)有調(diào)味品，榨菜，乳制品，休閑食品等。

可選消費(fèi)主要是高端白酒，奢侈品等。

必選消費(fèi)的龍頭某味業(yè)，一季報(bào)繼續(xù)增長10.97%。

瓜子，榨菜等代表公司基本都在一季度重回增長。

這些必選消費(fèi)公司的增長可以幫助大家確定消費(fèi)底部。

消費(fèi)的復(fù)蘇一定是從必選消費(fèi)慢慢擴(kuò)散到可選消費(fèi)。

從低端到高端，從剛需到改善。

一步步來。

不論是經(jīng)營科技公司的管理人員，還是投資科技的盈利的投資者。

在科技賽道蓬勃發(fā)展的時(shí)候，一批批大量造富科技新貴。

這群人的財(cái)富不會(huì)永遠(yuǎn)趴在銀行賬戶里。

賺大錢后，必有高消費(fèi)。

這才是符合人性的發(fā)展規(guī)律。

牛市不會(huì)放棄消費(fèi)，消費(fèi)也不會(huì)錯(cuò)過牛市。

我對消費(fèi)始終信心滿滿。

AI，無人駕駛，機(jī)器人，無人機(jī)…

大力發(fā)展前沿科技，都是為了把人類從繁重的重復(fù)勞動(dòng)中解放出來。

科技不是目的，讓人類更有幸福感的活著才是目的。

為了發(fā)展科技而發(fā)展科技，站不住腳。

消費(fèi)和人生幸福體驗(yàn)息息相關(guān)。

現(xiàn)在毫無疑問的是小盤科技成長風(fēng)格。

沒壓中這個(gè)風(fēng)格的投資者，基本顆粒無收。

2010-2015年小盤風(fēng)格，

2016-2020年大盤風(fēng)格，

2021-2025年小盤風(fēng)格。

大A每五年風(fēng)格切換一次，當(dāng)前是2026年 有可能迎來從小盤切換到大盤風(fēng)格的情況。

2026年可能是大小盤風(fēng)格切換的年份。

大盤股主要是白馬和藍(lán)籌，更細(xì)分一點(diǎn)就是白色家電，白酒，煤炭等。

周一整個(gè)白酒板塊又是小崩盤。

主要是上周五進(jìn)來賭茅臺一季報(bào)的資金見勢不妙出逃了。

茅臺的一季度的利潤增速僅為1.47%，大幅低于市場的預(yù)期。

茅臺崩了，順帶帶崩了整個(gè)板塊。

先看看，現(xiàn)在白酒板塊年報(bào)和季報(bào)披露的情況。

整體看，雷并沒有想象的那么大。

很多4-5線白酒在一季度反而逆勢增長了。

增長可以幫助市場確定底部，打破外界對白酒行業(yè)螺旋惡化的質(zhì)疑。

對于白酒的不理性聲音太多太大了。

營收的增長，至少可以打破白酒沒人喝的謠言。

一季度茅臺酒銷量約為1.68萬噸?，同比增加21.82%?。

飛天雙位數(shù)的增長，先擊碎沒人喝的謠言。

一季度因?yàn)闆]有提價(jià)，也因?yàn)榉菢?biāo)產(chǎn)品的降價(jià)，以及稅的增加等一些情況。

導(dǎo)致茅臺利潤沒有和營收同步增加。

飛天剛好是在二季度初向上調(diào)價(jià)的。

期待二季度能穩(wěn)住5-10%的增長，擊碎茅臺逐漸沒落下滑的聲音。

目前白酒板塊一個(gè)最大的不確定性來源于五糧液。

五糧液作為老二，目前是無人駕駛狀態(tài)。

無人駕駛的公司，管理層可能會(huì)直接把業(yè)績做到令人難以想象的差。

好為下一位董事長的政績增長鋪路。

老窖的管理層很穩(wěn)，我到不擔(dān)心老窖的年報(bào)會(huì)出大雷。

距離全部披露也就剩48h了。

白酒板塊再差也就這樣了，雷都Price in。

耐心等等，未來的20cm在路上。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

短期漲跌不預(yù)示未來，如提及個(gè)股或基金不代表投資建議。投資需謹(jǐn)慎。

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