美光CEO警告：存儲(chǔ)供需缺口才剛剛開始

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美光科技（Micron Technology）首席執(zhí)行官 Sanjay Mehrotra 表示，隨著 AI 需求持續(xù)增長(zhǎng)，存儲(chǔ)供應(yīng)緊張才剛剛開始。據(jù) Wccftech 援引 CNBC 的采訪報(bào)道，他指出 AI 仍處于早期階段，持續(xù)的進(jìn)步不僅需要更快的存儲(chǔ)，還需要更大容量的存儲(chǔ)。他補(bǔ)充說，隨著推理規(guī)模的擴(kuò)大，Token（令牌）需求將上升，從而推動(dòng)對(duì)更高容量和更高性能存儲(chǔ)的需求，以充分實(shí)現(xiàn) AI 的能力。

值得注意的是，他強(qiáng)調(diào)問題不僅限于價(jià)格，因?yàn)榇鎯?chǔ)供應(yīng)仍然極其緊張且無法輕易提升——這一趨勢(shì)已經(jīng)反映在公司的業(yè)績(jī)中。

美光指出，傳統(tǒng)服務(wù)器和 AI 服務(wù)器的需求依然強(qiáng)勁，但受到 DRAM 和 NAND 供應(yīng)緊張的限制。在此背景下，今年 AI 對(duì) DRAM 和 NAND 的需求可能超過行業(yè)總潛在市場(chǎng)（TAM）的 50%。

《金融時(shí)報(bào)》援引分析師觀點(diǎn)補(bǔ)充道，鑒于建造新晶圓廠所需的時(shí)間，供應(yīng)緊張狀況在 2028 年之前不太可能緩解。

特別是，據(jù)韓國(guó)媒體 Global Economic 報(bào)道，隨著用于 Vera Rubin 等下一代 AI GPU 的 12 層 HBM4 開始認(rèn)真放量，更謹(jǐn)慎的預(yù)測(cè)顯示，到 2027 年行業(yè)可能僅能滿足約 60% 的 DRAM 需求。這種動(dòng)態(tài)可能會(huì)增強(qiáng)存儲(chǔ)廠商的定價(jià)權(quán)，但也帶有雙刃劍風(fēng)險(xiǎn)——如果量產(chǎn)無法及時(shí)擴(kuò)大，其市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位可能會(huì)面臨壓力。

美光推進(jìn)下一代存儲(chǔ)路線圖

在供應(yīng)收緊之際，美光最新的產(chǎn)品路線圖凸顯了其在下一代存儲(chǔ)領(lǐng)域的推進(jìn)。據(jù) Wccftech 報(bào)道，美光正在為英偉達(dá)的 Vera Rubin 平臺(tái)提供 36GB（12 層堆疊）的 HBM4 DRAM。該公司還在推進(jìn)其下一代 HBM4E 存儲(chǔ)，預(yù)計(jì)明年將批量生產(chǎn)。在 LPDDR 方面，美光最近推出了基于 LPDDR5X 模塊的 256GB SOCAMM2 解決方案，提供高達(dá) 2TB 的容量。它還為英偉達(dá)的 Groq 3 LPX 提供 DDR5 存儲(chǔ)，而 Groq LPU 每顆芯片能夠支持高達(dá) 12TB 的存儲(chǔ)。

同時(shí)，Wccftech 報(bào)道稱，在消費(fèi)端，美光預(yù)計(jì)受供應(yīng)緊張和價(jià)格上漲壓力影響，個(gè)人電腦（PC）和智能手機(jī)的出貨量將出現(xiàn)低雙位數(shù)的下降。該公司還指出，對(duì)于在本地運(yùn)行代理式 AI（agentic AI）工作負(fù)載的 PC 來說，32GB 正日益成為標(biāo)準(zhǔn)配置。

https://www.trendforce.com/news/2026/05/04/news-micron-says-ai-still-in-early-stage-as-memory-demand-reportedly-seen-exceeding-50-of-total-market-this-year/

（來源：trendforce）

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